v1.6.0 — 任务编辑改为右侧抽屉滑入，顶栏不再内嵌表单

VERSION_LOG.md

@@ -1,5 +1,32 @@
 # OPC Manager Version Log
 
+## v1.2.0 — 2026-06-15
+- 业务机会 + 运营管理合并为「重点项目」Tab，统一表格展示
+- 新增项目任务追踪：按阶段分组展示里程碑/执行项/负责人/截止日/卡点
+- 新增 `project_tasks` 表，抽屉内展示项目时间线
+
+## v1.1.0 — 2026-06-15
+- 首页指标升级：增加已签约合同总额、合同流程中金额、年度/Q2 累计确收、年度/Q2 累计毛利、已签约未执行
+- 运营表格增加「金额」列
+- 产品研发增加「平台」字段（真研/科普/关爱），支持平台筛选
+
+## v1.0.7 — 2026-06-04
+- 修复新增表单 async 后 `event.currentTarget` 丢失导致页面不刷新（影响所有新增按钮）
+- `createResource` 改用预存 form 引用 + try/catch 错误提示
+
+## v1.0.6 — 2026-06-04
+- 修复财务 Tab Chart 无限堆积：renderChartOn 缺少旧 chart 销毁 + state 跟踪
+- 财务图表容器加固定高度（300px），避免 resize 循环
+
+## v1.0.5 — 2026-06-04
+- "销售管理" Tab 改为"业务机会"，"目标客户"字段统一改为"业务机会"
+
+## v1.0.4 — 2026-06-04
+- CDN 全量本地化：Tailwind / Chart.js / Squire / Lucide 下载到 `static/vendor/`，不再依赖外部 CDN
+
+## v1.0.3 — 2026-06-04
+- CDN 脚本加 `defer` + `preconnect`：解决 Chart.js / Squire / Lucide 同步加载阻塞页面渲染
+
 ## v1.0.2 — 2026-05-30
 - 新增 Codex Skill：`opc-manager`，说"打开 OPC 工作台"即可在任意上下文启动
 

backend/flask_app.py

@@ -141,9 +141,26 @@ CREATE TABLE IF NOT EXISTS file_assets (
   notes TEXT NOT NULL DEFAULT '',
   created_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
   updated_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
+);
+CREATE TABLE IF NOT EXISTS project_tasks (
+  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
+  project_id INTEGER NOT NULL,
+  phase TEXT NOT NULL DEFAULT '',
+  milestone TEXT NOT NULL DEFAULT '',
+  task TEXT NOT NULL DEFAULT '',
+  owner TEXT NOT NULL DEFAULT '',
+  due_date TEXT NOT NULL DEFAULT '',
+  blockers TEXT NOT NULL DEFAULT '',
+  notes TEXT NOT NULL DEFAULT '',
+  created_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
+  updated_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
 );
         """
     )
+    # Schema migrations
+    try: conn.execute("ALTER TABLE product_versions ADD COLUMN platform TEXT NOT NULL DEFAULT ''")
+    except: pass
+
     if one(conn, "SELECT id FROM sales_leads LIMIT 1"):
         conn.close()
         return
@@ -210,15 +227,15 @@ CREATE TABLE IF NOT EXISTS file_assets (
         add_file_index(conn, "operation", project_id, version, category, op_dir / filename, external=True)
 
     products = [
-        ("妙手医生服务小程序", "v1.1", "视频任务增强 + 积分商城", "草稿箱、批量上传、积分商城、消息通知", "2026-Q3", "规划中"),
-        ("数字化营销后台管理系统", "v1.2", "运营数据看板 + 智能审核", "医生活跃、任务完成率、AI 预审、渠道数据上报", "2026-Q3", "设计中"),
-        ("妙手患者服务", "v0.5", "科普浏览 + 医生主页 MVP", "科普文章/视频浏览、医生主页、搜索", "2026-Q3", "规划中"),
-        ("数字人内容平台", "v0.1", "基础数字人视频生成 MVP", "预设形象、AI 配音、脚本驱动、简单模板", "2026-Q3", "规划中"),
-        ("渠道分发引擎", "v1.0", "六渠道统一分发", "分发 API、内容适配、分发排期、效果追踪", "2027-Q1", "规划中"),
+        ("妙手医生服务小程序", "v1.1", "视频任务增强 + 积分商城", "草稿箱、批量上传、积分商城、消息通知", "2026-Q3", "规划中", "科普平台"),
+        ("数字化营销后台管理系统", "v1.2", "运营数据看板 + 智能审核", "医生活跃、任务完成率、AI 预审、渠道数据上报", "2026-Q3", "设计中", "真研平台"),
+        ("妙手患者服务", "v0.5", "科普浏览 + 医生主页 MVP", "科普文章/视频浏览、医生主页、搜索", "2026-Q3", "规划中", "科普平台"),
+        ("数字人内容平台", "v0.1", "基础数字人视频生成 MVP", "预设形象、AI 配音、脚本驱动、简单模板", "2026-Q3", "规划中", "科普平台"),
+        ("渠道分发引擎", "v1.0", "六渠道统一分发", "分发 API、内容适配、分发排期、效果追踪", "2027-Q1", "规划中", "科普平台"),
     ]
     for product in products:
         cur = conn.execute(
-            "INSERT INTO product_versions (product_name,version,version_goal,feature_list,launch_date,status) VALUES (?,?,?,?,?,?)",
+            "INSERT INTO product_versions (product_name,version,version_goal,feature_list,launch_date,status,platform) VALUES (?,?,?,?,?,?,?)",
             product,
         )
         conn.execute(
@@ -238,6 +255,25 @@ CREATE TABLE IF NOT EXISTS file_assets (
             (month, record_type, category, amount, f"{month}-01", notes),
         )
 
