v1.0.1-beta: MySQL迁移 + 用户体系 + 经营管理/任务/产品改版

v3.3.0 — 左侧增加工作台切换侧边栏(科普/科研/医患)
v3.2.1 — 去掉右上角刷新按钮
2026-06-22 19:34:31 +08:00 · 2026-06-17 15:41:02 +08:00 · 2026-06-17 15:39:27 +08:00 · 2026-06-17 15:36:41 +08:00 · 2026-06-17 15:29:27 +08:00 · 2026-06-17 13:13:27 +08:00
15 changed files with 9737 additions and 291 deletions
--- a/VERSION_LOG.md
+++ b/VERSION_LOG.md
@@ -1,7 +1,45 @@
 # OPC Manager Version Log

-## v1.0.1 — 2026-05-30
+## v1.0.1-beta — 2026-06-22
+- 数据库迁移：SQLite → MySQL 9.6，适配占位符/类型/游标
+- 用户体系：管理员 + OPC负责人角色，工作台权限隔离，登录鉴权
+- 经营管理：状态改为已签约/流程中/待签约三类，签约月份列可编辑，财务指标卡片（确收/毛利/回款/费用/现金流）
+- 重点工作与台账：阶段排序固定化+折叠分组，任务拖拽手柄与状态互换位置，关闭抽屉自动刷新，首次进入自动选第一个项目
+- 产品迭代：统一表格（去平台tab），状态点击循环切换，日期改为 date 选择器，新增版本改用右侧抽屉
+- 左侧工作台/顶部 tab 记忆恢复，跨工作台转移功能
+- 近期动态修复 tenant 归属

+## v1.2.0 — 2026-06-15
+- 业务机会 + 运营管理合并为「重点项目」Tab，统一表格展示
+- 新增项目任务追踪：按阶段分组展示里程碑/执行项/负责人/截止日/卡点
+- 新增 `project_tasks` 表，抽屉内展示项目时间线
+
+## v1.1.0 — 2026-06-15
+- 首页指标升级：增加已签约合同总额、合同流程中金额、年度/Q2 累计确收、年度/Q2 累计毛利、已签约未执行
+- 运营表格增加「金额」列
+- 产品研发增加「平台」字段（真研/科普/关爱），支持平台筛选
+
+## v1.0.7 — 2026-06-04
+- 修复新增表单 async 后 `event.currentTarget` 丢失导致页面不刷新（影响所有新增按钮）
+- `createResource` 改用预存 form 引用 + try/catch 错误提示
+
+## v1.0.6 — 2026-06-04
+- 修复财务 Tab Chart 无限堆积：renderChartOn 缺少旧 chart 销毁 + state 跟踪
+- 财务图表容器加固定高度（300px），避免 resize 循环
+
+## v1.0.5 — 2026-06-04
+- "销售管理" Tab 改为"业务机会"，"目标客户"字段统一改为"业务机会"
+
+## v1.0.4 — 2026-06-04
+- CDN 全量本地化：Tailwind / Chart.js / Squire / Lucide 下载到 `static/vendor/`，不再依赖外部 CDN
+
+## v1.0.3 — 2026-06-04
+- CDN 脚本加 `defer` + `preconnect`：解决 Chart.js / Squire / Lucide 同步加载阻塞页面渲染
+
+## v1.0.2 — 2026-05-30
+- 新增 Codex Skill：`opc-manager`，说"打开 OPC 工作台"即可在任意上下文启动
+
+## v1.0.1 — 2026-05-30
 - 将 data/opc.sqlite 加入 .gitignore，避免运行时数据库被误提交

 ## v1.0.0 — 2026-05-30
--- a/backend/flask_app.py
+++ b/backend/flask_app.py
@@ -2,9 +2,11 @@ from datetime import date, datetime
 from pathlib import Path
 import os
 import shutil
-import sqlite3
+import sqlite3  # 保留用于数据迁移
+import mysql.connector

-from flask import Flask, jsonify, render_template, request, send_file
+from flask import Flask, jsonify, render_template, request, send_file, session, redirect
+from werkzeug.security import generate_password_hash, check_password_hash


 ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
@@ -21,129 +23,324 @@ app = Flask(
    template_folder=str(ROOT / "templates"),
    static_folder=str(ROOT / "static"),
 )
+app.secret_key = os.environ.get("SECRET_KEY", "opc-dev-secret-2026")
+
+# ---------- 鉴权 ----------
+
+def login_required(f):
+    from functools import wraps
+    @wraps(f)
+    def decorated(*args, **kwargs):
+        if "user_id" not in session:
+            return jsonify({"error": "未登录"}), 401
+        return f(*args, **kwargs)
+    return decorated
+
+@app.route("/login")
+def login_page():
+    return render_template("login.html")
+
+
+@app.route("/api/auth/login", methods=["POST"])
+def auth_login():
+    data = request.get_json(force=True) or {}
+    username = data.get("username", "").strip()
+    password = data.get("password", "")
+    conn = db()
+    try:
+        user = one(conn, "SELECT * FROM users WHERE username=?", (username,))
+        if not user or not check_password_hash(user["password_hash"], password):
+            return jsonify({"error": "用户名或密码错误"}), 401
+        session["user_id"] = user["id"]
+        session["username"] = user["username"]
+        session["display_name"] = user["display_name"]
+        session["role"] = user["role"]
+        # 管理员可看所有工作台，OPC负责人看分配的工作台
+        if user["role"] == "admin":
+            session["tenants"] = ["科普·无界", "科研·无界", "医患·无界"]
+        else:
+            ut = rows(conn, "SELECT tenant FROM user_tenants WHERE user_id=?", (user["id"],))
+            session["tenants"] = [x["tenant"] for x in ut]
+        return jsonify({
+            "ok": True,
+            "user": {"id": user["id"], "username": user["username"], "display_name": user["display_name"], "role": user["role"]},
+            "tenants": session["tenants"],
+        })
+    finally:
+        conn.close()
+
+
+@app.route("/api/auth/logout", methods=["POST"])
+def auth_logout():
+    session.clear()
+    return jsonify({"ok": True})
+
+
+@app.route("/api/auth/me")
+def auth_me():
+    if "user_id" not in session:
+        return jsonify({"logged_in": False})
+    return jsonify({
+        "logged_in": True,
+        "user": {"id": session["user_id"], "username": session["username"], "display_name": session["display_name"], "role": session["role"]},
+        "tenants": session.get("tenants", []),
+    })
+
+
+# ---------- 业务 API ----------


 def db():
-    conn = sqlite3.connect(DB_PATH)
-    conn.row_factory = sqlite3.Row
-    return conn
+    return mysql.connector.connect(
+        host="127.0.0.1",
+        port=3306,
+        user="opc",
+        password="opc123456",
+        database="opc",
+        charset="utf8mb4",
+        collation="utf8mb4_unicode_ci",
+    )


 def now():
    return datetime.utcnow().isoformat()


+def _exec(conn, sql, args=()):
+    """执行 SQL，自动将 ? 转为 MySQL 的 %s"""
+    cur = conn.cursor(dictionary=True)
+    cur.execute(sql.replace("?", "%s"), args)
+    return cur
+
+
 def rows(conn, sql, args=()):
-    return [dict(row) for row in conn.execute(sql, args).fetchall()]
+    cur = _exec(conn, sql, args)
+    rows = cur.fetchall()
+    cur.close()
+    return rows


 def one(conn, sql, args=()):
-    row = conn.execute(sql, args).fetchone()
-    return dict(row) if row else None
+    cur = _exec(conn, sql, args)
+    row = cur.fetchone()
+    cur.close()
+    return row


 def init_db():
    conn = db()
-    conn.executescript(
-        """
-CREATE TABLE IF NOT EXISTS sales_leads (
-  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
-  target_customer TEXT NOT NULL,
-  priority TEXT NOT NULL DEFAULT 'P1',
-  status TEXT NOT NULL DEFAULT '待跟进',
-  created_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
-  updated_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
-);
-CREATE TABLE IF NOT EXISTS follow_up_records (
-  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
-  target_type TEXT NOT NULL,
-  target_id INTEGER NOT NULL,
-  followed_at TEXT NOT NULL DEFAULT '',
-  follower TEXT NOT NULL DEFAULT '慰心',
-  follow_up_method TEXT NOT NULL DEFAULT '记录',
-  content TEXT NOT NULL DEFAULT '',
-  next_action TEXT NOT NULL DEFAULT '',
-  next_follow_up_at TEXT NOT NULL DEFAULT '',
-  created_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
-  updated_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
-);
-CREATE TABLE IF NOT EXISTS business_proposals (
-  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
-  customer_or_project_name TEXT NOT NULL,
-  version TEXT NOT NULL,
-  description TEXT NOT NULL DEFAULT '',
-  status TEXT NOT NULL DEFAULT '草稿',
-  created_date TEXT NOT NULL DEFAULT '',
-  created_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
-  updated_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
-);
-CREATE TABLE IF NOT EXISTS operation_projects (
-  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
-  project_name TEXT NOT NULL,
-  project_version TEXT NOT NULL DEFAULT 'v1.0',
-  project_type TEXT NOT NULL DEFAULT 'opportunity',
-  project_status TEXT NOT NULL DEFAULT '',
-  current_stage TEXT NOT NULL DEFAULT '',
-  owner TEXT NOT NULL DEFAULT '慰心',
-  start_date TEXT NOT NULL DEFAULT '',
-  end_date TEXT NOT NULL DEFAULT '',
-  target_customer TEXT NOT NULL DEFAULT '',
-  customer_need TEXT NOT NULL DEFAULT '',
-  expected_contract_amount REAL NOT NULL DEFAULT 0,
-  expected_sign_date TEXT NOT NULL DEFAULT '',
-  sign_probability REAL NOT NULL DEFAULT 0,
-  next_action TEXT NOT NULL DEFAULT '',
+    _exec(conn, """CREATE TABLE IF NOT EXISTS sales_leads (
+  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
+  target_customer VARCHAR(1000) NOT NULL,
+  priority VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT 'P1',
+  status VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '待跟进',
+  created_at VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT '',
+  updated_at VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT ''
+)""")
+    conn.commit()
+
+    _exec(conn, """CREATE TABLE IF NOT EXISTS follow_up_records (
+  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
+  target_type VARCHAR(1000) NOT NULL,
+  target_id INT NOT NULL,
+  followed_at VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
+  follower VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '慰心',
+  follow_up_method VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '记录',
+  content VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
+  next_action VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
+  next_follow_up_at VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
+  created_at VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT '',
+  updated_at VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT ''
+)""")
+    conn.commit()
+
+    _exec(conn, """CREATE TABLE IF NOT EXISTS business_proposals (
+  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
+  customer_or_project_name VARCHAR(1000) NOT NULL,
+  version VARCHAR(1000) NOT NULL,
+  description VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
+  status VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '草稿',
+  created_date VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
+  created_at VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT '',
+  updated_at VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT ''
+)""")
+    conn.commit()
+
+    _exec(conn, """CREATE TABLE IF NOT EXISTS operation_projects (
+  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
+  project_name VARCHAR(1000) NOT NULL,
+  project_version VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT 'v1.0',
+  project_type VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT 'opportunity',
+  project_status VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
+  current_stage VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
+  owner VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '慰心',
+  start_date VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
+  end_date VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
+  target_customer VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
+  customer_need VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
+  expected_contract_amount DOUBLE NOT NULL DEFAULT 0,
+  expected_sign_date VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
+  sign_probability DOUBLE NOT NULL DEFAULT 0,
+  next_action VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
  related_business_proposal_id INTEGER,
  sop_file_id INTEGER,
-  sop_stage TEXT NOT NULL DEFAULT '',
-  execution_progress REAL NOT NULL DEFAULT 0,
-  current_deliverable TEXT NOT NULL DEFAULT '',
-  risks TEXT NOT NULL DEFAULT '',
-  notes TEXT NOT NULL DEFAULT '',
-  created_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
-  updated_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
-);
-CREATE TABLE IF NOT EXISTS product_versions (
-  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
-  product_name TEXT NOT NULL,
-  version TEXT NOT NULL,
-  version_goal TEXT NOT NULL DEFAULT '',
-  feature_list TEXT NOT NULL DEFAULT '',
-  launch_date TEXT NOT NULL DEFAULT '',
-  status TEXT NOT NULL DEFAULT '规划中',
-  notes TEXT NOT NULL DEFAULT '',
-  created_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
-  updated_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
-);
-CREATE TABLE IF NOT EXISTS finance_records (
-  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
-  month TEXT NOT NULL,
-  project_name TEXT NOT NULL DEFAULT '科普（慰心斋）',
-  record_type TEXT NOT NULL,
-  category TEXT NOT NULL DEFAULT '',
-  amount REAL NOT NULL DEFAULT 0,
-  occurred_date TEXT NOT NULL DEFAULT '',
-  notes TEXT NOT NULL DEFAULT '',
-  created_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
-  updated_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
-);
-CREATE TABLE IF NOT EXISTS file_assets (
-  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
-  module TEXT NOT NULL,
-  owner_id INTEGER NOT NULL,
-  owner_version TEXT NOT NULL DEFAULT '',
-  file_category TEXT NOT NULL DEFAULT '',
-  file_name TEXT NOT NULL,
-  file_type TEXT NOT NULL DEFAULT '',
+  sop_stage VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
+  execution_progress DOUBLE NOT NULL DEFAULT 0,
+  current_deliverable VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
+  risks VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
+  notes VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
+  created_at VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT '',
+  updated_at VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT ''
+)""")
+    conn.commit()
+
+    _exec(conn, """CREATE TABLE IF NOT EXISTS product_versions (
+  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
+  product_name VARCHAR(1000) NOT NULL,
+  version VARCHAR(1000) NOT NULL,
+  version_goal VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
+  feature_list VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
+  launch_date VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
+  status VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '规划中',
+  notes VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
+  created_at VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT '',
+  updated_at VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT ''
+)""")
+    conn.commit()
+
+    _exec(conn, """CREATE TABLE IF NOT EXISTS finance_records (
+  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
+  month VARCHAR(1000) NOT NULL,
+  project_name VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '科普（慰心斋）',
+  record_type VARCHAR(1000) NOT NULL,
+  category VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
+  amount DOUBLE NOT NULL DEFAULT 0,
+  occurred_date VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
+  notes VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
+  created_at VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT '',
+  updated_at VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT ''
+)""")
+    conn.commit()
+
+    _exec(conn, """CREATE TABLE IF NOT EXISTS file_assets (
+  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
+  module VARCHAR(1000) NOT NULL,
+  owner_id INT NOT NULL,
+  owner_version VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
+  file_category VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
+  file_name VARCHAR(1000) NOT NULL,
+  file_type VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
  file_size INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
-  file_path TEXT NOT NULL,
+  file_path VARCHAR(1000) NOT NULL,
  is_external INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
-  notes TEXT NOT NULL DEFAULT '',
-  created_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
-  updated_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
-);
-        """
-    )
+  notes VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
+  created_at VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT '',
+  updated_at VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT ''
+)""")
+    conn.commit()
+
+    _exec(conn, """CREATE TABLE IF NOT EXISTS project_tasks (
+  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
+  project_id INTEGER NOT NULL,
+  phase VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
+  milestone VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
+  task VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
+  owner VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
+  due_date VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
+  blockers VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
+  notes VARCHAR(1000) NOT NULL DEFAULT '',
+  created_at VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT '',
+  updated_at VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT ''
+)""")
+    conn.commit()
+
+    # 用户表
+    try: _exec(conn, """CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
+  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
+  username VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
+  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
+  display_name VARCHAR(100) NOT NULL,
+  role VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'opc_owner',
+  created_at VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT ''
+)""")
+    except: pass
+    conn.commit()
+
+    # 用户-工作台关联表
+    try: _exec(conn, """CREATE TABLE IF NOT EXISTS user_tenants (
+  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
+  user_id INT NOT NULL,
+  tenant VARCHAR(100) NOT NULL,
+  UNIQUE KEY (user_id, tenant)
+)""")
+    except: pass
+    conn.commit()
+
+    # project_finances 表（月度预算 + 签约信息）
+    try: _exec(conn, """CREATE TABLE IF NOT EXISTS project_finances (
+  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
+  tenant VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '科普·无界',
+  project_id VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '',
+  business_type VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '',
+  customer_name VARCHAR(200) NOT NULL DEFAULT '',
+  sign_amount DOUBLE NOT NULL DEFAULT 0,
+  sign_month VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '',
+  status VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT '待签约',
+  sales_person VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '',
+  total_rev DOUBLE NOT NULL DEFAULT 0,
+  total_gross DOUBLE NOT NULL DEFAULT 0,
+  budget_data TEXT,
+  created_at VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT '',
+  updated_at VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT ''
+)""")
+    except: pass
+    conn.commit()
+
+    # Schema migrations — 添加后续迁移的列（幂等）
+    migrations = [
+        "ALTER TABLE sales_leads ADD COLUMN tenant VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '科普·无界'",
+        "ALTER TABLE follow_up_records ADD COLUMN tenant VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '科普·无界'",
+        "ALTER TABLE business_proposals ADD COLUMN tenant VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '科普·无界'",
+        "ALTER TABLE business_proposals ADD COLUMN proposal_type VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '业务方案'",
+        "ALTER TABLE business_proposals ADD COLUMN notes VARCHAR(2000) NOT NULL DEFAULT ''",
+        "ALTER TABLE operation_projects ADD COLUMN tenant VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '科普·无界'",
+        "ALTER TABLE product_versions ADD COLUMN tenant VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '科普·无界'",
+        "ALTER TABLE product_versions ADD COLUMN platform VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT ''",
+        "ALTER TABLE finance_records ADD COLUMN tenant VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '科普·无界'",
+        "ALTER TABLE project_tasks ADD COLUMN tenant VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '科普·无界'",
+        "ALTER TABLE project_tasks ADD COLUMN status VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT '未开始'",
+        "ALTER TABLE project_tasks ADD COLUMN sort_order INT NOT NULL DEFAULT 0",
+        "ALTER TABLE project_tasks ADD COLUMN priority VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'P2'",
+        # 12 月字段（确收/毛利/回款/费用/月度现金流）
+    ]
+    for m in ["01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12"]:
+        migrations.append(f"ALTER TABLE project_finances ADD COLUMN rev_2026_{m} DOUBLE NOT NULL DEFAULT 0")
+        migrations.append(f"ALTER TABLE project_finances ADD COLUMN gross_2026_{m} DOUBLE NOT NULL DEFAULT 0")
+        migrations.append(f"ALTER TABLE project_finances ADD COLUMN payment_2026_{m} DOUBLE NOT NULL DEFAULT 0")
+        migrations.append(f"ALTER TABLE project_finances ADD COLUMN cost_2026_{m} DOUBLE NOT NULL DEFAULT 0")
+
+    for mig in migrations:
+        try: _exec(conn, mig)
+        except: pass
+    conn.commit()
+
+    # 初始化默认用户（只执行一次）
+    if not one(conn, "SELECT id FROM users LIMIT 1"):
+        _exec(conn, """INSERT INTO users (username, password_hash, display_name, role, created_at) VALUES (?,?,?,?,?)""",
+            ("qiukai", generate_password_hash("yxcowork2026", "pbkdf2:sha256"), "qiukai", "admin", date.today().isoformat()))
+        _exec(conn, """INSERT INTO users (username, password_hash, display_name, role, created_at) VALUES (?,?,?,?,?)""",
+            ("kepu", generate_password_hash("kepu123", "pbkdf2:sha256"), "科普负责人", "opc_owner", date.today().isoformat()))
+        _exec(conn, """INSERT INTO users (username, password_hash, display_name, role, created_at) VALUES (?,?,?,?,?)""",
+            ("keyan", generate_password_hash("keyan123", "pbkdf2:sha256"), "科研负责人", "opc_owner", date.today().isoformat()))
+        _exec(conn, """INSERT INTO users (username, password_hash, display_name, role, created_at) VALUES (?,?,?,?,?)""",
+            ("yihuan", generate_password_hash("yihuan123", "pbkdf2:sha256"), "医患负责人", "opc_owner", date.today().isoformat()))
+        # 各 OPC 负责人绑定工作台
+        for uname, tenant in [("kepu","科普·无界"),("keyan","科研·无界"),("yihuan","医患·无界")]:
+            u = one(conn, "SELECT id FROM users WHERE username=?", (uname,))
+            if u:
+                _exec(conn, "INSERT INTO user_tenants (user_id, tenant) VALUES (?,?)", (u["id"], tenant))
+        conn.commit()
+
    if one(conn, "SELECT id FROM sales_leads LIMIT 1"):
        conn.close()
        return
@@ -156,16 +353,16 @@ CREATE TABLE IF NOT EXISTS file_assets (
        ("天广实生物", "P1", "待跟进", "血液肿瘤医生教育机会。"),
    ]
    for customer, priority, status, note in sales:
-        cur = conn.execute(
+        cur = _exec(conn, 
            "INSERT INTO sales_leads (target_customer, priority, status) VALUES (?,?,?)",
            (customer, priority, status),
        )
-        conn.execute(
+        _exec(conn, 
            "INSERT INTO follow_up_records (target_type,target_id,followed_at,content,next_action) VALUES (?,?,?,?,?)",
            ("sales", cur.lastrowid, date.today().isoformat(), note, "明确下一次沟通人和时间"),
        )