+    # Seed project tasks for 信达科普文章项目 (project_id=1)
+    tasks_seed = [
+        ("阶段1：渠道与商务确认", "商务对接", "合同签订", "Anna", "2026-06-30", "法务审核中", "合同签订后开始执行"),
+        ("阶段1：渠道与商务确认", "官媒渠道确认", "沟通官媒确定", "段丽华", "2026-06-30", "官媒尽力推，以先达成合作为准", "集团支持"),
+        ("阶段1：渠道与商务确认", "官媒渠道确认", "官媒合作签约", "段丽华", "2026-06-18", "", "官媒确认细节"),
+        ("阶段2：系统与标准搭建", "系统开发上线", "音频专访系统开发上线", "戴敏/梁军营", "2026-06-18", "客户比较着急执行，需要技术的资源", ""),
+        ("阶段2：系统与标准搭建", "系统开发上线", "精品视频系统开发上线", "戴敏/梁军营", "2026-06-25", "", ""),
+        ("阶段2：系统与标准搭建", "标准与培训", "业务执行手册SOP", "胡龙飞", "2026-06-12", "", "系统开发上线"),
+        ("阶段3：人员与审核入驻", "团队组建", "医学审核人员到位", "胡龙飞", "2026-06-15", "", "审核人员招聘"),
+        ("阶段3：人员与审核入驻", "团队组建", "视频制作人员到位", "胡龙飞", "2026-06-18", "", "项目经理招聘"),
+        ("阶段4：供应链与制作", "供应商准入", "准入拍摄/剪辑/主持人", "胡龙飞/侯亚凤", "2026-06-18", "", ""),
+        ("阶段2：系统与标准搭建", "脚本生产及审核", "生产脚本", "军营", "2026-06-12", "脚本目前生产比较机械，需要提前准备", "细分标签领域完成"),
+    ]
+    for phase, milestone, task, owner, due_date, blockers, notes in tasks_seed:
+        conn.execute(
+            "INSERT INTO project_tasks (project_id,phase,milestone,task,owner,due_date,blockers,notes) VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?)",
+            (1, phase, milestone, task, owner, due_date, blockers, notes),
+        )
+
     conn.commit()
     conn.close()
 
@@ -304,9 +340,22 @@ def bootstrap():
         operations = attach_common(conn, "operations", rows(conn, "SELECT * FROM operation_projects ORDER BY id DESC"))
         products = attach_common(conn, "products", rows(conn, "SELECT * FROM product_versions ORDER BY id DESC"))
         finance = rows(conn, "SELECT * FROM finance_records ORDER BY month DESC, id DESC")
-        current_month = "2026-05"
-        revenue = sum(x["amount"] for x in finance if x["month"] == current_month and x["record_type"] == "revenue")
-        cost = sum(x["amount"] for x in finance if x["month"] == current_month and x["record_type"] == "cost_expense")
+        current_month = "2026-06"
+        # Finance aggregates
+        def sum_finance(months, rtype):
+            return sum(x["amount"] for x in finance if x["month"] in months and x["record_type"] == rtype)
+        months_2026 = [f"2026-{m:02d}" for m in range(1,7)]
+        months_q2 = ["2026-04","2026-05","2026-06"]
+        revenue_annual = sum_finance(months_2026, "revenue")
+        cost_annual = sum_finance(months_2026, "cost_expense")
+        revenue_q2 = sum_finance(months_q2, "revenue")
+        cost_q2 = sum_finance(months_q2, "cost_expense")
+        revenue_month = sum_finance([current_month], "revenue")
+        cost_month = sum_finance([current_month], "cost_expense")
+        # Contract aggregates
+        signed_amount = sum(x["expected_contract_amount"] or 0 for x in operations if x["project_status"] == "已签约")
+        pipeline_amount = sum(x["expected_contract_amount"] or 0 for x in operations if x["project_status"] not in ["已签约","已丢单","已归档","已完成"])
+        signed_not_executed = sum(x["expected_contract_amount"] or 0 for x in operations if x["project_type"] == "execution" and x["execution_progress"] < 100)
         summary = {
             "project_name": "科普（慰心斋）",
             "metrics": {
@@ -314,14 +363,22 @@ def bootstrap():
                 "active_sales": len([x for x in sales if x["status"] in ["待跟进", "跟进中", "方案中", "商务谈判"]]),
                 "execution_projects": len([x for x in operations if x["project_type"] == "execution"]),
                 "risk_projects": len([x for x in operations if x["project_status"] == "有风险" or x["risks"]]),
-                "monthly_revenue": revenue,
-                "monthly_net_profit": revenue - cost,
+                "monthly_revenue": revenue_month,
+                "monthly_net_profit": revenue_month - cost_month,
                 "upcoming_products": len([x for x in products if x["status"] in ["规划中", "设计中", "开发中", "测试中"]]),
+                # Extended finance metrics
+                "signed_amount": signed_amount,
+                "pipeline_amount": pipeline_amount,
+                "revenue_annual": revenue_annual,
+                "revenue_q2": revenue_q2,
+                "gross_annual": revenue_annual - cost_annual,
+                "gross_q2": revenue_q2 - cost_q2,
+                "signed_not_executed": signed_not_executed,
             },
             "recent": rows(conn, "SELECT * FROM follow_up_records ORDER BY id DESC LIMIT 8"),
             "risks": [{"title": "执行提醒", "content": x["next_action"]} for x in operations if x["next_action"]][:5],
         }
-        return jsonify({"summary": summary, "sales": sales, "proposals": proposals, "operations": operations, "products": products, "finance": finance, "financeMonthly": monthly_finance(conn)})
+        return jsonify({"summary": summary, "sales": sales, "proposals": proposals, "operations": operations, "products": products, "finance": finance, "financeMonthly": monthly_finance(conn), "tasks": rows(conn, "SELECT * FROM project_tasks ORDER BY phase, id")})
     finally:
         conn.close()
 
@@ -330,8 +387,9 @@ TABLES = {
     "sales": ("sales_leads", ["target_customer", "priority", "status"]),
     "proposals": ("business_proposals", ["customer_or_project_name", "version", "description", "status", "created_date"]),
     "operations": ("operation_projects", ["project_name", "project_version", "project_type", "project_status", "current_stage", "owner", "target_customer", "customer_need", "expected_contract_amount", "expected_sign_date", "sign_probability", "next_action", "sop_stage", "execution_progress", "current_deliverable", "risks", "notes"]),
-    "products": ("product_versions", ["product_name", "version", "version_goal", "feature_list", "launch_date", "status", "notes"]),
+    "products": ("product_versions", ["product_name", "version", "version_goal", "feature_list", "launch_date", "status", "platform", "notes"]),
     "finance": ("finance_records", ["month", "project_name", "record_type", "category", "amount", "occurred_date", "notes"]),
+    "tasks": ("project_tasks", ["project_id", "phase", "milestone", "task", "owner", "due_date", "blockers", "notes"]),
 }
 
 