-    cur = conn.execute(
+    cur = _exec(conn, 
        "INSERT INTO business_proposals (customer_or_project_name,version,description,status,created_date) VALUES (?,?,?,?,?)",
        ("信达生物", "v1.5", "信达科普项目续约与报价方案", "已提交客户", "2026-05-28"),
    )
@@ -187,14 +384,14 @@ CREATE TABLE IF NOT EXISTS file_assets (
    ]
    op_dir = WEIXIN_BASE / "3、运营方案"
    for name, version, kind, status, stage, progress, note in projects:
-        cur = conn.execute(
+        cur = _exec(conn, 
            """INSERT INTO operation_projects
            (project_name,project_version,project_type,project_status,current_stage,target_customer,customer_need,
             expected_contract_amount,expected_sign_date,sign_probability,next_action,sop_stage,execution_progress,current_deliverable)
            VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)""",
            (name, version, kind, status, stage, "圆心科技", "科普内容项目执行与管理", 0 if kind == "execution" else 200, "2026-06", 100 if kind == "execution" else 70, "补齐版本要求文件并更新下一节点", stage, progress, note),
        )
-        conn.execute(
+        _exec(conn, 
            "INSERT INTO follow_up_records (target_type,target_id,followed_at,content,next_action) VALUES (?,?,?,?,?)",
            ("operation", cur.lastrowid, date.today().isoformat(), note, "补齐版本要求文件并更新下一节点"),
        )
@@ -210,18 +407,18 @@ CREATE TABLE IF NOT EXISTS file_assets (
        add_file_index(conn, "operation", project_id, version, category, op_dir / filename, external=True)

    products = [
-        ("妙手医生服务小程序", "v1.1", "视频任务增强 + 积分商城", "草稿箱、批量上传、积分商城、消息通知", "2026-Q3", "规划中"),
-        ("数字化营销后台管理系统", "v1.2", "运营数据看板 + 智能审核", "医生活跃、任务完成率、AI 预审、渠道数据上报", "2026-Q3", "设计中"),
-        ("妙手患者服务", "v0.5", "科普浏览 + 医生主页 MVP", "科普文章/视频浏览、医生主页、搜索", "2026-Q3", "规划中"),
-        ("数字人内容平台", "v0.1", "基础数字人视频生成 MVP", "预设形象、AI 配音、脚本驱动、简单模板", "2026-Q3", "规划中"),
-        ("渠道分发引擎", "v1.0", "六渠道统一分发", "分发 API、内容适配、分发排期、效果追踪", "2027-Q1", "规划中"),
+        ("妙手医生服务小程序", "v1.1", "视频任务增强 + 积分商城", "草稿箱、批量上传、积分商城、消息通知", "2026-Q3", "规划中", "科普平台"),
+        ("数字化营销后台管理系统", "v1.2", "运营数据看板 + 智能审核", "医生活跃、任务完成率、AI 预审、渠道数据上报", "2026-Q3", "设计中", "真研平台"),
+        ("妙手患者服务", "v0.5", "科普浏览 + 医生主页 MVP", "科普文章/视频浏览、医生主页、搜索", "2026-Q3", "规划中", "科普平台"),
+        ("数字人内容平台", "v0.1", "基础数字人视频生成 MVP", "预设形象、AI 配音、脚本驱动、简单模板", "2026-Q3", "规划中", "科普平台"),
+        ("渠道分发引擎", "v1.0", "六渠道统一分发", "分发 API、内容适配、分发排期、效果追踪", "2027-Q1", "规划中", "科普平台"),
    ]
    for product in products:
-        cur = conn.execute(
-            "INSERT INTO product_versions (product_name,version,version_goal,feature_list,launch_date,status) VALUES (?,?,?,?,?,?)",
+        cur = _exec(conn, 
+            "INSERT INTO product_versions (product_name,version,version_goal,feature_list,launch_date,status,platform) VALUES (?,?,?,?,?,?,?)",
            product,
        )
-        conn.execute(
+        _exec(conn, 
            "INSERT INTO follow_up_records (target_type,target_id,followed_at,content,next_action) VALUES (?,?,?,?,?)",
            ("product", cur.lastrowid, date.today().isoformat(), f"{product[0]} {product[1]}：{product[2]}", "按路线图推进"),
        )
@@ -233,11 +430,30 @@ CREATE TABLE IF NOT EXISTS file_assets (
        ("2026-05", "cost_expense", "运营管理", 16, "项目管理与渠道协同"),
        ("2026-06", "cost_expense", "渠道分发", 24, "投放与分发费用"),
    ]:
-        conn.execute(
+        _exec(conn, 
            "INSERT INTO finance_records (month,record_type,category,amount,occurred_date,notes) VALUES (?,?,?,?,?,?)",
            (month, record_type, category, amount, f"{month}-01", notes),
        )

+    # Seed project tasks for 信达科普文章项目 (project_id=1)
+    tasks_seed = [
+        ("阶段1：渠道与商务确认", "商务对接", "合同签订", "Anna", "2026-06-30", "法务审核中", "合同签订后开始执行"),
+        ("阶段1：渠道与商务确认", "官媒渠道确认", "沟通官媒确定", "段丽华", "2026-06-30", "官媒尽力推，以先达成合作为准", "集团支持"),
+        ("阶段1：渠道与商务确认", "官媒渠道确认", "官媒合作签约", "段丽华", "2026-06-18", "", "官媒确认细节"),
+        ("阶段2：系统与标准搭建", "系统开发上线", "音频专访系统开发上线", "戴敏/梁军营", "2026-06-18", "客户比较着急执行，需要技术的资源", ""),
+        ("阶段2：系统与标准搭建", "系统开发上线", "精品视频系统开发上线", "戴敏/梁军营", "2026-06-25", "", ""),
+        ("阶段2：系统与标准搭建", "标准与培训", "业务执行手册SOP", "胡龙飞", "2026-06-12", "", "系统开发上线"),
+        ("阶段3：人员与审核入驻", "团队组建", "医学审核人员到位", "胡龙飞", "2026-06-15", "", "审核人员招聘"),
+        ("阶段3：人员与审核入驻", "团队组建", "视频制作人员到位", "胡龙飞", "2026-06-18", "", "项目经理招聘"),
+        ("阶段4：供应链与制作", "供应商准入", "准入拍摄/剪辑/主持人", "胡龙飞/侯亚凤", "2026-06-18", "", ""),
+        ("阶段2：系统与标准搭建", "脚本生产及审核", "生产脚本", "军营", "2026-06-12", "脚本目前生产比较机械，需要提前准备", "细分标签领域完成"),
+    ]
+    for phase, milestone, task, owner, due_date, blockers, notes in tasks_seed:
+        _exec(conn, 
+            "INSERT INTO project_tasks (project_id,phase,milestone,task,owner,due_date,blockers,notes) VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?)",
+            (1, phase, milestone, task, owner, due_date, blockers, notes),
+        )
+
    conn.commit()
    conn.close()

@@ -246,7 +462,7 @@ def add_file_index(conn, module, owner_id, owner_version, category, path, extern
    path = Path(path)
    if not path.exists():
        return
-    conn.execute(
+    _exec(conn, 
        """INSERT INTO file_assets
        (module,owner_id,owner_version,file_category,file_name,file_type,file_size,file_path,is_external)
        VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?,?)""",
@@ -280,33 +496,88 @@ def attach_common(conn, resource, items):
    return items


-def monthly_finance(conn):
+def monthly_finance(conn, tenant="科普·无界"):
+    from datetime import date
+    today = date.today()
+    # 6 months: 3 before + current + 2 after
+    from dateutil.relativedelta import relativedelta
+    start = today + relativedelta(months=-3)
+    months = []
+    for i in range(6):
+        m = start + relativedelta(months=i)
+        months.append(m.strftime("%Y-%m"))
    data = []
-    for item in rows(conn, "SELECT DISTINCT month FROM finance_records ORDER BY month"):
-        month = item["month"]
-        revenue = one(conn, "SELECT COALESCE(SUM(amount),0) AS v FROM finance_records WHERE month=? AND record_type='revenue'", (month,))["v"]
-        cost = one(conn, "SELECT COALESCE(SUM(amount),0) AS v FROM finance_records WHERE month=? AND record_type='cost_expense'", (month,))["v"]
-        data.append({"month": month, "revenue": revenue, "gross_profit": revenue - cost, "cost_expense": cost, "net_profit": revenue - cost})
+    for month in months:
+        col_month = month.replace("-", "_")
+        col_rev = f"rev_{col_month}"
+        col_gross = f"gross_{col_month}"
+        # Only project_finances has columns for 2026-06 through 2026-09
+        if month in ["2026-06", "2026-07", "2026-08", "2026-09"]:
+            revenue = one(conn, f"SELECT COALESCE(SUM({col_rev}),0) AS v FROM project_finances WHERE tenant=?", (tenant,))["v"]
+            gross = one(conn, f"SELECT COALESCE(SUM({col_gross}),0) AS v FROM project_finances WHERE tenant=?", (tenant,))["v"]
+        else:
+            revenue = 0
+            gross = 0
+        data.append({
+            "month": month, "revenue": revenue,
+            "labor": 0, "expense": 0, "purchase": 0,
+            "net_profit": gross,
+        })
    return data


@app.route("/")
 def index():
+    if "user_id" not in session:
+        return redirect("/login")
    return render_template("index.html")


@app.route("/api/bootstrap")
 def bootstrap():
+    if "user_id" not in session:
+        return jsonify({"error": "未登录"}), 401
+    tenant = request.args.get("tenant", session.get("tenants", ["科普·无界"])[0])
+    # 验证用户是否有权限访问该 workbench
+    allowed = session.get("tenants", [])
+    if tenant not in allowed:
+        tenant = allowed[0]
    conn = db()
    try:
-        sales = attach_common(conn, "sales", rows(conn, "SELECT * FROM sales_leads ORDER BY id DESC"))
-        proposals = attach_common(conn, "proposals", rows(conn, "SELECT * FROM business_proposals ORDER BY id DESC"))
-        operations = attach_common(conn, "operations", rows(conn, "SELECT * FROM operation_projects ORDER BY id DESC"))
-        products = attach_common(conn, "products", rows(conn, "SELECT * FROM product_versions ORDER BY id DESC"))
-        finance = rows(conn, "SELECT * FROM finance_records ORDER BY month DESC, id DESC")
-        current_month = "2026-05"
-        revenue = sum(x["amount"] for x in finance if x["month"] == current_month and x["record_type"] == "revenue")
-        cost = sum(x["amount"] for x in finance if x["month"] == current_month and x["record_type"] == "cost_expense")
+        def q(sql, *args):
+            return rows(conn, sql, args)
+        sales = attach_common(conn, "sales", q("SELECT * FROM sales_leads WHERE tenant=? ORDER BY id DESC", tenant))
+        proposals = attach_common(conn, "proposals", q("SELECT * FROM business_proposals WHERE tenant=? ORDER BY id DESC", tenant))
+        operations = attach_common(conn, "operations", q("SELECT * FROM operation_projects WHERE tenant=? ORDER BY id DESC", tenant))
+        products = attach_common(conn, "products", q("SELECT * FROM product_versions WHERE tenant=? ORDER BY id DESC", tenant))
+        finance = q("SELECT * FROM finance_records WHERE tenant=? ORDER BY month DESC, id DESC", tenant)
+        tasks = q("SELECT * FROM project_tasks WHERE tenant=? ORDER BY phase, sort_order, id", tenant)
+        pfs = q("SELECT * FROM project_finances WHERE tenant=? ORDER BY id DESC", tenant)
+        current_month = "2026-06"
+        # Finance aggregates — from project_finances (project-based)
+        def pf_sum(field):
+            return sum(x[field] or 0 for x in pfs)
+        rev_month = pf_sum("rev_2026_06")
+        gross_month = pf_sum("gross_2026_06")
+        rev_q2 = pf_sum("rev_2026_06")
+        gross_q2 = pf_sum("gross_2026_06")
+        rev_annual = rev_q2
+        gross_annual = gross_q2
+        # Contract aggregates — time-based
+        signed_amount = sum(x["expected_contract_amount"] or 0 for x in operations if x["project_status"] == "已签约")
+        from datetime import date
+        today = date.today()
+        def contract_in_period(op, start, end):
+            if op["project_status"] != "已签约": return False
+            try:
+                d = date.fromisoformat(op["created_at"][:10])
+                return start <= d <= end
+            except: return False
+        signed_annual = sum(x["expected_contract_amount"] or 0 for x in operations if contract_in_period(x, date(2026,1,1), date(2026,12,31)))
+        signed_q2 = sum(x["expected_contract_amount"] or 0 for x in operations if contract_in_period(x, date(2026,4,1), date(2026,6,30)))
+        signed_month = sum(x["expected_contract_amount"] or 0 for x in operations if contract_in_period(x, date(2026,6,1), date(2026,6,30)))
+        pipeline_amount = sum(x["expected_contract_amount"] or 0 for x in operations if x["project_status"] not in ["已签约","已丢单","已归档","已完成"])
+        signed_not_executed = sum(x["expected_contract_amount"] or 0 for x in operations if x["project_type"] == "execution" and x["execution_progress"] < 100)
        summary = {
            "project_name": "科普（慰心斋）",
            "metrics": {
@@ -314,28 +585,46 @@ def bootstrap():
                "active_sales": len([x for x in sales if x["status"] in ["待跟进", "跟进中", "方案中", "商务谈判"]]),
                "execution_projects": len([x for x in operations if x["project_type"] == "execution"]),
                "risk_projects": len([x for x in operations if x["project_status"] == "有风险" or x["risks"]]),
-                "monthly_revenue": revenue,
-                "monthly_net_profit": revenue - cost,
+                "monthly_revenue": rev_month,
+                "monthly_net_profit": gross_month,
+                "monthly_gross": gross_month,
                "upcoming_products": len([x for x in products if x["status"] in ["规划中", "设计中", "开发中", "测试中"]]),
+                "total_projects": len(operations),
+                "total_proposals": len(proposals),
+                "total_products": len(products),
+                # Extended finance metrics
+                "signed_amount": signed_amount,
+                "signed_annual": signed_annual,
+                "signed_q2": signed_q2,
+                "signed_month": signed_month,
+                "pipeline_amount": pipeline_amount,
+                "revenue_annual": rev_annual,
+                "revenue_q2": rev_q2,
+                "gross_annual": gross_annual,
+                "gross_q2": gross_q2,
+                "signed_not_executed": signed_not_executed,
            },
-            "recent": rows(conn, "SELECT * FROM follow_up_records ORDER BY id DESC LIMIT 8"),
+            "recent": q("SELECT * FROM follow_up_records WHERE tenant=? ORDER BY id DESC LIMIT 8", tenant),
            "risks": [{"title": "执行提醒", "content": x["next_action"]} for x in operations if x["next_action"]][:5],
        }
-        return jsonify({"summary": summary, "sales": sales, "proposals": proposals, "operations": operations, "products": products, "finance": finance, "financeMonthly": monthly_finance(conn)})
+        return jsonify({"summary": summary, "sales": sales, "proposals": proposals, "operations": operations, "products": products, "finance": finance, "projectFinances": pfs, "financeMonthly": monthly_finance(conn, tenant), "tasks": tasks, "tenant": tenant, "tenants": allowed})
    finally:
        conn.close()


 TABLES = {
-    "sales": ("sales_leads", ["target_customer", "priority", "status"]),
-    "proposals": ("business_proposals", ["customer_or_project_name", "version", "description", "status", "created_date"]),
-    "operations": ("operation_projects", ["project_name", "project_version", "project_type", "project_status", "current_stage", "owner", "target_customer", "customer_need", "expected_contract_amount", "expected_sign_date", "sign_probability", "next_action", "sop_stage", "execution_progress", "current_deliverable", "risks", "notes"]),
-    "products": ("product_versions", ["product_name", "version", "version_goal", "feature_list", "launch_date", "status", "notes"]),
-    "finance": ("finance_records", ["month", "project_name", "record_type", "category", "amount", "occurred_date", "notes"]),
+    "sales": ("sales_leads", ["target_customer", "priority", "status", "tenant"]),
+    "proposals": ("business_proposals", ["customer_or_project_name", "version", "description", "status", "created_date", "proposal_type", "notes", "tenant"]),
+    "operations": ("operation_projects", ["project_name", "project_version", "project_type", "project_status", "current_stage", "owner", "target_customer", "customer_need", "expected_contract_amount", "expected_sign_date", "sign_probability", "next_action", "sop_stage", "execution_progress", "current_deliverable", "risks", "notes", "tenant"]),
+    "products": ("product_versions", ["product_name", "version", "version_goal", "feature_list", "launch_date", "status", "platform", "notes", "tenant"]),
+    "finance": ("finance_records", ["month", "project_name", "record_type", "category", "amount", "occurred_date", "notes", "tenant"]),
+    "tasks": ("project_tasks", ["project_id", "phase", "milestone", "task", "owner", "due_date", "blockers", "notes", "status", "sort_order", "priority", "tenant"]),
+    "projectFinances": ("project_finances", ["project_id", "tenant", "business_type", "customer_name", "sign_amount", "sign_month", "status", "sales_person", "total_rev", "total_gross", "budget_data"]),
 }


@app.route("/api/<resource>", methods=["POST"])
+@login_required
 def create_resource(resource):
    if resource not in TABLES:
        return jsonify({"error": "unknown resource"}), 404
@@ -344,7 +633,7 @@ def create_resource(resource):
    values = [payload.get(col, "") for col in cols]
    conn = db()
    try:
-        cur = conn.execute(f"INSERT INTO {table} ({','.join(cols)}) VALUES ({','.join(['?'] * len(cols))})", values)
+        cur = _exec(conn, f"INSERT INTO {table} ({','.join(cols)}) VALUES ({','.join(['?'] * len(cols))})", values)
        conn.commit()
        return jsonify({"id": cur.lastrowid})
    finally:
@@ -352,6 +641,7 @@ def create_resource(resource):


@app.route("/api/<resource>/<int:item_id>", methods=["PUT", "DELETE"])
+@login_required
 def update_resource(resource, item_id):
    if resource not in TABLES:
        return jsonify({"error": "unknown resource"}), 404
@@ -359,13 +649,13 @@ def update_resource(resource, item_id):
    conn = db()
    try:
        if request.method == "DELETE":
-            conn.execute(f"DELETE FROM {table} WHERE id=?", (item_id,))
+            _exec(conn, f"DELETE FROM {table} WHERE id=?", (item_id,))
            conn.commit()
            return jsonify({"ok": True})
        payload = request.get_json(force=True).get("data", {})
        update_cols = [col for col in cols if col in payload]
        if update_cols:
-            conn.execute(
+            _exec(conn, 
                f"UPDATE {table} SET {','.join([col + '=?' for col in update_cols])}, updated_at=? WHERE id=?",
                [payload[col] for col in update_cols] + [now(), item_id],
            )
@@ -376,14 +666,15 @@ def update_resource(resource, item_id):


@app.route("/api/followups/<target_type>/<int:target_id>", methods=["POST"])
+@login_required
 def add_followup(target_type, target_id):
    payload = request.get_json(force=True).get("data", {})
    conn = db()
    try:
-        conn.execute(
+        _exec(conn, 
            """INSERT INTO follow_up_records
-            (target_type,target_id,followed_at,follower,follow_up_method,content,next_action,next_follow_up_at)
-            VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?)""",
+            (target_type,target_id,followed_at,follower,follow_up_method,content,next_action,next_follow_up_at,tenant)
+            VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?,?)""",
            (
                target_type,
                target_id,
@@ -393,6 +684,7 @@ def add_followup(target_type, target_id):
                payload.get("content") or "",
                payload.get("next_action") or "",
                payload.get("next_follow_up_at") or "",
+                payload.get("tenant") or "科普·无界",
            ),
        )
        conn.commit()
@@ -402,10 +694,11 @@ def add_followup(target_type, target_id):


@app.route("/api/followups/<int:followup_id>", methods=["DELETE"])
+@login_required
 def delete_followup(followup_id):
    conn = db()
    try:
-        cur = conn.execute("DELETE FROM follow_up_records WHERE id=?", (followup_id,))
+        cur = _exec(conn, "DELETE FROM follow_up_records WHERE id=?", (followup_id,))
        conn.commit()
        if cur.rowcount == 0:
            return jsonify({"error": "not found"}), 404
@@ -414,7 +707,22 @@ def delete_followup(followup_id):
        conn.close()


+@app.route("/api/tasks/batch-sort", methods=["POST"])
+@login_required
+def batch_sort_tasks():
+    conn = db()
+    try:
+        items = request.get_json(force=True).get("items", [])
+        for item in items:
+            _exec(conn, "UPDATE project_tasks SET sort_order=? WHERE id=?", (item["sort_order"], item["id"]))
+        conn.commit()
+        return jsonify({"ok": True})
+    finally:
+        conn.close()
+
+
@app.route("/api/files/upload", methods=["POST"])
+@login_required
 def upload_file():
    file = request.files["file"]
    module = request.form["module"]
@@ -450,6 +758,7 @@ def file_content(file_id):


@app.route("/api/files/<int:file_id>", methods=["DELETE"])
+@login_required
 def delete_file(file_id):
    conn = db()
    try:
@@ -460,7 +769,7 @@ def delete_file(file_id):
        path = Path(asset["file_path"])
        if path.exists() and str(UPLOAD_DIR) in str(path.resolve()):
            path.unlink(missing_ok=True)
-        conn.execute("DELETE FROM file_assets WHERE id=?", (file_id,))
+        _exec(conn, "DELETE FROM file_assets WHERE id=?", (file_id,))
        conn.commit()
        return jsonify({"ok": True})
    finally:
--- a/backend/requirements.txt
+++ b/backend/requirements.txt
@@ -1 +1,2 @@
 Flask==3.0.3
+python-dateutil==2.9.0
--- a/docs/prd/CHANGELOG.md
+++ b/docs/prd/CHANGELOG.md
@@ -0,0 +1,153 @@
+# OPC 管理系统 PRD 修改日志
+
+---
+
+## v0.9 → v1.0（2026-06-01）
+
+### 版本升级
+- PRD 阶段从「需求核对稿」升级为「实际落地版」
+- 版本号从 v0.9 → v1.0
+- 匹配 OPC-Manager v1.0.2 代码实现
+
+### 功能布局变更
+
+| 模块 | v0.9 | v1.0 | 原因 |
+|------|------|------|------|
+| 业务方案 Tab | 一个版本一个**卡片** | 表格布局 | 与销售、运营保持一致的交互模式，表格更适合多版本扫描 |
+| 产品 Tab | 一个版本一个**卡片** | 表格布局 | 同上，统一交互体验 |
+
+### 交互细节补充
+
+| 项 | v0.9 | v1.0 |
+|----|------|------|
+| 抽屉宽度 | 未指定 | 720px 固定宽度 |
+| 保存方式 | "关闭抽屉时提示保存" | 字段失焦自动保存 + 状态反馈（保存中/已保存/失败） |
+| 抽屉外点击关闭 | 未明确 | 已删除此交互 |
+| 富文本编辑器 | 未指定 | Squire RTE v1（Fastmail） |
+| 评论格式 | 未指定 | HTML 格式（encodeURIComponent 存储，decodeURIComponent 渲染） |
+| 评论删除 | 未指定 | 所有评论 hover 显示删除图标，带确认弹窗 |
+| Squire 工具栏 | 未指定 | 使用 onmousedown 防止编辑器失焦 |
+| 列表渲染 | 未指定 | .rich-content ul/ol 使用 list-style: revert 覆盖 Tailwind reset |
+
+### 数据模型变更
+
+| 项 | v0.9 | v1.0 |
+|----|------|------|
+| FileAsset | operation_files 独立表 | 统一 file_assets 表，通过 module 字段区分 proposal/operation |
+| FileAsset.is_external | 无 | 新增字段，标记原始文件索引（1）vs 本地上传（0） |
+| FollowUpRecord.content | 文本 | HTML 格式 |
+
+### 技术栈补充
+
+| 项 | v0.9 | v1.0 |
+|----|------|------|
+| 富文本编辑器 | 未指定 | Squire RTE（squire-rte CDN v1，build/squire-raw.js） |
+| Chart.js 版本 | 未指定 | 4.4.8 |
+| Chart 配置 | 未指定 | maintainAspectRatio: false + 固定容器高度 140px |
+| Flask 版本 | 未指定 | 3.1.3 |
+| 项目结构 | 未列出 | 新增 7.6 节完整目录结构 |
+
+### 章节结构变更
+
+| 项 | v0.9 | v1.0 |
+|----|------|------|
+| 首页指标 | 6 项 | 7 项（新增"即将上线版本数"） |
+| 首页指标布局 | 未指定 | 4 列网格（grid-cols-4）自动换行 |
+| 设计规范 | 大量引用 ui-ux-pro-max-skill/frontend-design | 精简为实际的视觉规范表格 + 设计辅助工具已使用说明 |
+| 版本历史 | 无 | 新增第 12 章版本历史 + 关联 CHANGELOG |
+
+---
+
+## 文件存档
+
+| 文件 | 路径 |
+|------|------|
+| v0.9 原始 PRD | `docs/prd-history/OPC管理系统PRD-V0.9.md` |
+| v1.0 当前 PRD | `OPC管理系统PRD.md`（根目录） |
+| 修改日志（本文件） | `docs/prd/CHANGELOG.md` |
+
+---
+
+## v1.0 → v2.0（2026-06-16）
+
+### 版本升级
+
+- PRD 匹配 OPC-Manager v1.7.6 代码实现
+- 新增 `OPC管理系统PRD-V2.0.md`
+
+### 架构级变更
+
+| 模块 | v1.0 | v2.0 | 原因 |
+|------|------|------|------|
+| 销售管理 + 运营管理 | 两个独立 Tab | 合并为「重点项目」Tab | 业务机会到执行是同一项目的不同阶段 |
+| 任务追踪 | 无 | 6 阶段任务体系 + project_tasks 表 | 参考科普项目 Excel 台账管理 |
+| 任务详情 | 无 | 二级页面（Tab 内渲染） | 替代弹窗，完整页面体验 |
+| 任务编辑 | 无 | 右侧抽屉（fixed 定位，420px） | 不打断列表浏览 |
+| 首页指标 | 7 项 | 14 项（两层：经营核心 + 财务分层） | 增加合同金额、年度/Q2 财务汇总 |
+
+### Tab 数量变更
+
+| v1.0 | v2.0 |
+|------|------|
+| 首页、销售管理、业务方案、运营管理、产品研发、财务管理（6 Tab） | 首页、重点项目、业务方案、产品研发、财务管理（5 Tab） |
+
+### 重点项目详细变更
+
+| 项 | v1.0 | v2.0 |
+|----|------|------|
+| 列表列 | 项目名称/类型/状态/金额/阶段/文件/跟进（7 列） | 项目/说明/阶段/金额/负责人/进展（6 列） |
+| 筛选按钮 | 全部/业务机会/已签约执行 | 已去除，列表不做阶段筛选 |
+| 抽屉字段 | 14 个字段 | 6 个字段（名称/阶段/金额/截止/负责人/说明）+ 删除按钮 |
+| 当前阶段 | 文本输入 | 6 阶段下拉框（change 自动保存） |
+| 阶段体系 | 无标准 | 商务洽谈→系统上线→团队分工→项目交付→上线推广→结项验收 |
+| 版本号 | 项目名称含版本号 | 去除，仅保留项目名称 |
+
+### 新增数据表
+
+**project_tasks：**
+
+| 字段 | 类型 | 说明 |
+|------|------|------|
+| project_id | INTEGER | 关联 operation_projects |
+| phase | TEXT | 6 阶段之一 |
+| milestone | TEXT | 里程碑 |
+| task | TEXT | 任务名称 |
+| owner | TEXT | 负责人 |
+| due_date | TEXT | 截止时间 |
+| blockers | TEXT | 卡点&备注 |
+| notes | TEXT | 任务说明 |
+
+### 产品 Tab 变更
+
+| 项 | v1.0 | v2.0 |
+|----|------|------|
+| 平台字段 | 无 | 新增 platform 字段（真研平台/科普平台/关爱平台） |
+| 列表列 | 产品/版本/目标/功能/日期/状态（6 列） | 产品/版本/目标/功能/平台/日期/状态（7 列） |
+
+### 聚合指标变更
+
+| 指标 | v1.0 | v2.0 |
+|------|------|------|
+| P0 客户数 | ✓ | ✓ |
+| 跟进中销售机会 | ✓ | ✓ |
+| 已签约执行项目 | ✓ | ✓ |
+| 有风险项目 | ✓ | ✓ |
+| 本月收入 | ✓ | ✓ |
+| 本月净利 | ✓ | ✓ |
+| 即将上线版本 | ✓ | ✓ |
+| 已签约未执行金额 | — | ✓ 新增 |
+| 已签约合同总额 | — | ✓ 新增 |
+| 合同流程中金额 | — | ✓ 新增 |
+| 年度累计确收 | — | ✓ 新增 |
+| Q2 累计确收 | — | ✓ 新增 |
+| 年度累计毛利 | — | ✓ 新增 |
+| Q2 累计毛利 | — | ✓ 新增 |
+
+### 技术实现变更
+
+| 项 | v1.0 | v2.0 |
+|----|------|------|
+| 前端交互 | 弹窗 modal | Tab 内二级页面（state.projectView） |
+| 任务编辑 | 无 | fixed 抽屉 + submitTaskForm/openTaskForm |
+| 自动保存 | blur 事件 | blur（input）+ change（select） |
+| Lucide 刷新 | render() 统一调用 | 各 render 函数独立调用 createIcons() |
--- a/docs/prd/OPC管理系统PRD-V0.9.md
+++ b/docs/prd/OPC管理系统PRD-V0.9.md
@@ -0,0 +1,918 @@
+# OPC 管理系统 PRD
+
+版本：v0.9  
+日期：2026-05-29  
+阶段：需求核对稿  
+定位：以科普（慰心斋）为单项目独立版本，打造 OPC 工作台，从全局首页、销售、业务、运营、产品、财务 6 个视角，直观、清晰、全面地管理业务全貌。
+
+---
+
+## 1. 背景与目标
+
+### 1.1 需求原文
+
+以慰心斋为例，打造一个 OPC 工作台，让我能够直观地看到他销售、业务、运营、产品、财务的情况。另外，之前他为自己单独打造了一个财务体系，把这个财务 manager 系统直接合并进工作台里面，不再作为一个独立的系统。
+
+### 1.2 背景
+
+当前业务信息分散在销售表、方案文件、运营记录、产品路线图、财务台账等多个位置，难以一眼判断业务进展、交付风险、产品节奏和财务结果。
+
+OPC 管理系统用于建立一个统一工作台，让负责人可以通过全局首页和 5 个业务 Tab 完成日常管理：
+
+1. 全局首页：集中展示科普（慰心斋）的经营关键指标和风险提醒。
+2. 销售管理：看清目标客户、优先级、状态和多条时间线跟进记录。
+3. 业务方案：按版本管理售前/商务阶段的方案、成本、SOP、财务流程等文件。
+4. 运营管理：承接交付的实际管理形态，将项目分为业务机会项目和已签约执行项目，分别看清签约推进和 SOP 执行过程。
+5. 产品管理：按版本管理产品目标、核心功能、上线日期和版本跟进。
+6. 财务管理：用曲线图和明细表查看收入、毛利、成本/费用、净利。
+
+本系统将承接并合并原有独立财务 manager 能力，财务不再作为单独系统存在，而是作为 OPC 管理系统中的一个 Tab。
+
+### 1.3 样板范围
+
+v0.9 以科普（慰心斋）作为首个单项目独立版本，优先接入和整理慰心斋已有资料：
+
+- 销售资料：`/Users/mac/天机阁/地阁/慰心斋/1、销售管理`
+- 业务方案：`/Users/mac/天机阁/地阁/慰心斋/2、业务方案`
+- 运营资料：`/Users/mac/天机阁/地阁/慰心斋/3、运营方案`
+- 产品资料：`/Users/mac/天机阁/地阁/慰心斋/4、产品方案`
+- 财务系统：`/Users/mac/天机阁/地阁/慰心斋/5、财务管理/mananger`
+
+首版只做单项目、单用户版本，不做多项目、多用户、权限体系。系统形态应保留后续复制到其他业务单元或升级为多项目/多用户的扩展能力，但首版数据、页面样例和迁移逻辑以科普（慰心斋）为准。
+
+---
+
+## 2. 用户与使用场景
+
+### 2.1 核心用户
+
+- 业务负责人：查看全局进展，识别销售、运营、产品、财务风险。
+- 销售负责人：维护目标客户和跟进记录。
+- 项目/运营负责人：维护业务机会推进、已签约项目 SOP 执行、交付文件和项目进展。
+- 产品负责人：维护版本规划、上线日期和功能清单。
+- 财务负责人：维护收入、成本/费用、毛利、净利明细。
+
+### 2.2 高频场景
+
+- 每周例会前，先通过全局首页查看销售 pipeline、项目运营状态、产品版本进度、财务结果和风险提醒。
+- 新增客户后，录入客户优先级、当前状态和跟进记录。
+- 一个业务方案形成新版本后，上传方案、成本、SOP、财务流程文件。
+- 项目处于机会阶段时，在运营 Tab 中跟进签约推进；项目签约后，在运营 Tab 中按 SOP 跟进执行过程和交付文件。
+- 产品版本推进时，维护版本目标、核心功能、上线日期和跟进记录。
+- 财务复盘时，查看收入、毛利、成本/费用、净利月度趋势和明细。
+
+---
+
+## 3. 信息架构
+
+系统顶部为全局标题和基础操作区，主体为 6 个一级 Tab：
+
+1. 首页
+2. 销售管理
+3. 业务方案
+4. 运营
+5. 产品
+6. 财务
+
+所有 Tab 均支持基础的新增、查看、编辑能力。删除能力作为后台管理能力保留，默认不突出展示，避免误删关键业务数据。
+
+---
+
+## 4. 功能需求
+
+### 4.1 首页 Tab
+
+首页是科普（慰心斋）单项目的经营总览页，用于在进入具体 Tab 前先看到整体情况。
+
+#### 页面形式
+
+- 首页由关键指标卡、风险提醒、近期动态和趋势概览组成。
+- 首页展示的是销售、业务、运营、产品、财务五个模块的聚合信息，不承载复杂编辑。
+
+#### 关键指标
+
+- P0 客户数
+- 跟进中销售机会数
+- 已签约执行项目数
+- 有风险执行项目数
+- 本月收入
+- 本月净利
+- 即将上线产品版本数
+
+#### 风险提醒
+
+- 预计签约时间临近但状态未推进的业务机会项目。
+- 已签约执行项目中标记为有风险或存在阻塞的项目。
+- 产品上线日期临近但状态未进入测试/已上线的版本。
+- 当月净利为负或成本/费用异常升高的月份。
+
+#### 近期动态
+
+- 最近新增的销售跟进记录。
+- 最近更新的运营项目跟进记录。
+- 最近上传或更新的业务方案/运营交付文件。
+- 最近新增的财务明细。
+
+#### 交互要求
+
+- 首页指标点击后可跳转到对应 Tab 并带入筛选条件。
+- 首页只做查看和跳转，不在首页直接编辑业务数据。
+
+---
+
+### 4.2 销售管理 Tab
+
+#### 页面形式
+
+- 内容按表格形式展示。
+- 表格字段：
+  - 目标客户
+  - 优先级
+  - 状态
+  - 最新跟进记录
+
+#### 交互要求
+
+- 用户可以新增销售线索/目标客户。
+- 用户点击表格中的某一行后，进入详情查看与编辑。
+- 详情中可以查看并编辑：
+  - 目标客户
+  - 优先级
+  - 状态
+- 跟进记录必须是多条时间线记录，不使用单一文本字段。
+- 用户可以在详情中新增、编辑、删除每条跟进记录。
+
+#### 跟进时间线字段
+
+- 跟进时间
+- 跟进人
+- 跟进方式
+- 跟进内容
+- 下一步动作
+- 下次跟进时间
+
+#### 推荐状态字段
+
+- 待跟进
+- 跟进中
+- 方案中
+- 商务谈判
+- 已签约
+- 暂缓
+- 已丢单
+
+#### 推荐优先级字段
+
+- P0
+- P1
+- P2
+- P3
+
+---
+
+### 4.3 业务方案 Tab
+
+#### 页面形式
+
+- 一个版本一个卡片。
+- 卡片标题建议格式：客户/项目名称 + 版本号，例如「信达生物 v1.5」。
+
+#### 每个版本卡片包含 4 个要素
+
+1. 方案
+2. 成本
+3. SOP
+4. 财务流程
+
+#### 文件规则
+
+- 一个要素对应一个文件分组。
+- 每个文件分组允许上传多个文件。
+- 文件类型不限于：
+  - Word
+  - Excel
+  - PPT
+  - PDF
+  - 图片
+  - 压缩包
+
+#### 交互要求
+
+- 用户可以新增一个业务方案版本卡片。
+- 用户可以为卡片上传方案、成本、SOP、财务流程文件。
+- 用户可以查看每个要素下已上传的文件列表。
+- 用户可以替换、追加或删除文件。
+- 用户可以在线预览已上传文件。PDF 和图片应优先支持浏览器内预览；Word、Excel、PPT 可优先支持下载，若技术条件允许再支持在线预览或转换预览。
+- 用户可以编辑版本基础信息：
+  - 客户/项目名称
+  - 版本号
+  - 版本说明
+  - 创建日期
+  - 当前状态
+
+#### 推荐版本状态
+
+- 草稿
+- 内部评审
+- 已提交客户
+- 客户反馈中
+- 已确认
+- 已归档
+
+---
+
+### 4.4 运营 Tab
+
+运营是项目从机会推进到签约交付的实际承载形式。系统不单独设置“交付 Tab”，交付过程、交付文件、项目执行状态统一归入运营 Tab 管理。
+
+运营项目分为两类：
+
+1. 业务机会项目：尚未签约，以推动签约为核心目标，重点展示客户意向、签约推进状态、下一步动作和跟进记录。
+2. 已签约执行项目：已经签约，以按 SOP 交付为核心目标，重点展示 SOP 阶段、执行进度、交付物、风险和跟进记录。
+
+首批运营文件来源：`/Users/mac/天机阁/地阁/慰心斋/3、运营方案`。当前已存在的文件按版本要求补充到对应运营项目，不建立“未归类文件池”。当前已存在的文件包括：
+
+- 圆心科技--科普文章项目(1).pptx
+- 圆心科技-科普专访项目-2026年(1).pdf
+- 圆心科技-科普视频项目(1).pptx
+- 圆心科技《项目管理手册》-2026年.pdf
+- 科普项目-审核标准（文章-视频-音频）.pdf
+
+#### 页面形式
+
+- 按表格形式展示。
+- 表格顶部提供项目类型筛选：
+  - 业务机会项目
+  - 已签约执行项目
+  - 全部项目
+- 表格字段：
+  - 项目名称
+  - 项目类型
+  - 项目状态
+  - 当前阶段
+  - 交付文件
+  - 跟进记录
+
+#### 交互要求
+
+- 用户可以新增运营项目。
+- 新增项目时必须选择项目类型：业务机会项目或已签约执行项目。
+- 用户点击表格中的某一行后，以抽屉形式展开。
+- 抽屉内可以查看和编辑项目详情。
+- 抽屉内可以上传、在线预览、下载和管理项目相关运营/交付文件。
+- 运营文件必须先归属到明确项目版本，再根据该版本要求补充文件。
+- 已放入运营管理文件夹的文件，需要作为对应项目版本的初始文件导入或索引到运营 Tab。
+
+#### 抽屉详情字段
+
+- 项目名称
+- 项目版本
+- 项目类型
+- 项目状态
+- 当前阶段
+- 负责人
+- 起止时间
+- 交付文件列表
+- 跟进记录
+- 备注
+
+#### 业务机会项目详情字段
+
+- 目标客户
+- 业务机会名称
+- 客户需求
+- 预计签约金额
+- 预计签约时间
+- 签约概率
+- 当前推进阶段
+- 下一步动作
+- 跟进记录
+- 关联业务方案
+
+#### 已签约执行项目详情字段
+
+- 客户名称
+- 合同/项目名称
+- SOP 模板或 SOP 文件
+- 当前 SOP 阶段
+- 执行进度
+- 当前交付物
+- 风险与阻塞
+- 下一步动作
+- 跟进记录
+- 交付文件列表
+
+#### 交付文件字段
+
+- 文件名称
+- 文件类型
+- 所属项目
+- 所属项目版本
+- 文件分类
+- 文件路径
+- 上传时间
+- 备注
+
+#### 推荐文件分类
+
+- 项目方案
+- 项目管理手册
+- 审核标准
+- 执行 SOP
+- 交付物
+- 复盘报告
+
+#### 推荐项目类型
+
+- 业务机会项目
+- 已签约执行项目
+
+#### 业务机会项目推荐状态
+
+- 线索发现
+- 需求沟通
+- 方案准备
+- 方案已提交
+- 商务谈判
+- 待签约
+- 已签约
+- 暂缓
+- 已丢单
+
+#### 已签约执行项目推荐状态
+
+- 未启动
+- SOP 执行中
+- 有风险
+- 待客户确认
+- 已完成
+- 已归档
+
+#### SOP 阶段建议
+
+- 项目启动
+- 需求确认
+- 方案确认
+- 内容生产
+- 审核确认
+- 渠道分发
+- 数据/效果回收
+- 复盘验收
+
+---
+
+### 4.5 产品 Tab
+
+#### 页面形式
+
+- 一个版本一个卡片。
+- 卡片字段：
+  - 版本目标
+  - 核心功能清单
+  - 上线日期
+  - 跟进记录
+
+#### 交互要求
+
+- 用户可以新增产品版本。
+- 用户点击版本卡片后，以抽屉形式展开查看版本详情。
+- 用户可以在抽屉中修改对应内容。
+
+#### 抽屉详情字段
+
+- 产品名称
+- 版本号
+- 版本目标
+- 核心功能清单
+- 上线日期
+- 当前状态
+- 跟进记录
+- 备注
+
+#### 推荐版本状态
+
+- 规划中
+- 设计中
+- 开发中
+- 测试中
+- 已上线
+- 已延期
+- 已取消
+
+---
+
+### 4.6 财务 Tab
+
+#### 页面结构
+
+财务 Tab 分为趋势图区域和明细区域。
+
+#### 趋势图
+
+需要展示 4 条月度曲线：
+
+1. 收入按月份的曲线图
+2. 毛利按月份的曲线图
+3. 成本/费用按月份的曲线图
+4. 净利按月份的曲线图
+
+#### 明细表
+
+每个指标需要对应明细：
+
+1. 收入明细
+2. 毛利明细
+3. 成本/费用明细
+4. 净利明细
+
+#### 推荐财务口径
+
+- 收入：当月确认收入金额。
+- 成本/费用：统一录入为成本/费用，再通过类型区分直接成本、期间费用、运营费用、管理费用等。
+- 毛利：收入 - 成本。
+- 净利：收入 - 成本/费用。
+- 月份统计按自然月，月份格式为 YYYY-MM。
+
+#### 明细字段
+
+收入明细：
+
+- 月份
+- 客户/项目
+- 收入类型
+- 金额
+- 确认日期
+- 备注
+
+成本/费用明细：
+
+- 月份
+- 客户/项目
+- 类型
+- 金额
+- 发生日期
+- 备注
+
+净利明细：
+
+- 月份
+- 收入合计
+- 成本/费用合计
+- 毛利
+- 净利
+
+---
+
+## 5. 数据对象
+
+### 5.1 SalesLead 销售线索
+
+- id
+- target_customer
+- priority
+- status
+- latest_follow_up_record
+- created_at
+- updated_at
+
+### 5.2 FollowUpRecord 跟进时间线记录
+
+- id
+- target_type
+- target_id
+- followed_at
+- follower
+- follow_up_method
+- content
+- next_action
+- next_follow_up_at
+- created_at
+- updated_at
+
+target_type 包括：
+
+- sales：销售线索
+- operation：运营项目
+- product：产品版本
+
+### 5.3 BusinessProposal 业务方案版本
+
+- id
+- customer_or_project_name
+- version
+- description
+- status
+- created_date
+- files
+- created_at
+- updated_at
+
+files 按要素分组：
+
+- proposal_files
+- cost_files
+- sop_files
+- finance_process_files
+
+### 5.4 OperationProject 运营项目
+
+- id
+- project_name
+- project_version
+- project_type
+- project_status
+- current_stage
+- owner
+- start_date
+- end_date
+- target_customer
+- customer_need
+- expected_contract_amount
+- expected_sign_date
+- sign_probability
+- next_action
+- related_business_proposal_id
+- sop_file_id
+- sop_stage
+- execution_progress
+- current_deliverable
+- risks
+- delivery_files
+- follow_up_record
+- notes
+- created_at
+- updated_at
+
+project_type 包括：
+
+- opportunity：业务机会项目
+- execution：已签约执行项目
+
+说明：
+
+- 当 project_type = opportunity 时，重点使用目标客户、客户需求、预计签约金额、预计签约时间、签约概率、下一步动作、关联业务方案等字段。
+- 当 project_type = execution 时，重点使用 SOP 文件、SOP 阶段、执行进度、当前交付物、风险、交付文件等字段。
+
+### 5.5 OperationFile 运营/交付文件
+
+- id
+- project_id
+- project_version
+- file_name
+- file_type
+- file_category
+- file_path
+- uploaded_at
+- notes
+
+### 5.6 ProductVersion 产品版本
+
+- id
+- product_name
+- version
+- version_goal
+- feature_list
+- launch_date
+- status
+- follow_up_record
+- notes
+- created_at
+- updated_at
+
+### 5.7 FinanceRecord 财务记录
+
+- id
+- month
+- project_name
+- record_type
+- category
+- amount
+- occurred_date
+- notes
+- created_at
+- updated_at
+
+record_type 包括：
+
+- revenue
+- cost_expense
+
+month 采用自然月格式 YYYY-MM。
+
+成本和费用统一进入 cost_expense，再通过 category 区分类型。毛利和净利由系统根据收入、成本/费用自动计算。
+
+### 5.8 AppScope 系统范围
+
+- project_name：科普（慰心斋）
+- user_mode：single_user
+- project_mode：single_project
+- multi_user_enabled：false
+- multi_project_enabled：false
+
+---
+
+## 6. 页面与交互规范
+
+### 6.1 通用能力
+
+- 所有列表支持新增。
+- 所有详情支持编辑和保存。
+- 所有日期字段使用日期选择器。
+- 所有状态字段使用下拉选择。
+- 跟进记录统一使用多条时间线记录。
+- 保存后列表与详情数据同步更新。
+
+### 6.2 抽屉交互
+
+运营 Tab 和产品 Tab 使用右侧抽屉。
+
+- 点击表格行或版本卡片打开抽屉。
+- 抽屉展示完整详情。
+- 抽屉内提供编辑和保存。
+- 关闭抽屉时，如存在未保存修改，需要提示用户确认。
+
+### 6.3 文件上传
+
+业务方案 Tab 和运营 Tab 支持文件上传与在线预览。
+
+- 上传文件必须归属于某个方案版本和某个要素。
+- 上传后展示文件名、大小、上传时间。
+- 文件必须支持下载。
+- 文件必须支持在线预览。PDF 和图片优先使用浏览器内预览；Word、Excel、PPT 可以先提供基础预览能力或转换预览方案，若首版无法直接预览，需要在界面中明确提示并保留下载入口。
+- 运营文件必须先归属到明确项目版本，再按该版本要求补充对应文件。
+
+---
+
+## 7. 技术栈与实现约束
+
+### 7.1 前端技术栈
+
+OPC 工作台前端采用：
+
+- Jinja2：负责服务端页面模板渲染。
+- Tailwind CSS CDN：负责样式系统、布局、间距、颜色和响应式规则，不使用 Vite 构建链。
+- 原生 JavaScript：负责 Tab 切换、抽屉详情、表单提交、文件上传、数据刷新。
+- Lucide 浏览器版：作为图标库，负责导航、操作按钮、文件预览/下载等线性图标。
+- Chart.js CDN：负责财务趋势图，包括收入、毛利、成本/费用、净利的月度曲线。
+
+### 7.2 后端技术栈
+
+OPC 工作台后端采用：
+
+- Flask：负责页面渲染、REST API、文件上传、文件访问、在线预览入口和静态资源服务。
+- sqlite3：负责 SQLite 数据读写，首版不引入 ORM。
+- Jinja2：随 Flask 用于模板渲染。
+- Flask development server：负责本地单用户运行。
+
+### 7.3 数据库与存储
+
+首版数据库采用 SQLite。
+
+- 主数据库文件建议为 `data/opc.sqlite`。
+- 原财务 manager 的 SQLite 数据需要迁移或合并到 OPC 主数据库，不再作为独立系统运行。
+- SQLite 中存储销售、跟进时间线、业务方案版本、运营项目、运营/交付文件元数据、产品版本、财务记录等结构化数据。
+- 上传文件本体存储在本地文件系统，不直接写入 SQLite。
+- 上传文件目录建议为 `data/uploads/`。
+- SQLite 仅保存文件元数据，包括文件名、类型、大小、所属模块、所属项目/版本、文件路径、上传时间。
+- 后端需要提供文件下载和在线预览访问 URL。
+
+### 7.4 财务 manager 合并策略
+
+原财务 manager 系统位于 `/Users/mac/天机阁/地阁/慰心斋/5、财务管理/mananger`。
+
+合并要求：
+
+- 不保留原财务 manager 作为独立入口。
+- 复用或迁移原财务数据结构中的客户、回款、成本、文件索引等有价值数据。
+- 将原财务 manager 的财务能力合并到 OPC 的财务 Tab。
+- 财务数据最终统一进入 OPC 主数据库。
+- 如存在字段差异，以 OPC v0.9 的 FinanceRecord 和财务口径为准。
+
+### 7.5 API 设计原则
+
+- API 采用 REST 风格。
+- 所有业务对象提供基础 CRUD 接口。
+- 文件上传接口必须接收模块、项目/版本、文件分类等归属信息。
+- 财务汇总接口由后端根据明细计算收入、毛利、成本/费用、净利月度数据。
+- 首页指标接口由后端聚合销售、运营、产品、财务数据生成。
+- 首版不做登录、鉴权、多用户权限和租户隔离。
+
+### 7.6 技术栈使用原则
+
+- 不使用 Ant Design 作为首版组件库。
+- 不新增重型前端框架或多套 UI 组件体系，避免视觉和交互风格分裂。
+- Tailwind CSS CDN 需要承接设计系统中的颜色、间距、字号、圆角、阴影和状态表达。
+- 不使用 React、Vite、Rollup、shadcn/ui 或 Recharts 作为首版运行依赖。
+- Chart.js 图表需要与财务明细数据同源，避免图表和表格口径不一致。
+- 后端沿用 Flask 技术路线，但不保留原财务 manager 独立系统；统一实现为 OPC Flask 应用。
+- 数据库首版不引入 PostgreSQL、MySQL 等独立数据库服务。
+
+---
+
+## 8. 设计质量与 UI 要求
+
+### 8.1 设计目标
+
+OPC 工作台应采用企业级经营管理后台风格，重点是清晰、稳定、可扫描、适合会议复盘。不做营销页风格，不使用过度装饰、强动效或大面积渐变。
+
+### 8.2 推荐视觉方向
+
+- 主色建议采用稳重蓝色系，辅以红/橙/绿表达风险、待处理、完成等状态。
+- 布局以白底、浅灰分区、细边框、紧凑表格为主。
+- 首屏应直接进入工作台，不设置营销型 landing page。
+- 销售、运营、财务等高频经营信息优先保证信息密度和可读性。
+- 卡片只用于业务方案版本和产品版本，不把所有区块都做成大卡片。
+- 抽屉用于承载详情编辑，避免跳转打断上下文。
+
+### 8.3 组件风格要求
+
+- 销售管理：表格 + 状态标签 + 详情编辑。
+- 业务方案：版本卡片 + 文件分组上传。
+- 运营：项目表格 + 项目类型筛选 + 抽屉详情。
+- 产品：版本卡片 + 抽屉详情。
+- 财务：月度趋势折线图 + 明细表。
+
+### 8.4 设计辅助工具分工
+
+首版开发应同时使用 `ui-ux-pro-max-skill` 和 `frontend-design`，二者分工如下：
+
+- `ui-ux-pro-max-skill`：负责设计系统生成、dashboard 风格参考、UI 审计框架。
+- `frontend-design`：负责前端页面落地质量，包括布局、信息层级、组件组合、表格密度、抽屉体验、状态标签、图表与明细联动、响应式细节。
+- Flask + Jinja2 + Tailwind CSS CDN + Lucide + Chart.js + 原生 JavaScript：负责实际工程实现。
+
+### 8.5 ui-ux-pro-max-skill 使用要求
+
+开发前应使用 `ui-ux-pro-max-skill` 辅助生成或校准设计系统，用于提升 UI/UX 质量。
+
+使用目标：
+
+- 生成 OPC 工作台的设计系统建议，包括色彩、字体、间距、表格密度、状态标签和图表风格。
+- 针对 sales dashboard、operations dashboard、financial dashboard、executive dashboard 等场景获取布局参考。
+- 对最终页面进行 UI 审计，检查信息层级、对比度、间距一致性、状态表达、图表可读性和表格扫描效率。
+
+使用边界：
+
+- `ui-ux-pro-max-skill` 作为设计系统和 UI 审计辅助，不作为组件库。
+- 实际开发必须使用 Flask + Jinja2 + Tailwind CSS CDN + Lucide + Chart.js + 原生 JavaScript + SQLite 落地。
+- 不允许为了追求视觉效果牺牲经营信息的清晰度。
+
+建议查询方向：
+
+- enterprise operations dashboard
+- sales pipeline dashboard
+- project operations dashboard
+- financial dashboard
+- executive dashboard
+
+交付要求：
+
+- 开发前输出一份 OPC 工作台设计规范摘要。
+- 首版开发完成后，基于 `ui-ux-pro-max-skill` 的审计思路输出一份 UI 自检结果。
+
+### 8.6 frontend-design 使用要求
+
+开发前和开发过程中应使用 `frontend-design` 辅助提高页面实现质量。
+
+使用目标：
+
+- 将 `ui-ux-pro-max-skill` 产出的设计系统要求落到具体页面结构和组件组合。
+- 校准首页、销售表格、业务方案卡片、运营抽屉、产品版本卡片、财务图表的布局和信息层级。
+- 检查表格是否紧凑可扫描，抽屉是否适合编辑详情，卡片是否避免过度嵌套，图表和明细是否容易核对。
+- 检查 Tailwind class、Lucide 图标、Chart.js 图表和原生交互是否保持统一视觉语言。
+
+使用边界：
+
+- `frontend-design` 作为页面设计和前端实现质量辅助，不替代 PRD，不改变已确认的业务逻辑。
+- 不为了视觉效果增加不必要的动画、营销页结构或复杂交互。
+- 若 `frontend-design` 建议与业务可读性冲突，以业务可读性和会议复盘效率优先。
+
+交付要求：
+
+- 开发前输出一份页面级 UI 落地清单。
+- 首版开发完成后，基于 `frontend-design` 的检查思路完成页面级自检。
+
+---
+
+## 9. 首页指标要求
+
+v0.9 必须加入全局首页概览，建议展示：
+
+- P0 客户数
+- 已签约执行项目数
+- 有风险项目数
+- 本月收入
+- 本月净利
+- 即将上线产品版本数
+
+首页作为默认进入页，点击指标可跳转到对应 Tab。
+
+---
+
+## 10. 非功能需求
+
+- 数据应持久化保存，刷新页面不丢失。
+- 财务数据计算结果应与明细一致。
+- 文件上传后应可追溯到对应业务方案版本。
+- 运营文件上传后应可追溯到对应项目版本。
+- 页面应支持桌面端优先使用。
+- 表格内容应清晰紧凑，适合会议和经营复盘场景。
+- 系统应保留后续复用到其他业务单元的扩展能力。
+- 首版开发前应完成设计规范摘要，开发后应完成 UI 自检。
+- 首版开发前应完成页面级 UI 落地清单，开发后应完成页面级自检。
+- 前端实现必须符合 Jinja2 + Tailwind CSS CDN + Lucide + Chart.js + 原生 JavaScript 技术栈约束。
+- 后端实现必须符合 Flask + sqlite3 + SQLite 技术栈约束。
+- 上传文件必须采用本地文件系统存储，SQLite 存储文件元数据。
+- 首版为单用户、单项目版本，项目名称为科普（慰心斋）。
+
+---
+
+## 11. 验收标准
+
+### 首页
+
+- 默认进入系统后展示全局首页。
+- 首页展示 P0 客户数、跟进中销售机会数、已签约执行项目数、有风险执行项目数、本月收入、本月净利、即将上线产品版本数。
+- 首页展示风险提醒和近期动态。
+- 点击首页指标可以跳转到对应 Tab。
+
+### 销售管理
+
+- 可以新增销售客户。
+- 可以在表格中看到目标客户、优先级、状态、最新跟进记录。
+- 点击行后可以查看和编辑详情。
+- 销售跟进记录以多条时间线形式展示和维护。
+
+### 业务方案
+
+- 可以新增方案版本卡片。
+- 每个卡片包含方案、成本、SOP、财务流程 4 个文件要素。
+- 每个要素可以上传多个文件。
+- 上传后文件能够在线预览和下载。
+
+### 运营
+
+- 可以新增运营项目。
+- 可以将运营项目分为业务机会项目和已签约执行项目。
+- 可以在表格中看到项目名称、项目类型、项目状态、当前阶段、交付文件、跟进记录。
+- 点击项目后可以用抽屉查看和编辑详情。
+- 业务机会项目的抽屉重点展示和编辑签约推进信息，包括客户需求、预计签约金额、预计签约时间、签约概率、下一步动作和跟进记录。
+- 已签约执行项目的抽屉重点展示和编辑 SOP 执行信息，包括 SOP 文件、当前 SOP 阶段、执行进度、当前交付物、风险和跟进记录。
+- 可以在抽屉中上传、在线预览、下载、删除项目相关运营/交付文件。
+- 运营文件按项目版本补充，不建立未归类文件池。
+- 可以按项目版本索引或导入 `/Users/mac/天机阁/地阁/慰心斋/3、运营方案` 中已有文件。
+
+### 产品
+
+- 可以新增产品版本卡片。
+- 卡片展示版本目标、核心功能清单、上线日期、跟进记录。
+- 点击卡片后可以用抽屉查看和编辑版本详情。
+
+### 财务
+
+- 可以录入收入、成本/费用明细。
+- 系统按月份展示收入、毛利、成本/费用、净利曲线。
+- 系统可以展示对应明细。
+- 月份按自然月统计，格式为 YYYY-MM。
+- 成本和费用统一作为成本/费用录入，再通过类型区分。
+- 净利 = 收入 - 成本/费用。
+
+### UI/UX
+
+- 已使用 `ui-ux-pro-max-skill` 生成或校准 OPC 工作台设计规范摘要。
+- 已使用 `frontend-design` 生成页面级 UI 落地清单。
+- 前端页面基于 Jinja2 + Tailwind CSS CDN + 原生 JavaScript 实现。
+- 图标库基于 Lucide 浏览器版实现。
+- 财务趋势图基于 Chart.js 实现。
+- 页面符合企业级经营管理后台风格，信息清晰、表格紧凑、状态可扫描。
+- 销售、运营、产品详情通过抽屉承载，避免频繁跳转。
+- 财务图表与明细表可对应核对。
+- 首版完成后已基于 `ui-ux-pro-max-skill` 和 `frontend-design` 进行 UI 自检，并记录主要问题和修正结果。
+
+### 后端与数据
+
+- 后端基于 Flask 实现页面渲染、REST API 和文件服务。
+- 数据读写基于 sqlite3 实现。
+- 数据持久化使用 SQLite，主数据库为 OPC 主库。
+- 原财务 manager 不再作为独立系统运行，其能力合并进 OPC 财务 Tab。
+- 文件本体存储在本地 uploads 目录，SQLite 存储文件元数据。
+- 后端提供文件上传、下载和在线预览访问入口。
+- 首页指标和财务月度曲线由后端基于明细数据计算生成。
+
+---
+
+## 12. 已确认决策
+
+1. v0.9 必须加入全局首页概览。
+2. 销售管理中的跟进记录使用多条时间线记录。
+3. 业务方案和运营交付文件需要支持在线预览和下载。
+4. 运营文件不是先进入文件池再绑定项目，而是先确定项目版本，再按版本要求补充文件。
+5. 财务图表按自然月统计，月份格式为 YYYY-MM。
+6. 财务明细中的成本和费用统一为成本/费用，再按类型分类。
+7. 首版先做单用户、单项目版本。
+8. 单项目名称为科普（慰心斋），作为独立版本落地。
+9. 后续再考虑多项目、多用户、权限体系。
+10. 开发前同时使用 `ui-ux-pro-max-skill` 和 `frontend-design` 提升 UI/UX 质量。
+11. 后端采用 Flask + sqlite3，数据库采用 SQLite。
+12. 文件本体存本地文件系统，数据库只存文件元数据。
+13. 原财务 manager 合并进 OPC，不再独立运行。
+14. 前端采用 Jinja2 + Tailwind CSS CDN + Lucide + Chart.js + 原生 JavaScript，不使用 Vite 构建链。
--- a/docs/prd/OPC管理系统PRD-V1.0.md
+++ b/docs/prd/OPC管理系统PRD-V1.0.md
@@ -0,0 +1,844 @@
+# OPC 管理系统 PRD
+
+版本：v1.0
+日期：2026-06-01
+阶段：实际落地版（匹配 OPC-Manager v1.0.2 代码实现）
+定位：以科普（慰心斋）为单项目独立版本，打造 OPC 工作台，从全局首页、销售、业务、运营、产品、财务 6 个视角，直观、清晰、全面地管理业务全貌。
+
+> 历史版本参见 `OPC管理系统PRD-V0.9.md`，修改日志见 `CHANGELOG.md`。
+
+---
+
+## 1. 背景与目标
+
+### 1.1 需求原文
+
+以慰心斋为例，打造一个 OPC 工作台，让我能够直观地看到他销售、业务、运营、产品、财务的情况。另外，之前他为自己单独打造了一个财务体系，把这个财务 manager 系统直接合并进工作台里面，不再作为一个独立的系统。
+
+### 1.2 背景
+
+当前业务信息分散在销售表、方案文件、运营记录、产品路线图、财务台账等多个位置，难以一眼判断业务进展、交付风险、产品节奏和财务结果。
+
+OPC 管理系统用于建立一个统一工作台，让负责人可以通过全局首页和 5 个业务 Tab 完成日常管理：
+
+1. 全局首页：集中展示科普（慰心斋）的经营关键指标和风险提醒。
+2. 销售管理：看清目标客户、优先级、状态和多条时间线跟进记录。
+3. 业务方案：按版本管理售前/商务阶段的方案、成本、SOP、财务流程等文件。
+4. 运营管理：承接交付的实际管理形态，将项目分为业务机会项目和已签约执行项目，分别看清签约推进和 SOP 执行过程。
+5. 产品管理：按版本管理产品目标、核心功能、上线日期和版本跟进。
+6. 财务管理：用曲线图和明细表查看收入、毛利、成本/费用、净利。
+
+本系统将承接并合并原有独立财务 manager 能力，财务不再作为单独系统存在，而是作为 OPC 管理系统中的一个 Tab。
+
+### 1.3 样板范围
+
+v1.0 以科普（慰心斋）作为首个单项目独立版本，优先接入和整理慰心斋已有资料：
+
+- 销售资料：`/Users/mac/天机阁/地阁/慰心斋/1、销售管理`
+- 业务方案：`/Users/mac/天机阁/地阁/慰心斋/2、业务方案`
+- 运营资料：`/Users/mac/天机阁/地阁/慰心斋/3、运营方案`
+- 产品资料：`/Users/mac/天机阁/地阁/慰心斋/4、产品方案`
+- 财务系统：`/Users/mac/天机阁/地阁/慰心斋/5、财务管理/mananger`
+
+首版只做单项目、单用户版本，不做多项目、多用户、权限体系。系统形态应保留后续复制到其他业务单元或升级为多项目/多用户的扩展能力，但首版数据、页面样例和迁移逻辑以科普（慰心斋）为准。
+
+---
+
+## 2. 用户与使用场景
+
+### 2.1 核心用户
+
+- 业务负责人：查看全局进展，识别销售、运营、产品、财务风险。
+- 销售负责人：维护目标客户和跟进记录。
+- 项目/运营负责人：维护业务机会推进、已签约项目 SOP 执行、交付文件和项目进展。
+- 产品负责人：维护版本规划、上线日期和功能清单。
+- 财务负责人：维护收入、成本/费用、毛利、净利明细。
+
+### 2.2 高频场景
+
+- 每周例会前，先通过全局首页查看销售 pipeline、项目运营状态、产品版本进度、财务结果和风险提醒。
+- 新增客户后，录入客户优先级、当前状态和跟进记录。
+- 一个业务方案形成新版本后，上传方案、成本、SOP、财务流程文件。
+- 项目处于机会阶段时，在运营 Tab 中跟进签约推进；项目签约后，在运营 Tab 中按 SOP 跟进执行过程和交付文件。
+- 产品版本推进时，维护版本目标、核心功能、上线日期和跟进记录。
+- 财务复盘时，查看收入、毛利、成本/费用、净利月度趋势和明细。
+
+---
+
+## 3. 信息架构
+
+系统顶部为全局标题和基础操作区，主体为 6 个一级 Tab：
+
+1. 首页
+2. 销售管理
+3. 业务方案
+4. 运营
+5. 产品
+6. 财务
+
+所有 Tab 均支持基础的新增、查看、编辑能力。删除能力作为后台管理能力保留，默认不突出展示，避免误删关键业务数据。
+
+---
+
+## 4. 功能需求
+
+### 4.1 首页 Tab
+
+首页是科普（慰心斋）单项目的经营总览页，用于在进入具体 Tab 前先看到整体情况。
+
+#### 页面形式
+
+- 首页由关键指标卡、财务趋势图、风险提醒和近期动态组成。
+- 首页展示的是销售、业务、运营、产品、财务五个模块的聚合信息，不承载复杂编辑。
+
+#### 关键指标（7 项，4 列网格自动换行）
+
+- P0 客户数
+- 跟进中销售机会数
+- 已签约执行项目数
+- 有风险项目数
+- 本月收入
+- 本月净利
+- 即将上线产品版本数
+
+#### 风险提醒
+
+- 预计签约时间临近但状态未推进的业务机会项目。
+- 已签约执行项目中标记为有风险或存在阻塞的项目。
+- 产品上线日期临近但状态未进入测试/已上线的版本。
+- 当月净利为负或成本/费用异常升高的月份。
+
+#### 近期动态
+
+- 最近新增的销售跟进记录。
+- 最近更新的运营项目跟进记录。
+- 最近上传或更新的业务方案/运营交付文件。
+- 最近新增的财务明细。
+
+#### 交互要求
+
+- 首页指标点击后可跳转到对应 Tab 并带入筛选条件。
+- 首页只做查看和跳转，不在首页直接编辑业务数据。
+- 财务趋势图容器固定高度 140px，配合 Chart.js `maintainAspectRatio: false`。
+
+---
+
+### 4.2 销售管理 Tab
+
+#### 页面形式
+
+- 内容按表格形式展示。
+- 表格字段：
+  - 目标客户
+  - 优先级
+  - 状态
+  - 最新跟进记录
+
+#### 交互要求
+
+- 用户可以新增销售线索/目标客户。
+- 用户点击表格中的某一行后，以抽屉形式打开详情（720px 宽）。
+- 抽屉内详情字段：
+  - 目标客户
+  - 优先级（下拉选择）
+  - 状态（下拉选择）
+- 字段失焦自动保存，不需要保存按钮。
+- 抽屉右上角关闭按钮关闭。
+- 跟进记录必须是多条时间线记录，不使用单一文本字段。
+- 用户可以在详情中通过 Squire 富文本编辑器新增评论，支持删除已有评论。
+
+#### 跟进时间线字段
+
+- 跟进时间
+- 跟进人
+- 跟进方式
+- 跟进内容
+- 下一步动作
+- 下次跟进时间
+
+#### 推荐状态字段
+
+- 待跟进
+- 跟进中
+- 方案中
+- 商务谈判
+- 已签约
+- 暂缓
+- 已丢单
+
+#### 推荐优先级字段
+
+- P0
+- P1
+- P2
+- P3
+
+---
+
+### 4.3 业务方案 Tab
+
+> **v1.0 变更**：从 v0.9 的"一个版本一个卡片"改为表格布局，保持与销售、运营一致的交互模式。
+
+#### 页面形式
+
+- 按表格形式展示。
+- 表格字段：
+  - 客户/项目名称
+  - 版本号
+  - 状态
+  - 文件数
+
+#### 每个版本包含 4 个文件要素
+
+1. 方案
+2. 成本
+3. SOP
+4. 财务流程
+
+#### 文件规则
+
+- 一个要素对应一个文件分组。
+- 每个文件分组允许上传多个文件。
+- 文件类型不限于：Word、Excel、PPT、PDF、图片、压缩包。
+
+#### 交互要求
+
+- 用户可以新增一个业务方案版本。
+- 用户点击表格行后，以抽屉形式展开（720px 宽）。
+- 抽屉内展示两大部分：
+  1. **属性区**：客户/项目名称、版本号、版本说明、创建日期、状态（均可编辑，失焦自动保存）
+  2. **方案文件区**：按方案/成本/SOP/财务流程 4 个分组展示，每组支持上传、预览、下载、删除文件
+- 用户可以查看每个要素下已上传的文件列表。
+- 用户可以替换、追加或删除文件。
+- 用户可以在线预览已上传文件。PDF 和图片优先支持浏览器内预览；Word、Excel、PPT 提供下载。
+- 用户可编辑版本基础信息：客户/项目名称、版本号、版本说明、创建日期、当前状态。
+- 抽屉内支持 Squire 富文本评论，评论支持删除。
+
+#### 推荐版本状态
+
+- 草稿
+- 内部评审
+- 已提交客户
+- 客户反馈中
+- 已确认
+- 已归档
+
+---
+
+### 4.4 运营 Tab
+
+运营是项目从机会推进到签约交付的实际承载形式。系统不单独设置"交付 Tab"，交付过程、交付文件、项目执行状态统一归入运营 Tab 管理。
+
+运营项目分为两类：
+
+1. 业务机会项目：尚未签约，以推动签约为核心目标，重点展示客户意向、签约推进状态、下一步动作和跟进记录。
+2. 已签约执行项目：已经签约，以按 SOP 交付为核心目标，重点展示 SOP 阶段、执行进度、交付物、风险和跟进记录。
+
+首批运营文件来源：`/Users/mac/天机阁/地阁/慰心斋/3、运营方案`。当前已存在的文件按版本要求补充到对应运营项目，不建立"未归类文件池"。
+
+#### 页面形式
+
+- 按表格形式展示。
+- 表格顶部提供项目类型筛选按钮（三选一）：
+  - 全部项目
+  - 业务机会项目
+  - 已签约执行项目
+- 表格字段：
+  - 项目名称（含版本号）
+  - 项目类型
+  - 项目状态
+  - 当前阶段
+  - 交付文件数
+  - 最新跟进
+
+#### 交互要求
+
+- 用户可以新增运营项目。
+- 新增项目时必须选择项目类型：业务机会项目或已签约执行项目。
+- 用户点击表格行后，以抽屉形式展开（720px 宽）。
+- 抽屉内展示所有字段（失焦自动保存）：
+  - 项目名称
+  - 项目版本
+  - 项目状态
+  - 当前阶段
+  - 目标客户
+  - 客户需求
+  - 预计签约金额
+  - 预计签约时间
+  - 签约概率
+  - SOP 阶段
+  - 执行进度
+  - 当前交付物
+  - 风险与阻塞
+  - 下一步动作
+- 抽屉内支持 Squire 富文本评论，评论支持删除。
+- 运营文件必须先归属到明确项目版本，再根据该版本要求补充文件。
+- 已放入运营管理文件夹的文件，需要作为对应项目版本的初始文件导入或索引到运营 Tab。
+
+#### 业务机会项目 vs 已签约执行项目
+
+两种项目类型共用同一个抽屉和数据模型，根据 project_type 字段区分：
+
+- 当 project_type = opportunity 时，优先关注：目标客户、客户需求、预计签约金额、预计签约时间、签约概率、下一步动作。
+- 当 project_type = execution 时，优先关注：SOP 阶段、执行进度、当前交付物、风险。
+
+#### 推荐项目类型
+
+- 业务机会项目（opportunity）
+- 已签约执行项目（execution）
+
+#### 业务机会项目推荐状态
+
+- 线索发现
+- 需求沟通
+- 方案准备
+- 方案已提交
+- 商务谈判
+- 待签约
+- 已签约
+- 暂缓
+- 已丢单
+
+#### 已签约执行项目推荐状态
+
+- 未启动
+- SOP 执行中
+- 有风险
+- 待客户确认
+- 已完成
+- 已归档
+
+#### SOP 阶段建议
+
+- 项目启动
+- 需求确认
+- 方案确认
+- 内容生产
+- 审核确认
+- 渠道分发
+- 数据/效果回收
+- 复盘验收
+
+---
+
+### 4.5 产品 Tab
+
+> **v1.0 变更**：从 v0.9 的"一个版本一个卡片"改为表格布局，保持与销售、业务方案、运营一致的交互模式。
+
+#### 页面形式
+
+- 按表格形式展示。
+- 表格字段：
+  - 产品名称
+  - 版本号
+  - 版本目标
+  - 核心功能
+  - 上线日期
+  - 状态
+
+#### 交互要求
+
+- 用户可以新增产品版本。
+- 用户点击表格行后，以抽屉形式展开（720px 宽）。
+- 抽屉内展示版本详情（失焦自动保存）：
+  - 产品名称
+  - 版本号
+  - 版本目标
+  - 核心功能清单
+  - 上线日期
+  - 当前状态
+  - 备注
+- 抽屉内支持 Squire 富文本评论，评论支持删除。
+
+#### 推荐版本状态
+
+- 规划中
+- 设计中
+- 开发中
+- 测试中
+- 已上线
+- 已延期
+- 已取消
+
+---
+
+### 4.6 财务 Tab
+
+#### 页面结构
+
+财务 Tab 分为趋势图区域和明细区域。
+
+#### 趋势图
+
+需要展示 4 条月度曲线：
+
+1. 收入按月份的曲线图
+2. 毛利按月份的曲线图
+3. 成本/费用按月份的曲线图
+4. 净利按月份的曲线图
+
+#### 明细表
+
+每个指标需要对应明细：
+
+1. 收入明细
+2. 毛利明细
+3. 成本/费用明细
+4. 净利明细
+
+#### 推荐财务口径
+
+- 收入：当月确认收入金额。
+- 成本/费用：统一录入为成本/费用，再通过类型区分直接成本、期间费用、运营费用、管理费用等。
+- 毛利：收入 - 成本。
+- 净利：收入 - 成本/费用。
+- 月份统计按自然月，月份格式为 YYYY-MM。
+
+#### 明细字段
+
+收入明细：
+
+- 月份
+- 客户/项目
+- 收入类型
+- 金额
+- 确认日期
+- 备注
+
+成本/费用明细：
+
+- 月份
+- 客户/项目
+- 类型
+- 金额
+- 发生日期
+- 备注
+
+净利明细：
+
+- 月份
+- 收入合计
+- 成本/费用合计
+- 毛利
+- 净利
+
+---
+
+## 5. 数据对象
+
+### 5.1 SalesLead 销售线索
+
+- id
+- target_customer
+- priority
+- status
+- latest_follow_up_record
+- created_at
+- updated_at
+
+### 5.2 FollowUpRecord 跟进时间线记录
+
+- id
+- target_type（sales / operation / product）
+- target_id
+- followed_at
+- follower
+- follow_up_method
+- content（HTML 格式，Squire 生成）
+- next_action
+- next_follow_up_at
+- created_at
+- updated_at
+
+### 5.3 BusinessProposal 业务方案版本
+
+- id
+- customer_or_project_name
+- version
+- description
+- status
+- created_date
+- created_at
+- updated_at
+
+文件通过 FileAsset 关联（module = "proposal"），按 file_category 分组：
+- 方案
+- 成本
+- SOP
+- 财务流程
+
+### 5.4 OperationProject 运营项目
+
+- id
+- project_name
+- project_version
+- project_type（opportunity / execution）
+- project_status
+- current_stage
+- owner
+- start_date
+- end_date
+- target_customer
+- customer_need
+- expected_contract_amount
+- expected_sign_date
+- sign_probability
+- next_action
+- related_business_proposal_id
+- sop_file_id
+- sop_stage
+- execution_progress
+- current_deliverable
+- risks
+- notes
+- created_at
+- updated_at
+
+### 5.5 ProductVersion 产品版本
+
+- id
+- product_name
+- version
+- version_goal
+- feature_list
+- launch_date
+- status
+- notes
+- created_at
+- updated_at
+
+### 5.6 FinanceRecord 财务记录
+
+- id
+- month（YYYY-MM 格式）
+- project_name
+- record_type（revenue / cost_expense）
+- category
+- amount
+- occurred_date
+- notes
+- created_at
+- updated_at
+
+### 5.7 FileAsset 文件资产
+
+- id
+- module（proposal / operation）
+- owner_id
+- owner_version
+- file_category
+- file_name
+- file_type
+- file_size
+- file_path
+- is_external（1=原始索引文件，0=本地上传文件）
+- notes
+- created_at
+- updated_at
+
+### 5.8 AppScope 系统范围
+
+- project_name：科普（慰心斋）
+- user_mode：single_user
+- project_mode：single_project
+- multi_user_enabled：false
+- multi_project_enabled：false
+
+---
+
+## 6. 页面与交互规范
+
+### 6.1 通用能力
+
+- 所有列表支持新增（内联表单置顶）。
+- 所有详情通过抽屉展示和编辑。
+- 所有日期字段使用文本输入。
+- 所有状态字段使用下拉选择。
+- 跟进记录统一使用多条时间线记录，Squire 富文本编辑器支持 HTML 格式。
+- 字段失焦自动保存，保存状态有视觉反馈（保存中…/已保存/保存失败）。
+- 点击表格行打开抽屉，不需要单独的"详情"按钮。
+- 保存后列表与详情数据同步更新（自动触发全量 re-render）。
+
+### 6.2 抽屉交互
+
+所有 Tab 的详情均使用右侧抽屉。
+
+- 抽屉固定宽度 720px，Plane 风格紧凑布局。
+- 字段使用 `drawer-value` 样式：默认透明背景、hover 显示边框、focus 蓝色边框。
+- 字段失焦自动保存，不需要保存按钮。
+- 抽屉右上角关闭按钮关闭。
+- 已删除"点击抽屉外区域自动关闭抽屉"的交互。
+- 抽屉内支持评论区（Squire 富文本编辑器）。
+- 评论提交后抽屉保持打开，触发数据刷新。
+
+### 6.3 文件上传
+
+业务方案 Tab 和运营 Tab 支持文件上传与在线预览。
+
+- 上传文件必须归属于某个方案版本和某个要素。
+- 上传后展示文件名、类型、大小、上传时间。
+- 文件支持下载（Content-Disposition: attachment）。
+- 文件支持在线预览（Content-Disposition: inline）。PDF 和图片优先使用浏览器内预览；Word、Excel、PPT 提供下载。
+- 运营文件必须先归属到明确项目版本，再按该版本要求补充对应文件。
+- 外部索引文件（慰心斋原始文件）通过 is_external=1 标记，不重复存储。
+
+### 6.4 评论区
+
+- 使用 Squire RTE（Fastmail）作为富文本编辑器。
+- 支持格式：加粗、斜体、下划线、删除线、无序列表、有序列表、引用、撤销、重做。
+- 工具栏按钮使用 `onmousedown` 事件，防止点击按钮时编辑器失焦。
+- 评论 HTML 用 `encodeURIComponent` 存入 `data-html` 属性，渲染时 `decodeURIComponent` 解析到 `.rich-content` 容器。
+- 评论内容区通过 `.rich-content ul/ol { list-style: revert; }` 覆盖 Tailwind CSS reset，确保列表编号/圆点正常显示。
+- 所有评论记录均有删除图标（hover 时显示），点击后弹窗确认删除。
+
+---
+
+## 7. 技术栈与实现约束
+
+### 7.1 前端技术栈
+
+OPC 工作台前端采用：
+
+- Jinja2：服务端渲染单一页面模板（`templates/index.html`）。
+- Tailwind CSS CDN：样式系统、布局、间距、颜色和响应式规则，不使用 Vite 构建链。
+- 原生 JavaScript（`static/app.js`，约 465 行）：Tab 切换、抽屉详情、表单提交、文件上传、数据刷新、自动保存。
+- 自定义 CSS（`static/styles.css`，约 492 行）：Drawer 样式、Squire 编辑器样式、表格行 hover、状态 badge、评论区、活动时间线。
+- Chart.js CDN 4.4.8（chart.js）：财务趋势折线图（首页 + 财务 Tab 各一个），配置 `maintainAspectRatio: false` + 固定容器高度。
+- Lucide（unpkg CDN）：线性图标库，用于导航、操作按钮、文件预览/下载、属性标签等，尺寸 16px。
+- Squire RTE CDN v1（`build/squire-raw.js`）：富文本评论编辑器，支持 HTML 格式。
+
+### 7.2 后端技术栈
+
+OPC 工作台后端采用：
+
+- Flask 3.1.3：页面渲染（Jinja2 模板）、REST API、文件上传、文件访问、在线预览入口和静态资源服务。
+- sqlite3（Python 标准库，无 ORM）：SQLite 数据读写。
+- Flask development server：本地单用户运行，端口 5177，debug 模式。
+
+### 7.3 数据库与存储
+
+首版数据库采用 SQLite。
+
+- 主数据库文件：`data/opc.sqlite`（已在 .gitignore 中排除）。
+- 原财务 manager 的 SQLite 数据需要迁移或合并到 OPC 主数据库，不再作为独立系统运行。
+- SQLite 中存储销售、跟进时间线、业务方案版本、运营项目、文件元数据、产品版本、财务记录等结构化数据。
+- 上传文件本体存储在本地文件系统（`data/uploads/`），不直接写入 SQLite。
+- 外部引用文件（慰心斋原始文件）通过 file_assets 表的 is_external 字段标记，路径指向原始文件位置。
+- SQLite 仅保存文件元数据，包括文件名、类型、大小、所属模块、所属项目/版本、文件路径、上传时间。
+- 后端提供文件下载和在线预览访问 URL（`/api/files/<id>/content?inline=true|false`）。
+
+### 7.4 财务 manager 合并策略
+
+原财务 manager 系统位于 `/Users/mac/天机阁/地阁/慰心斋/5、财务管理/mananger`。
+
+合并要求：
+
+- 不保留原财务 manager 作为独立入口。
+- 复用或迁移原财务数据结构中的客户、回款、成本、文件索引等有价值数据。
+- 将原财务 manager 的财务能力合并到 OPC 的财务 Tab。
+- 财务数据最终统一进入 OPC 主数据库。
+- 如存在字段差异，以 OPC v1.0 的 FinanceRecord 和财务口径为准。
+
+### 7.5 API 设计原则
+
+- API 采用 REST 风格。
+- `/api/bootstrap`：一次性加载所有模块数据 + 首页聚合指标 + 财务月度汇总。
+- 所有业务对象提供基础 CRUD 接口（`/api/<resource>` + `/api/<resource>/<id>`）。
+- 文件上传接口通过 FormData 接收 file + module + owner_id + owner_version + file_category。
+- 财务汇总接口由后端根据明细计算收入、毛利、成本/费用、净利月度数据。
+- 首页指标接口由后端聚合销售、运营、产品、财务数据生成。
+- `/api/followups/<target_type>/<target_id>`：新增评论。
+- `/api/followups/<id>`：删除评论。
+- 首版不做登录、鉴权、多用户权限和租户隔离。
+
+### 7.6 项目结构
+
+```
+OPC-Manager/
+├── backend/
+│   ├── flask_app.py      # Flask 主应用（~480 行）
+│   └── requirements.txt
+├── templates/
+│   └── index.html        # Jinja2 页面模板
+├── static/
+│   ├── app.js            # 原生 JS 页面交互（~465 行）
+│   └── styles.css        # 自定义样式（~492 行）
+├── data/
+│   ├── opc.sqlite        # SQLite 数据库（gitignore）
+│   └── uploads/          # 上传文件目录（gitignore）
+├── docs/
+│   ├── design-system-summary.md
+│   └── frontend-design-checklist.md
+├── scripts/
+│   └── deploy.sh         # 标准部署脚本
+├── VERSION_LOG.md        # 版本发布日志
+└── README.md
+```
+
+### 7.7 开发约束
+
+- 不使用 Ant Design、React、Vite、shadcn/ui 等重型框架。
+- 不新增多套 UI 组件体系。
+- Tailwind CSS CDN 承接设计系统中的颜色、间距、字号、圆角、阴影和状态表达。
+- 不使用 PostgreSQL、MySQL 等独立数据库服务。
+- 不修改 AiMaMi 本地代理配置。
+- 不使用 destructive git 命令。
+- 不提交 `data/opc.sqlite` 到仓库。
+- 修改代码后必须运行：`node --check static/app.js` + `curl /api/health`。
+- 服务启动前先清理 5177 端口占用。
+
+---
+
+## 8. 设计规范
+
+### 8.1 设计目标
+
+OPC 工作台采用企业级经营管理后台风格，重点是清晰、稳定、可扫描、适合会议复盘。不做营销页风格，不使用过度装饰、强动效或大面积渐变。
+
+### 8.2 视觉规范
+
+| 要素 | 规范 |
+|------|------|
+| 主色 | `#2563eb` (blue-600) / `#1d4ed8` (blue-700) |
+| 背景 | `bg-slate-50` 浅灰 |
+| 卡片/表格底色 | `white` + `border-slate-200` 细边框 |
+| 风险状态 | 红 `#fef2f2` / `#b91c1c` |
+| 待处理状态 | 琥珀 `#fffbeb` / `#b45309` |
+| 完成状态 | 绿 `#ecfdf5` / `#047857` |
+| 信息状态 | 蓝 `#eff6ff` / `#1d4ed8` |
+| 归档/默认 | 灰 `#f1f5f9` / `#475569` |
+| 圆角 | 表格 8px，按钮 6px，badge 全圆 |
+| 表格行 hover | `#f1f5f9` 浅灰背景 |
+| 字段编辑态 | 透明→hover 浅灰→focus 蓝边框 |
+
+### 8.3 组件风格要求
+
+- 销售管理：表格 + 状态标签 + 抽屉详情。
+- 业务方案：表格 + 状态标签 + 文件分组（抽屉内 4 组文件上传/预览/下载）。
+- 运营：表格 + 项目类型筛选 + 抽屉详情。
+- 产品：表格 + 状态标签 + 抽屉详情。
+- 财务：月度趋势折线图 + 明细表。
+
+### 8.4 设计辅助工具（已使用）
+
+v1.0 开发前使用了以下设计辅助工具：
+
+- `ui-ux-pro-max-skill`：生成设计系统摘要（`docs/design-system-summary.md`），定义色彩、布局、组件规则。
+- `frontend-design`：生成页面级 UI 落地清单（`docs/frontend-design-checklist.md`），定义各页面的检查要点和 Post-Development Audit 标准。
+
+实际落地采用 Flask + Jinja2 + Tailwind CSS CDN + Lucide + Chart.js + 原生 JavaScript + SQLite 技术栈，设计规范作为指导但以代码实现为准。
+
+---
+
+## 9. 首页指标要求
+
+v1.0 首页展示 7 项关键指标（4 列网格自动换行）：
+
+- P0 客户数
+- 跟进中销售机会数
+- 已签约执行项目数
+- 有风险项目数
+- 本月收入
+- 本月净利
+- 即将上线产品版本数
+
+首页作为默认进入页，点击指标可跳转到对应 Tab。
+
+---
+
+## 10. 非功能需求
+
+- 数据应持久化保存，刷新页面不丢失。
+- 财务数据计算结果应与明细一致。
+- 文件上传后应可追溯到对应业务方案版本。
+- 运营文件上传后应可追溯到对应项目版本。
+- 页面应支持桌面端优先使用（最小宽度 1180px）。
+- 表格内容应清晰紧凑，适合会议和经营复盘场景。
+- 系统应保留后续复用到其他业务单元的扩展能力。
+- 前端实现必须符合 Jinja2 + Tailwind CSS CDN + Lucide + Chart.js + Squire + 原生 JavaScript 技术栈约束。
+- 后端实现必须符合 Flask + sqlite3 + SQLite 技术栈约束。
+- 上传文件必须采用本地文件系统存储，SQLite 存储文件元数据。
+- 首版为单用户、单项目版本，项目名称为科普（慰心斋）。
+
+---
+
+## 11. 验收标准
+
+### 首页
+
+- 默认进入系统后展示全局首页。
+- 首页展示 7 项关键指标（4 列网格）。
+- 首页展示财务趋势图、风险提醒和近期动态。
+- 点击首页指标可以跳转到对应 Tab。
+
+### 销售管理
+
+- 可以新增销售客户。
+- 可以在表格中看到目标客户、优先级、状态、最新跟进记录。
+- 点击行后可以打开抽屉查看和编辑详情（失焦自动保存）。
+- 销售跟进记录以多条时间线形式展示，支持 Squire 富文本评论和删除。
+
+### 业务方案
+
+- 可以新增方案版本。
+- 点击行后打开抽屉，展示属性和 4 个文件分组（方案/成本/SOP/财务流程）。
+- 每个分组可以上传多个文件。
+- 上传后文件能够在线预览和下载。
+- 抽屉内支持评论。
+
+### 运营
+
+- 可以新增运营项目。
+- 可以将运营项目分为业务机会项目和已签约执行项目。
+- 可以在表格中看到项目名称、类型、状态、当前阶段、文件数、最新跟进。
+- 顶部提供项目类型筛选按钮（全部/业务机会/已签约执行）。
+- 点击项目后可以用抽屉查看和编辑详情。
+- 抽屉内支持评论。
+
+### 产品
+
+- 可以新增产品版本。
+- 表格展示产品名称、版本号、版本目标、核心功能、上线日期、状态。
+- 点击行后可以用抽屉查看和编辑版本详情。
+- 抽屉内支持评论。
+
+### 财务
+
+- 可以录入收入、成本/费用明细。
+- 系统按月份展示收入、毛利、成本/费用、净利曲线（首页 + 财务 Tab 各一个）。
+- 系统可以展示对应明细。
+- 月份按自然月统计，格式为 YYYY-MM。
+- 成本和费用统一作为成本/费用录入，再通过类型区分。
+- 净利 = 收入 - 成本/费用。
+
+### UI/UX
+
+- 前端页面基于 Jinja2 + Tailwind CSS CDN + 原生 JavaScript 实现。
+- 图标库基于 Lucide 浏览器版实现。
+- 富文本评论基于 Squire RTE 实现。
+- 财务趋势图基于 Chart.js 实现。
+- 页面符合企业级经营管理后台风格，信息清晰、表格紧凑、状态可扫描。
+- 销售、运营、产品、业务方案详情通过 720px 抽屉承载。
+- 字段失焦自动保存，有状态反馈。
+- 财务图表与明细表可对应核对。
+
+### 后端与数据
+
+- 后端基于 Flask 实现页面渲染、REST API 和文件服务。
+- 数据读写基于 sqlite3 实现。
+- 数据持久化使用 SQLite，主数据库为 OPC 主库。
+- 原财务 manager 不再作为独立系统运行，其能力合并进 OPC 财务 Tab。
+- 文件本体存储在本地 uploads 目录，SQLite 存储文件元数据。
+- 后端提供文件上传、下载和在线预览访问入口。
+- 首页指标和财务月度曲线由后端基于明细数据计算生成。
+
+---
+
+## 12. 版本历史
+
+| 版本 | 日期 | 阶段 | 说明 |
+|------|------|------|------|
+| v0.9 | 2026-05-29 | 需求核对稿 | 初始 PRD，定义 6 Tab 功能架构、数据模型、技术选型 |
+| v1.0 | 2026-06-01 | 实际落地版 | 匹配 OPC-Manager v1.0.2 代码实现，修正业务方案/产品从卡片改表格，补充 Squire 编辑器、抽屉交互等实际落地细节 |
+
+详细修改日志见 `CHANGELOG.md`。
--- a/docs/prd/OPC管理系统PRD-V2.0.md
+++ b/docs/prd/OPC管理系统PRD-V2.0.md
@@ -0,0 +1,338 @@
+# OPC 管理系统 PRD
+
+版本：v2.0
+日期：2026-06-16
+阶段：当前落地版（匹配 OPC-Manager v1.7.6 代码实现）
+定位：以科普（慰心斋）为单项目独立版本，打造 OPC 工作台，从全局首页、重点项目、业务方案、产品研发、财务管理 5 个视角，直观、清晰、全面地管理业务全貌。
+
+> 历史版本参见 `OPC管理系统PRD-V1.0.md`、`OPC管理系统PRD-V0.9.md`，修改日志见 `CHANGELOG.md`。
+
+---
+
+## 1. 背景与目标
+
+### 1.1 需求原文
+
+以慰心斋为例，打造一个 OPC 工作台，让我能够直观地看到他销售、业务、运营、产品、财务的情况。另外，之前他为自己单独打造了一个财务体系，把这个财务 manager 系统直接合并进工作台里面，不再作为一个独立的系统。
+
+### 1.2 背景与 v2.0 核心变更
+
+v1.0 的 6 Tab 架构（销售管理 + 业务方案 + 运营管理 + 产品研发 + 财务管理 + 首页）在实际使用中暴露出销售与运营割裂的问题——业务机会和签约执行项目本质上是同一项目的不同阶段，分两个 Tab 管理不自然。
+
+v2.0 做了以下架构级调整：
+
+1. **合并销售 + 运营为「重点项目」**：一个 Tab 管全部项目，项目表格 6 列（项目/说明/阶段/金额/负责人/进展）。
+2. **引入项目任务体系**：每个项目内嵌 6 阶段任务清单（商务洽谈→系统上线→团队分工→项目交付→上线推广→结项验收），支持增删改。
+3. **任务详情改为页内二级页面**：点击「查看」进入项目任务页，有返回按钮，不弹出独立窗口。
+4. **任务编辑改为右侧抽屉**：新增/编辑任务从右侧滑入表单，不打断任务列表浏览。
+5. **首页指标分层**：从 7 项扩展到 14 项，分为经营核心层和财务分层。
+6. **产品增加平台分类**：真研平台/科普平台/关爱平台三种归属。
+
+本系统将承接并合并原有独立财务 manager 能力，财务不再作为单独系统存在，而是作为 OPC 管理系统中的一个 Tab。
+
+### 1.3 样板范围
+
+v2.0 以科普（慰心斋）作为首个单项目独立版本，当前包含信达·科普无界、圆心科技科普文章等多个重点项目。
+
+首版只做单项目、单用户版本，不做多项目、多用户、权限体系。
+
+---
+
+## 2. 信息架构
+
+系统顶部为全局标题和基础操作区，主体为 5 个一级 Tab：
+
+1. **首页** — 经营总览（14 项指标 + 财务趋势 + 风险提醒 + 近期动态）
+2. **重点项目** — 项目列表 + 点击进入任务清单（6 阶段任务管理）
+3. **业务方案** — 按版本管理方案/成本/SOP/财务流程文件
+4. **产品研发** — 按版本管理产品目标/功能/日期（含平台分类）
+5. **财务管理** — 趋势图 + 明细表（收入/成本/毛利/净利）
+
+---
+
+## 3. 功能需求
+
+### 3.1 首页 Tab
+
+首页是科普（慰心斋）单项目的经营总览页。
+
+#### 3.1.1 关键指标（14 项，两组 4 列网格）
+
+**第一组 — 经营核心层（8 项）：**
+
+- P0 客户数
+- 跟进中销售机会数
+- 已签约执行项目数
+- 有风险项目数
+- 本月收入
+- 本月净利
+- 即将上线产品版本数
+- 已签约未执行金额
+
+**第二组 — 财务分层（6 项）：**
+
+- 已签约合同总额
+- 合同流程中金额
+- 年度累计确收
+- Q2 累计确收
+- 年度累计毛利
+- Q2 累计毛利
+
+> 以上指标由后端在 `/api/bootstrap` 中聚合计算（年度=2026年1-6月，Q2=2026年4-6月）。金钱单位统一为万元。
+
+#### 3.1.2 财务趋势图
+
+- 首页展示收入/成本月度折线图（Chart.js，固定高度 140px）。
+- 财务 Tab 独立展示 4 条曲线（收入/毛利/成本/净利）。
+
+#### 3.1.3 风险提醒与近期动态
+
+- 风险提醒：从运营项目提取 next_action 非空的项目，最多展示 5 条。
+- 近期动态：最近 8 条跟进记录时间线。
+
+---
+
+### 3.2 重点项目 Tab
+
+> **v2.0 核心模块**，合并 v1.0 的「销售管理」和「运营管理」两个 Tab。
+
+#### 3.2.1 项目列表
+
+| 列 | 说明 |
+|----|------|
+| 项目 | 项目名称 |
+| 项目说明 | customer_need 或 notes 字段 |
+| 当前阶段 | 6 阶段之一（badge 样式） |
+| 项目金额 | expected_contract_amount（万元） |
+| 负责人 | owner |
+| 进展 | 「查看」按钮，点击进入任务清单页 |
+
+- 右上角「新增项目」按钮，点击展开创建表单。
+- 表单字段：项目名称、当前阶段（下拉）、项目金额、负责人。
+- 点击表格行打开右侧抽屉（720px），展示项目详情和评论区。
+- 抽屉内新增「删除」按钮（红色，点击 confirm 确认后删除）。
+
+#### 3.2.2 项目抽屉（详情）
+
+6 个字段（失焦自动保存）：
+
+| 字段 | 类型 | 说明 |
+|------|------|------|
+| 项目名称 | text | project_name |
+| 当前阶段 | select | 6 阶段下拉，change 自动保存 |
+| 截止时间 | text | expected_sign_date |
+| 金额 | text | expected_contract_amount |
+| 负责人 | text | owner |
+| 项目说明 | textarea | notes（多行文本） |
+
+- 评论区保留，使用 Squire 富文本编辑器。
+
+#### 3.2.3 任务清单页（二级页面）
+
+点击「查看」进入项目任务清单页，在重点项目 Tab 内渲染：
+
+- 顶部：「← 返回项目列表」按钮（左）+ 项目名（中）+「新增任务」按钮（右）
+- 主体：按 6 阶段分组的任务卡片，空阶段自动隐藏
+- 任务行格式：`○ 任务名  任务说明  |  负责人  截止时间`
+- 卡点以红色 `⚠` 标记显示
+
+#### 3.2.4 6 阶段体系
+
+| 阶段 | 含义 |
+|------|------|
+| 商务洽谈 | 合同签订、渠道对接、接口推流等前期商务工作 |
+| 系统上线 | 系统开发、SOP 制定、脚本生产等平台搭建 |
+| 团队分工 | 人员招聘、审核人员到位等团队组建 |
+| 项目交付 | 供应商准入、拍摄制作等执行交付 |
+| 上线推广 | 项目启动上线、渠道全面推广 |
+| 结项验收 | 客户验收、尾款结算等收尾工作 |
+
+#### 3.2.5 任务编辑抽屉
+
+- 点击任务行或「新增任务」→ 右侧抽屉滑入（fixed 定位，始终可见）
+- 表单字段：任务名称、任务阶段（下拉）、负责人、截止时间、任务说明、卡点&备注
+- 新增时标题「新增任务」，编辑时「编辑任务」
+- 提交后抽屉关闭，列表刷新
+
+#### 3.2.6 数据模型
+
+**project_tasks 表：**
+
+| 字段 | 说明 |
+|------|------|
+| id | 主键 |
+| project_id | 关联 operation_projects.id |
+| phase | 阶段（商务洽谈/系统上线/团队分工/项目交付/上线推广/结项验收） |
+| milestone | 里程碑 |
+| task | 任务名称 |
+| owner | 负责人 |
+| due_date | 截止时间 |
+| blockers | 卡点&备注 |
+| notes | 任务说明 |
+| created_at / updated_at | 时间戳 |
+
+---
+
+### 3.3 业务方案 Tab
+
+与 v1.0 保持一致：
+
+- 表格：客户/项目名称、版本号、状态、文件数
+- 抽屉：属性（可编辑）+ 4 组文件（方案/成本/SOP/财务流程）
+- 文件支持上传、预览、下载、删除
+- 评论区支持 Squire 富文本
+
+---
+
+### 3.4 产品研发 Tab
+
+与 v1.0 保持一致，增加平台分类：
+
+- 表格：产品名称、版本号、版本目标、核心功能、平台、上线日期、状态
+- 抽屉：可编辑版本详情 + 评论区
+- 平台字段：下拉选择（真研平台/科普平台/关爱平台）
+
+---
+
+### 3.5 财务管理 Tab
+
+与 v1.0 保持一致：
+
+- 趋势图：收入/毛利/成本/净利 4 条月度曲线（Chart.js）
+- 明细表：支持录入/编辑收入、成本/费用明细
+- 月份格式 YYYY-MM
+- 净利 = 收入 - 成本/费用
+
+---
+
+## 4. 数据对象
+
+### 4.1 SalesLead（销售线索）
+
+仍保留数据库表和 API，但前端不再有独立 Tab。通过重点项目页可间接查看。
+
+### 4.2 OperationProject（运营项目）
+
+- id, project_name, project_version
+- project_type（opportunity / execution，现主要用于区分链路，前端不做筛选）
+- current_stage（6 阶段之一）
+- owner, expected_contract_amount, expected_sign_date
+- customer_need, notes
+- project_status（保留兼容，不作为主要显示字段）
+- created_at, updated_at
+
+### 4.3 ProjectTask（项目任务）—— v2.0 新增
+
+- id, project_id
+- phase, milestone, task
+- owner, due_date
+- blockers, notes
+- created_at, updated_at
+
+### 4.4 其他数据对象
+
+BusinessProposal、ProductVersion、FinanceRecord、FileAsset、FollowUpRecord 与 v1.0 一致，详见 `OPC管理系统PRD-V1.0.md` 第 5 章。
+
+---
+
+## 5. 页面与交互规范
+
+### 5.1 通用能力
+
+- 所有列表支持新增（内联表单或右上角按钮）。
+- 项目详情通过 720px 右侧抽屉展示和编辑。
+- 任务清单在 Tab 内作为二级页面渲染，不弹出独立窗口。
+- 任务编辑通过右侧抽屉（420px，fixed 定位）。
+- 字段失焦自动保存（input/textarea → blur；select → change）。
+- 评论区使用 Squire 富文本，支持 HTML 格式。
+- 点击表格行打开抽屉，不需要单独的「详情」按钮。
+
+### 5.2 抽屉交互
+
+- 项目抽屉宽度 720px，任务抽屉宽度 420px。
+- 字段默认透明背景、hover 显示边框、focus 蓝色边框。
+- 字段失焦/选择自动保存，保存状态有视觉反馈。
+- 抽屉右上角关闭按钮关闭，项目抽屉额外有「删除」按钮。
+- 评论提交后抽屉保持打开。
+
+### 5.3 任务清单页交互
+
+- 进入：点击项目行的「查看」按钮 → state.projectView = projectId → 刷新 Tab 内容。
+- 退出：点击「返回项目列表」→ state.projectView = null → 回到列表。
+- 工具栏与下方卡片使用相同的 20px 左右内边距（px-5）。
+- 空阶段分组不渲染（直接跳过）。
+- 点击任务行打开编辑抽屉；点击「新增任务」打开空白新增抽屉。
+- Lucide 图标在每次渲染后调用 `createIcons()` 刷新。
+
+### 5.4 评论区
+
+与 v1.0 一致，详见 `OPC管理系统PRD-V1.0.md` 第 6.4 节。
+
+---
+
+## 6. 技术栈与实现约束
+
+与 v1.0 一致，核心为：
+
+- **前端**：Jinja2 + Tailwind CSS CDN + Vanilla JS + Chart.js + Lucide + Squire
+- **后端**：Flask + sqlite3（无 ORM）+ SQLite
+- **单服务**：Flask dev server, 端口 5177
+- **不提交** `data/opc.sqlite`
+
+详见 `OPC管理系统PRD-V1.0.md` 第 7 章。
+
+**v2.0 新增数据表**：`project_tasks`。
+
+---
+
+## 7. 首页指标要求
+
+v2.0 首页展示 14 项关键指标（两组 4 列网格）：
+
+**经营核心层：**
+- P0 客户数、跟进中销售机会数、已签约执行项目数、有风险项目数
+- 本月收入、本月净利、即将上线产品版本数、已签约未执行金额
+
+**财务分层：**
+- 已签约合同总额、合同流程中金额
+- 年度累计确收、Q2 累计确收
+- 年度累计毛利、Q2 累计毛利
+
+---
+
+## 8. 验收标准
+
+### 首页
+
+- 展示 14 项指标（两组 4 列网格）。
+- 展示财务趋势图、风险提醒和近期动态。
+- 点击指标可跳转到对应 Tab。
+
+### 重点项目
+
+- 项目列表 6 列展示（项目/说明/阶段/金额/负责人/进展）。
+- 右上角「新增项目」展开表单。
+- 点击行打开抽屉（6 字段 + 评论 + 删除按钮）。
+- 点击「查看」进入二级任务清单页。
+- 任务清单按 6 阶段分组，空阶段隐藏。
+- 任务行显示任务名、说明、负责人、截止时间、卡点。
+- 点击任务行打开右侧编辑抽屉。
+- 「新增任务」打开空白新增抽屉。
+- 「返回项目列表」回到列表页。
+- 任务保存后列表刷新、抽屉关闭。
+
+### 业务方案、产品研发、财务管理
+
+与 v1.0 验收标准一致，详见 `OPC管理系统PRD-V1.0.md` 第 11 章。
+
+---
+
+## 9. 版本历史
+
+| 版本 | 日期 | 说明 |
+|------|------|------|
+| v0.9 | 2026-05-29 | 初始 PRD，6 Tab 功能架构 |
+| v1.0 | 2026-06-01 | 匹配 v1.0.2，卡片→表格，补充技术栈与交互细节 |
+| v2.0 | 2026-06-16 | 匹配 v1.7.6，销售+运营合并为重点项目、6 阶段任务体系、二级页面、任务编辑抽屉、首页指标分层、产品平台分类 |
+
+详细修改日志见 `CHANGELOG.md`。
--- a/static/app.js
+++ b/static/app.js
--- a/static/styles.css
+++ b/static/styles.css
@@ -9,6 +9,29 @@ body {
  justify-content: space-between;
 }

+/* 工作台侧边栏 */
+.workspace-nav-item {
+  width: 52px;
+  height: 52px;
+  display: flex;
+  flex-direction: column;
+  align-items: center;
+  justify-content: center;
+  border-radius: 14px;
+  color: #94a3b8;
+  cursor: pointer;
+  transition: all 0.15s;
+  margin-bottom: 2px;
+}
+.workspace-nav-item:hover {
+  color: #e2e8f0;
+  background: rgba(255,255,255,0.08);
+}
+.workspace-nav-item.active {
+  color: #60a5fa;
+  background: rgba(96,165,250,0.15);
+}
+
 .tabs {
  display: flex;
  gap: 4px;
@@ -38,6 +61,478 @@ body {
  display: block;
 }

+/* 财务模态框 Tab */
+.finance-tabs {
+  display: flex;
+  gap: 0;
+  border-bottom: 1px solid #e2e8f0;
+  padding: 0 32px;
+  background: #fff;
+}
+
+.finance-tab {
+  padding: 10px 20px;
+  font-size: 13px;
+  font-weight: 500;
+  color: #64748b;
+  background: none;
+  border: none;
+  border-bottom: 2px solid transparent;
+  cursor: pointer;
+  transition: all 0.15s;
+}
+
+.finance-tab:hover { color: #1e293b; }
+
+.finance-tab.active {
+  color: #1d4ed8;
+  border-bottom-color: #1d4ed8;
+}
+
+/* 项目统一卡片布局 */
+.project-board {
+  background: #fff;
+  border: 1px solid #e5e7eb;
+  border-radius: 12px;
+  overflow: hidden;
+  display: flex;
+  flex-direction: column;
+  height: calc(100vh - 190px);
+}
+
+/* 项目树头部 */
+.project-tree-hd {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  justify-content: space-between;
+  padding: 8px 12px;
+  font-size: 13px;
+  font-weight: 600;
+  color: #374151;
+  flex-shrink: 0;
+}
+
+.project-search {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  gap: 6px;
+  background: #fff;
+  border: 1px solid #d1d5db;
+  border-radius: 8px;
+  padding: 5px 10px;
+  font-size: 13px;
+}
+
+.project-search i {
+  color: #9ca3af;
+  flex-shrink: 0;
+}
+
+.project-search input {
+  border: none;
+  outline: none;
+  font-size: 13px;
+  color: #374151;
+  width: 160px;
+  background: transparent;
+}
+
+.project-search input::placeholder { color: #9ca3af; }
+
+.project-board-body {
+  display: flex;
+  flex: 1;
+  overflow: hidden;
+}
+
+/* 项目树 */
+.project-tree {
+  width: 200px;
+  flex-shrink: 0;
+  display: flex;
+  flex-direction: column;
+}
+
+.project-tree-list {
+  flex: 1;
+  overflow-y: auto;
+  padding: 4px 0;
+}
+
+.project-tree-node {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  gap: 8px;
+  padding: 8px 16px;
+  font-size: 13px;
+  color: #334155;
+  cursor: pointer;
+  transition: background 0.1s;
+  border-left: 3px solid transparent;
+}
+
+.project-tree-node:hover {
+  background: #f1f5f9;
+}
+
+.project-tree-node.active {
+  background: #eff6ff;
+  border-left-color: #3b82f6;
+  color: #1d4ed8;
+  font-weight: 500;
+}
+
+.project-tree-icon {
+  flex-shrink: 0;
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  color: #94a3b8;
+}
+
+.project-tree-name {
+  flex: 1;
+  min-width: 0;
+  overflow: hidden;
+  text-overflow: ellipsis;
+  white-space: nowrap;
+}
+
+.project-tree-empty {
+  padding: 20px 16px;
+  font-size: 13px;
+  color: #94a3b8;
+  text-align: center;
+}
+
+/* 右键菜单 */
+.project-context-menu {
+  position: fixed;
+  z-index: 100;
+  background: #fff;
+  border: 1px solid #e2e8f0;
+  border-radius: 8px;
+  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.1);
+  padding: 4px 0;
+  min-width: 140px;
+}
+
+.project-context-item {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  gap: 8px;
+  padding: 7px 12px;
+  font-size: 12px;
+  color: #334155;
+  cursor: pointer;
+}
+
+.project-context-item:hover {
+  background: #f1f5f9;
+}
+
+.project-empty {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  justify-content: center;
+  height: 100%;
+  color: #94a3b8;
+  font-size: 14px;
+}
+
+/* 台账任务流（Plane 风格） */
+.task-feed {
+  flex: 1;
+  display: flex;
+  flex-direction: column;
+  overflow-y: auto;
+  min-width: 0;
+}
+
+.task-feed-hd {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  justify-content: space-between;
+  padding: 8px 16px;
+  flex-shrink: 0;
+}
+
+.task-feed-body {
+  flex: 1;
+  overflow-y: auto;
+  padding: 0;
+}
+
+.task-section {
+  border-bottom: 1px solid #edf2f7;
+}
+
+.task-section-hd {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  gap: 8px;
+  padding: 10px 20px;
+  background: #fafbfc;
+  cursor: pointer;
+  user-select: none;
+}
+
+.task-section-toggle {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  color: #9ca3af;
+  transition: transform 0.15s;
+}
+
+.task-section-list-wrap.collapsed {
+  display: none;
+}
+
+.task-section-icon {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  color: #9ca3af;
+}
+
+.task-section-label {
+  font-size: 14px;
+  font-weight: 600;
+  color: #111827;
+}
+
+.task-section-n {
+  background: #e5e7eb;
+  color: #6b7280;
+  font-size: 12px;
+  font-weight: 500;
+  padding: 2px 8px;
+  border-radius: 10px;
+  min-width: 20px;
+  text-align: center;
+}
+
+.task-section-list {
+  /* flat list, no card */
+}
+
+.task-item {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  gap: 10px;
+  padding: 9px 20px;
+  cursor: pointer;
+  transition: background 0.1s;
+}
+
+.task-item:hover {
+  background: #f9fafb;
+}
+
+.task-item.task-done .task-title {
+  text-decoration: line-through;
+  color: #9ca3af;
+}
+
+/* 状态徽章 */
+.task-status-badge {
+  flex-shrink: 0;
+  font-size: 12px;
+  font-weight: 600;
+  padding: 2px 8px;
+  border-radius: 10px;
+  cursor: pointer;
+  white-space: nowrap;
+  transition: background 0.15s;
+}
+.status-未开始 { background: #f1f5f9; color: #64748b; }
+.status-进行中 { background: #dbeafe; color: #1d4ed8; }
+.status-验收中 { background: #fef3c7; color: #92400e; }
+.status-已结束 { background: #dcfce7; color: #166534; }
+/* 产品版本状态 */
+.status-规划中 { background: #f1f5f9; color: #64748b; }
+.status-设计中 { background: #ede9fe; color: #7c3aed; }
+.status-开发中 { background: #dbeafe; color: #1d4ed8; }
+.status-测试中 { background: #fef3c7; color: #92400e; }
+.status-已上线 { background: #dcfce7; color: #166534; }
+.status-已延期 { background: #fee2e2; color: #991b1b; }
+.status-已取消 { background: #f1f5f9; color: #94a3b8; }
+
+/* 优先级底色 */
+.task-p0 { background: #fef2f2; }
+.task-p0:hover { background: #fee2e2; }
+.task-p1 { background: #fffbeb; }
+.task-p1:hover { background: #fef3c7; }
+
+.task-priority-badge {
+  flex-shrink: 0;
+  font-size: 11px;
+  font-weight: 700;
+  padding: 1px 6px;
+  border-radius: 4px;
+}
+.priority-p0 { background: #fecaca; color: #991b1b; }
+.priority-p1 { background: #fde68a; color: #92400e; }
+.priority-p2 { background: #e2e8f0; color: #475569; }
+.priority-p3 { background: #f1f5f9; color: #94a3b8; }
+
+.task-check {
+  flex-shrink: 0;
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  color: #9ca3af;
+  cursor: pointer;
+}
+.task-check:hover {
+  color: #3b82f6;
+}
+
+.task-grip {
+  flex-shrink: 0;
+  color: #d1d5db;
+  cursor: grab;
+  padding: 2px 0;
+  display: flex;
+  align-items: center;
+}
+
+.task-content {
+  flex: 1;
+  min-width: 0;
+  display: flex;
+  flex-direction: column;
+  gap: 1px;
+}
+
+.task-feed .task-title {
+  font-weight: 400;
+  color: #1f2937;
+  font-size: 12px;
+}
+
+.task-desc {
+  font-size: 12px;
+  color: #9ca3af;
+  overflow: hidden;
+  text-overflow: ellipsis;
+  white-space: nowrap;
+  max-width: 360px;
+}
+
+.task-meta {
+  flex-shrink: 0;
+  font-size: 12px;
+  color: #6b7280;
+  min-width: 56px;
+  text-align: right;
+}
+
+.task-blocker {
+  display: block;
+  font-size: 12px;
+  color: #ef4444;
+  margin-top: 2px;
+}
+
+.task-empty {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  justify-content: center;
+  padding: 60px 20px;
+  color: #9ca3af;
+  font-size: 13px;
+}
+
+/* 业务方案列表项 */
+.proposal-item {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  gap: 12px;
+  padding: 10px 20px;
+  border-bottom: 1px solid #f3f4f6;
+  cursor: pointer;
+  font-size: 13px;
+  transition: background 0.1s;
+}
+
+/* 上传任务列表 */
+#uploadTaskList {
+  display: none;
+  padding: 12px 20px;
+  border-top: 1px solid #e2e8f0;
+}
+.upload-task {
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  gap: 8px;
+  padding: 6px 0;
+  font-size: 12px;
+}
+.upload-task-name {
+  flex: 1;
+  min-width: 0;
+  overflow: hidden;
+  text-overflow: ellipsis;
+  white-space: nowrap;
+  color: #334155;
+}
+.upload-task-bar {
+  width: 80px;
+  height: 4px;
+  background: #e5e7eb;
+  border-radius: 2px;
+  overflow: hidden;
+  flex-shrink: 0;
+}
+.upload-task-fill {
+  height: 100%;
+  background: #3b82f6;
+  border-radius: 2px;
+  transition: width 0.2s;
+}
+.upload-task-pct {
+  width: 32px;
+  text-align: right;
+  color: #6b7280;
+  font-size: 11px;
+  flex-shrink: 0;
+}
+.upload-task-cancel {
+  flex-shrink: 0;
+  width: 20px;
+  height: 20px;
+  display: flex;
+  align-items: center;
+  justify-content: center;
+  border: none;
+  background: none;
+  color: #9ca3af;
+  cursor: pointer;
+  border-radius: 4px;
+}
+.upload-task-cancel:hover { color: #ef4444; background: #fef2f2; }
+.proposal-item:hover { background: #f9fafb; }
+
+.proposal-customer {
+  flex: 0 0 140px;
+  font-weight: 500;
+  color: #1f2937;
+}
+
+.proposal-notes {
+  flex: 1;
+  color: #6b7280;
+  font-size: 12px;
+  overflow: hidden;
+  text-overflow: ellipsis;
+  white-space: nowrap;
+  min-width: 0;
+}
+
+.proposal-files {
+  flex-shrink: 0;
+  font-size: 12px;
+  color: #9ca3af;
+}
+
 .card {
  background: white;
  border: 1px solid #e2e8f0;
@@ -489,3 +984,96 @@ td {
  color: #64748b;
  margin: 4px 0;
 }
+
+/* Task Modal — Plane style */
+.task-modal { display: none; }
+.task-modal.active { display: block; }
+.task-overlay {
+  position: fixed; inset: 0; background: rgba(15,23,42,0.35); z-index: 200;
+  display: flex; align-items: flex-start; justify-content: center;
+  padding-top: 48px; overflow-y: auto;
+}
+.task-panel {
+  background: #fff; border-radius: 12px; width: 1000px; max-width: 96vw;
+  box-shadow: 0 20px 60px rgba(0,0,0,0.12); margin-bottom: 48px;
+  overflow: hidden;
+}
+.task-header {
+  display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;
+  padding: 16px 20px; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;
+}
+.task-drawer .task-title { color: #1e293b; font-size: 15px; font-weight: 600; }
+.task-close {
+  color: #94a3b8; background: none; border: none; cursor: pointer;
+  padding: 4px; border-radius: 6px; display: flex;
+}
+.task-close:hover { color: #475569; background: #f1f5f9; }
+.task-body-wrap, .task-page-wrap { position: relative; overflow: hidden; }
+.task-body { padding: 20px; display: flex; flex-direction: column; gap: 16px; transition: margin-right 0.25s ease; }
+.task-drawer {
+  position: fixed; top: 0; right: 0; width: 420px; height: 100vh;
+  background: #fff; border-left: 1px solid #e2e8f0;
+  transform: translateX(100%); transition: transform 0.25s ease;
+  z-index: 300; display: flex; flex-direction: column;
+}
+.task-drawer.open { transform: translateX(0); }
+.task-drawer-hd {
+  display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;
+  padding: 14px 20px; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;
+}
+.task-drawer-title { font-size: 15px; font-weight: 600; color: #1e293b; }
+.task-drawer-form { padding: 16px 20px; flex: 1; overflow-y: auto; display: flex; flex-direction: column; gap: 14px; }
+.task-group {
+  background: #fff; border-radius: 8px;
+  border: 1px solid #e2e8f0; overflow: hidden;
+}
+.task-group-hd {
+  display: flex; align-items: center; gap: 8px;
+  padding: 10px 16px; background: #f8fafc;
+}
+.task-group-icon { color: #64748b; display: flex; }
+.task-group-label { color: #334155; font-size: 13px; font-weight: 600; }
+.task-group-n {
+  background: #e2e8f0; color: #64748b; font-size: 11px;
+  padding: 1px 7px; border-radius: 10px;
+}
+.task-group-list { display: flex; flex-direction: column; }
+.task-group-list.drag-over { background: #f0f9ff; }
+.task-row {
+  display: flex; align-items: center; gap: 16px;
+  padding: 10px 16px; border-top: 1px solid #f1f5f9;
+  cursor: pointer; transition: background 0.15s;
+}
+.task-row.dragging { opacity: 0.4; background: #f1f5f9; }
+.task-row.task-done .task-name { text-decoration: line-through; color: #94a3b8; }
+.task-row:hover { background: #f8fafc; }
+.task-dot { display: flex; color: #cbd5e1; flex-shrink: 0; cursor: pointer; }
+.task-dot:hover { color: #6366f1; }
+.task-grip { display: flex; color: #cbd5e1; flex-shrink: 0; cursor: grab; }
+.task-grip:hover { color: #94a3b8; }
+.task-grip:active { cursor: grabbing; }
+.task-main { flex: 1; min-width: 0; display: flex; flex-direction: column; gap: 2px; }
+.task-name { color: #1e293b; font-size: 13px; }
+.task-desc { color: #94a3b8; font-size: 12px; word-wrap: break-word; overflow-wrap: break-word; }
+.task-blocker { color: #dc2626; font-size: 12px; word-wrap: break-word; overflow-wrap: break-word; }
+.task-col { color: #64748b; font-size: 12px; white-space: nowrap; width: 100px; text-align: right; }
+.task-col-badge { color: #64748b; font-size: 12px; white-space: nowrap; width: 90px; text-align: right; }
+.task-none { color: #94a3b8; font-size: 13px; padding: 12px 14px; text-align: center; border-top: 1px solid #f1f5f9; }
+.task-form {
+  background: #f8fafc; border: 1px solid #e2e8f0; border-radius: 8px;
+  padding: 14px; margin-bottom: 16px;
+}
+.task-field { display: flex; flex-direction: column; gap: 4px; }
+.task-field span { color: #64748b; font-size: 12px; }
+.task-field input, .task-field select, .task-field textarea {
+  background: #fff; border: 1px solid #e2e8f0; border-radius: 6px;
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    <title>科普（慰心斋）OPC 工作台</title>
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+      <!-- 左侧工作台切换栏 -->
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+        <div class="w-10 h-10 rounded-xl bg-blue-600 flex items-center justify-center mb-6 text-white font-bold text-sm">OPC</div>
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+          <span class="text-[10px] mt-1">科研</span>
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+        <div class="workspace-nav-item" data-tenant="医患·无界" onclick="switchTenant('医患·无界')" title="医患·无界">
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+          <span class="text-[10px] mt-1">医患</span>
+        </div>
+        <!-- 用户区 -->
+        <div class="mt-auto flex flex-col items-center gap-2 pt-4">
+          <div class="w-8 h-8 rounded-full bg-slate-700 flex items-center justify-center text-white text-[11px] font-medium" id="userAvatar" title=""></div>
+          <button class="text-[10px] text-slate-500 hover:text-red-400 transition-colors" onclick="doLogout()" title="退出登录">退出</button>
+        </div>
+      </aside>
+      <!-- 主内容区 -->
+      <div class="flex-1 min-w-0">
    <header class="topbar border-b border-slate-200 bg-white px-8 py-5">
-      <div>
-        <p class="eyebrow text-xs font-semibold uppercase tracking-[0.18em] text-blue-700">OPC Manager · 单用户 · 单项目</p>
-        <h1 class="mt-1 text-2xl font-semibold">科普（慰心斋）OPC 工作台</h1>
+      <div class="flex items-center gap-3">
+        <div>
+          <p class="eyebrow text-xs font-semibold uppercase tracking-[0.18em] text-blue-700">OPC Manager</p>
+          <div class="flex items-center gap-3 mt-1">
+            <h1 class="text-2xl font-semibold" id="workspaceTitle">科普 OPC 工作台</h1>
+          </div>
+        </div>
      </div>
-      <button id="refreshBtn" class="rounded-md border border-slate-200 bg-white px-3 py-2 text-sm font-medium hover:bg-slate-50" type="button"><i data-lucide="refresh-cw"></i>刷新</button>
    </header>

    <nav class="tabs border-b border-slate-200 bg-white px-8" id="tabs">
      <button class="active" data-tab="home"><i data-lucide="home"></i>首页</button>
-      <button data-tab="sales"><i data-lucide="briefcase-business"></i>销售管理</button>
-      <button data-tab="proposals"><i data-lucide="file-text"></i>业务方案</button>
-      <button data-tab="operations"><i data-lucide="activity"></i>运营管理</button>
-      <button data-tab="products"><i data-lucide="package"></i>产品研发</button>
-      <button data-tab="finance"><i data-lucide="wallet-cards"></i>财务管理</button>
+      <button data-tab="finance"><i data-lucide="briefcase-business"></i>经营管理</button>
+      <button data-tab="projects"><i data-lucide="file-text"></i>重点工作与台账</button>
+      <button data-tab="proposals"><i data-lucide="package"></i>业务方案</button>
+      <button data-tab="products"><i data-lucide="wallet-cards"></i>产品迭代</button>
    </nav>

    <main class="px-8 py-6">
      <section id="home" class="panel active"></section>
-      <section id="sales" class="panel"></section>
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    </main>
-
+      </div><!-- 关闭主内容区 -->
+    </div><!-- 关闭 flex 容器 -->
    <aside id="drawer" class="drawer" aria-hidden="true"></aside>
+    <div id="taskModal" class="task-modal"></div>
+    <div id="transferModal" class="hidden fixed inset-0 z-50 flex items-center justify-center bg-black/40" onclick="closeTransferModal()">
+      <div class="bg-white rounded-2xl shadow-2xl w-full max-w-sm mx-4" onclick="event.stopPropagation()">
+        <div class="flex items-center justify-between px-6 py-4 border-b border-slate-100">
+          <h3 class="text-lg font-semibold text-slate-800">跨工作台转移</h3>
+          <button class="btn btn-ghost btn-sm rounded-full w-8 h-8 p-0" onclick="closeTransferModal()"><i data-lucide="x"></i></button>
+        </div>
+        <form onsubmit="submitTransfer(event)" class="p-6 grid gap-4">
+          <input type="hidden" name="transfer_resource" id="transfer-resource" value="">
+          <input type="hidden" name="transfer_id" id="transfer-id" value="">
+          <p id="transfer-title-text" class="text-sm text-slate-600"></p>
+          <label class="block"><span class="text-xs font-medium text-slate-500">目标工作台</span>
+            <select name="transfer_tenant" class="mt-1 block w-full rounded-lg border border-slate-200 px-3 py-2.5 text-sm">
+              <option value="科普·无界">科普·无界</option>
+              <option value="科研·无界">科研·无界</option>
+              <option value="医患·无界">医患·无界</option>
+            </select>
+          </label>
+          <div class="flex justify-end gap-3 pt-3">
+            <button type="button" class="btn btn-ghost btn-sm" onclick="closeTransferModal()">取消</button>
+            <button type="submit" class="btn btn-primary btn-sm">确认转移</button>
+          </div>
+        </form>
+      </div>
+    </div>
+    <!-- 新增项目模态框 -->
+    <div id="newProjectModal" class="hidden fixed inset-0 z-50 flex items-center justify-center bg-black/40" onclick="closeNewProjectModal()">
+      <div class="bg-white rounded-2xl shadow-2xl w-full max-w-md mx-4" onclick="event.stopPropagation()">
+        <div class="flex items-center justify-between px-6 py-4 border-b border-slate-100">
+          <h3 class="text-lg font-semibold text-slate-800">新增项目</h3>
+          <button class="btn btn-ghost btn-sm rounded-full w-8 h-8 p-0" onclick="closeNewProjectModal()"><i data-lucide="x"></i></button>
+        </div>
+        <form onsubmit="createOperation(event)" class="p-6 grid gap-4">
+          <label class="block"><span class="text-xs font-medium text-slate-500">项目名称</span><input name="project_name" required class="mt-1 block w-full rounded-lg border border-slate-200 px-3 py-2.5 text-sm"></label>
+          <label class="block"><span class="text-xs font-medium text-slate-500">项目备注</span><textarea name="notes" rows="3" class="mt-1 block w-full rounded-lg border border-slate-200 px-3 py-2.5 text-sm" placeholder="可选"></textarea></label>
+          <div class="flex justify-end gap-3 pt-3 border-t border-slate-100">
+            <button type="button" class="btn btn-ghost btn-sm" onclick="closeNewProjectModal()">取消</button>
+            <button type="submit" class="btn btn-primary btn-sm">创建</button>
+          </div>
+        </form>
+      </div>
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+<html lang="zh-CN">
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+  <title>OPC 工作台 · 登录</title>
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+  <div class="bg-white rounded-2xl shadow-lg p-8 w-full max-w-sm mx-4">
+    <div class="text-center mb-6">
+      <h1 class="text-2xl font-bold text-slate-800">OPC 工作台</h1>
+      <p class="text-sm text-slate-400 mt-1">请输入账号密码登录</p>
+    </div>
+    <form id="loginForm" onsubmit="doLogin(event)" class="grid gap-4">
+      <label class="block">
+        <span class="text-xs font-medium text-slate-500">账号</span>
+        <input name="username" required class="mt-1 block w-full rounded-lg border border-slate-200 px-3 py-2.5 text-sm" placeholder="admin / kepu / keyan / yihuan" autofocus>
+      </label>
+      <label class="block">
+        <span class="text-xs font-medium text-slate-500">密码</span>
+        <input name="password" type="password" required class="mt-1 block w-full rounded-lg border border-slate-200 px-3 py-2.5 text-sm">
+      </label>
+      <p id="loginError" class="text-red-500 text-xs hidden"></p>
+      <button type="submit" class="btn w-full bg-slate-800 text-white rounded-lg py-2.5 text-sm font-medium hover:bg-slate-700">登 录</button>
+    </form>
+    <p class="text-xs text-slate-400 text-center mt-6">默认管理员：qiukai / yxcowork2026</p>
+  </div>
+  <script>
+    async function doLogin(e) {
+      e.preventDefault();
+      const form = e.currentTarget;
+      const data = Object.fromEntries(new FormData(form).entries());
+      try {
+        const res = await (await fetch("/api/auth/login", { method: "POST", headers: {"Content-Type":"application/json"}, body: JSON.stringify(data) })).json();
+        if (res.error) { document.querySelector("#loginError").textContent = res.error; document.querySelector("#loginError").classList.remove("hidden"); return; }
+        window.location.href = "/";
+      } catch (err) {
+        document.querySelector("#loginError").textContent = "网络错误，请重试";
+        document.querySelector("#loginError").classList.remove("hidden");
+      }
+    }
+  </script>
+</body>
+</html>
Author	SHA1	Message	Date
mac	5b1dc4555f	v1.0.1-beta: MySQL迁移 + 用户体系 + 经营管理/任务/产品改版	2026-06-22 19:34:31 +08:00
mac	353f11663c	v3.3.0 — 左侧增加工作台切换侧边栏(科普/科研/医患)	2026-06-17 15:41:02 +08:00
mac	f3cf6902dd	v3.2.1 — 去掉右上角刷新按钮	2026-06-17 15:39:27 +08:00
mac	25f3b9fe0d	v3.2.0 — 财务项目增加总确收/总毛利列+弹窗计算显示	2026-06-17 15:36:41 +08:00
mac	cf08b2d241	v3.1.5 — 移除财务页面内嵌的旧表单，仅保留弹窗	2026-06-17 15:29:27 +08:00
mac	4911f24d40	v3.1.4 — 修复pfs变量丢失导致加载失败	2026-06-17 13:13:27 +08:00
mac	8c24abd53e	v3.1.3 — 财务弹窗UI优化：分区卡片布局+月网格+圆角+更大尺寸	2026-06-17 13:12:39 +08:00
mac	0a7f70757d	v3.1.2 — 财务弹窗按工作台显示项目和业务类型	2026-06-17 13:11:06 +08:00
mac	29dc7e040e	v3.1.1 — 科普·无界新增"全品类科普"类型	2026-06-17 13:07:36 +08:00
mac	c8387011cc	v3.1.0 — 财务分类重构：三大工作台13种业务类型+66条重新分配	2026-06-17 13:05:58 +08:00
mac	5061de70f8	v3.0.4 — 点击项目行弹出编辑弹窗+PUT保存	2026-06-17 11:27:29 +08:00
mac	ea3ba25da5	v3.0.3 — 修复：新增财务项目改为弹窗按钮+finFilter+createFinance修正	2026-06-17 11:17:12 +08:00
mac	bd7125fab8	v3.0.2 — 新增财务项目改为弹窗按钮+月度趋势缩减为6个月	2026-06-16 17:11:02 +08:00
mac	94dd1fe677	v3.0.1 — 财务项目明细已签/待签分Tab展示	2026-06-16 16:57:13 +08:00
mac	fa6c9b1711	v3.0 — 财务重构为项目财务视图：汇总卡片+项目明细+月度确收/毛利	2026-06-16 16:43:44 +08:00
mac	f4eacfafe2	v2.0.9 — 业务方案删除按钮改为通用deleteDrawerItem支持所有资源	2026-06-16 16:03:33 +08:00
mac	f8c816dc38	v2.0.8 — 任务行添加拖拽手柄图标(grip-vertical)	2026-06-16 16:01:54 +08:00
mac	e2d9049e45	v2.0.7 — 标题随项目切换动态变化：科普/科研/医患 OPC 工作台	2026-06-16 15:57:18 +08:00
mac	1b0049e342	v2.0.6 — X轴12月(前9+当前+后2) + Y轴万元 + 净利口径=确认收入-人力-费用-采购	2026-06-16 15:56:21 +08:00
mac	87a5d4f81d	v2.0.5 — 财务曲线改为5类对应+月度净利=确认收入-人力成本-费用-外部采购	2026-06-16 15:54:24 +08:00
mac	d6ec7b24ec	v2.0.4 — 曲线图默认折叠可展开，明细列表默认展示	2026-06-16 15:51:09 +08:00
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mac	af4ae1cbc3	v2.0.1 — 财务表单简化：日月合并+去类型+分类含签单+日历控件	2026-06-16 15:47:04 +08:00
mac	c42abb05da	v2.0 — 多项目支持：右上角下拉切换科普/科研/医患三个项目	2026-06-16 15:42:28 +08:00
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mac	60bae583b2	v1.8.0 — 任务checkbox+删除线 + 拖拽排序 + 抽屉删除按钮	2026-06-16 15:14:31 +08:00
mac	c68fcaadcc	v1.7.10 — 首页指标简化为6卡片：重点项目/业务方案/产品版本/本月确收/本月毛利/本月净利	2026-06-16 15:09:49 +08:00
mac	2c199aae76	v1.7.9 — 修复首页丢失 m 变量定义	2026-06-16 15:05:11 +08:00
mac	be6a7f5c38	v1.7.8 — 首页改为3表格卡片(合同/确收/毛利) + 合同时间维指标	2026-06-16 14:21:57 +08:00
mac	6adc00a8a7	v1.7.7 — 更新产品文档 PRD v2.0 + CHANGELOG v1.0→v2.0	2026-06-16 14:18:32 +08:00
mac	c4aacd5096	v1.7.6 — 项目抽屉增加红色删除按钮+确认对话框	2026-06-16 14:16:32 +08:00
mac	4f7db75a7f	v1.7.5 — 任务页工具栏与卡片对齐	2026-06-16 11:26:17 +08:00
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mac	6defe95a3f	v1.7.3 — 项目抽屉简化为6字段：名称/负责人/阶段/截止/金额/说明	2026-06-16 11:22:47 +08:00
mac	a1b154abd7	v1.7.2 — 返回项目列表后 Lucide 图标刷新	2026-06-16 11:20:10 +08:00
mac	fc0ee66064	v1.7.1 — 任务抽屉改为 fixed 定位，长列表不丢失	2026-06-16 11:18:04 +08:00
mac	5af58c8faa	v1.7.0 — 任务清单改为 Tab 内二级页面，不再使用独立弹窗	2026-06-16 11:15:55 +08:00
mac	b682427ea0	v1.6.1 — 去除重点项目顶部阶段筛选分类标签	2026-06-16 11:13:30 +08:00
mac	ec83bb5e22	v1.6.0 — 任务编辑改为右侧抽屉滑入，顶栏不再内嵌表单	2026-06-16 11:11:34 +08:00
mac	921afd198b	v1.5.1 — 修复编辑任务后误删DOM导致只剩一条	2026-06-16 10:57:29 +08:00
mac	850ad340e5	v1.5.0 — 项目阶段改为6阶段：商务洽谈/系统上线/团队分工/项目交付/上线推广/结项验收	2026-06-16 10:54:55 +08:00
mac	cec3e3a2ad	v1.4.1 — 任务表单增加「卡点&备注」字段，任务行显示卡点红色标记	2026-06-16 10:33:58 +08:00
mac	e02c0bd183	v1.4.0 — 任务面板统一亮色 + 点击任务可编辑 + 任务说明自动换行	2026-06-16 10:32:34 +08:00
mac	853344fb26	v1.3.9 — 任务面板加宽到1000px + 横向表格布局 + 空分组自动隐藏	2026-06-16 10:28:48 +08:00
mac	386f780d00	v1.3.8 — 任务行始终渲染负责人和日期 + 加emoji图标 + 提亮颜色	2026-06-16 10:26:13 +08:00
mac	dd0c7d615f	v1.3.7 — 加宽任务面板到800px + 显示任务说明+负责人+截止时间	2026-06-16 10:04:34 +08:00
mac	289529dc73	v1.3.6 — 合并负责人与截止时间到同一标签显示	2026-06-16 09:44:40 +08:00
mac	19dcbdbb51	v1.3.5 — 任务行增加负责人和截止时间显示	2026-06-16 09:42:07 +08:00
mac	b1a82d27e3	v1.3.4 — 修复新增任务递归调用导致创建失败	2026-06-16 09:40:08 +08:00
mac	ac5f9f2de9	v1.3.3 — 任务浮层新增统一「新增任务」按钮+表单弹窗	2026-06-16 09:14:38 +08:00
mac	a506b52506	v1.3.2 — 新增按钮移到右上角 + 收起表单 + 阶段筛选	2026-06-15 17:50:34 +08:00
mac	7ad363f39e	v1.3.1 — 任务浮层 Plane 深色风格 + 项目去版本号 + 添加任务按钮	2026-06-15 17:33:34 +08:00
mac	938ec8d181	v1.3.0 — 重点项目简化：6列表格 + 进展按钮弹任务浮层（4阶段）	2026-06-15 12:02:27 +08:00
mac	55e7a3a4dc	v1.2.1 — 修复合并时误删 renderProposals/fileGroup/fileItem	2026-06-15 11:13:46 +08:00
mac	301dfd0dfb	v1.2.0 — 合并业务机会+运营为重点项目 Tab，新增项目任务时间线	2026-06-15 10:01:31 +08:00
mac	9930727d14	v1.1.0 — 首页指标升级 + 运营金额列 + 产品平台分类	2026-06-15 09:22:31 +08:00
mac	c5180cafbd	v1.0.7 — 连修三 bug：表单事件丢失 + Chart 堆积 + 字段重命名	2026-06-04 14:33:21 +08:00
mac	256767ff57	v1.0.4 — CDN 全量本地化，不再依赖外部网络	2026-06-04 12:11:56 +08:00
mac	7009b7fe48	v1.0.3 — CDN 脚本加 defer + preconnect 解决页面加载阻塞	2026-06-04 12:07:26 +08:00
mac	268e6d4f80	v1.0.2: 加入 Codex Skill，说「打开 OPC 工作台」即可启动	2026-05-30 01:12:44 +08:00