docs/prd/CHANGELOG.md

@@ -0,0 +1,67 @@
+# OPC 管理系统 PRD 修改日志
+
+---
+
+## v0.9 → v1.0（2026-06-01）
+
+### 版本升级
+- PRD 阶段从「需求核对稿」升级为「实际落地版」
+- 版本号从 v0.9 → v1.0
+- 匹配 OPC-Manager v1.0.2 代码实现
+
+### 功能布局变更
+
+| 模块 | v0.9 | v1.0 | 原因 |
+|------|------|------|------|
+| 业务方案 Tab | 一个版本一个**卡片** | 表格布局 | 与销售、运营保持一致的交互模式，表格更适合多版本扫描 |
+| 产品 Tab | 一个版本一个**卡片** | 表格布局 | 同上，统一交互体验 |
+
+### 交互细节补充
+
+| 项 | v0.9 | v1.0 |
+|----|------|------|
+| 抽屉宽度 | 未指定 | 720px 固定宽度 |
+| 保存方式 | "关闭抽屉时提示保存" | 字段失焦自动保存 + 状态反馈（保存中/已保存/失败） |
+| 抽屉外点击关闭 | 未明确 | 已删除此交互 |
+| 富文本编辑器 | 未指定 | Squire RTE v1（Fastmail） |
+| 评论格式 | 未指定 | HTML 格式（encodeURIComponent 存储，decodeURIComponent 渲染） |
+| 评论删除 | 未指定 | 所有评论 hover 显示删除图标，带确认弹窗 |
+| Squire 工具栏 | 未指定 | 使用 onmousedown 防止编辑器失焦 |
+| 列表渲染 | 未指定 | .rich-content ul/ol 使用 list-style: revert 覆盖 Tailwind reset |
+
+### 数据模型变更
+
+| 项 | v0.9 | v1.0 |
+|----|------|------|
+| FileAsset | operation_files 独立表 | 统一 file_assets 表，通过 module 字段区分 proposal/operation |
+| FileAsset.is_external | 无 | 新增字段，标记原始文件索引（1）vs 本地上传（0） |
+| FollowUpRecord.content | 文本 | HTML 格式 |
+
+### 技术栈补充
+
+| 项 | v0.9 | v1.0 |
+|----|------|------|
+| 富文本编辑器 | 未指定 | Squire RTE（squire-rte CDN v1，build/squire-raw.js） |
+| Chart.js 版本 | 未指定 | 4.4.8 |
+| Chart 配置 | 未指定 | maintainAspectRatio: false + 固定容器高度 140px |
+| Flask 版本 | 未指定 | 3.1.3 |
+| 项目结构 | 未列出 | 新增 7.6 节完整目录结构 |
+
+### 章节结构变更
+
+| 项 | v0.9 | v1.0 |
+|----|------|------|
+| 首页指标 | 6 项 | 7 项（新增"即将上线版本数"） |
+| 首页指标布局 | 未指定 | 4 列网格（grid-cols-4）自动换行 |
+| 设计规范 | 大量引用 ui-ux-pro-max-skill/frontend-design | 精简为实际的视觉规范表格 + 设计辅助工具已使用说明 |
+| 版本历史 | 无 | 新增第 12 章版本历史 + 关联 CHANGELOG |
+
+---
+
+## 文件存档
+
+| 文件 | 路径 |
+|------|------|
+| v0.9 原始 PRD | `docs/prd-history/OPC管理系统PRD-V0.9.md` |
+| v1.0 当前 PRD | `OPC管理系统PRD.md`（根目录） |
+| 修改日志（本文件） | `docs/prd/CHANGELOG.md` |

docs/prd/OPC管理系统PRD-V0.9.md

@@ -0,0 +1,918 @@
+# OPC 管理系统 PRD
+
+版本：v0.9  
+日期：2026-05-29  
+阶段：需求核对稿  
+定位：以科普（慰心斋）为单项目独立版本，打造 OPC 工作台，从全局首页、销售、业务、运营、产品、财务 6 个视角，直观、清晰、全面地管理业务全貌。
+
+---
+
+## 1. 背景与目标
+
+### 1.1 需求原文
+
+以慰心斋为例，打造一个 OPC 工作台，让我能够直观地看到他销售、业务、运营、产品、财务的情况。另外，之前他为自己单独打造了一个财务体系，把这个财务 manager 系统直接合并进工作台里面，不再作为一个独立的系统。
+
+### 1.2 背景
+
+当前业务信息分散在销售表、方案文件、运营记录、产品路线图、财务台账等多个位置，难以一眼判断业务进展、交付风险、产品节奏和财务结果。
+
+OPC 管理系统用于建立一个统一工作台，让负责人可以通过全局首页和 5 个业务 Tab 完成日常管理：
+
+1. 全局首页：集中展示科普（慰心斋）的经营关键指标和风险提醒。
+2. 销售管理：看清目标客户、优先级、状态和多条时间线跟进记录。
+3. 业务方案：按版本管理售前/商务阶段的方案、成本、SOP、财务流程等文件。
+4. 运营管理：承接交付的实际管理形态，将项目分为业务机会项目和已签约执行项目，分别看清签约推进和 SOP 执行过程。
+5. 产品管理：按版本管理产品目标、核心功能、上线日期和版本跟进。
+6. 财务管理：用曲线图和明细表查看收入、毛利、成本/费用、净利。
+
+本系统将承接并合并原有独立财务 manager 能力，财务不再作为单独系统存在，而是作为 OPC 管理系统中的一个 Tab。
+
+### 1.3 样板范围
+
+v0.9 以科普（慰心斋）作为首个单项目独立版本，优先接入和整理慰心斋已有资料：
+
+- 销售资料：`/Users/mac/天机阁/地阁/慰心斋/1、销售管理`
+- 业务方案：`/Users/mac/天机阁/地阁/慰心斋/2、业务方案`
+- 运营资料：`/Users/mac/天机阁/地阁/慰心斋/3、运营方案`
+- 产品资料：`/Users/mac/天机阁/地阁/慰心斋/4、产品方案`
+- 财务系统：`/Users/mac/天机阁/地阁/慰心斋/5、财务管理/mananger`
+
+首版只做单项目、单用户版本，不做多项目、多用户、权限体系。系统形态应保留后续复制到其他业务单元或升级为多项目/多用户的扩展能力，但首版数据、页面样例和迁移逻辑以科普（慰心斋）为准。
+
+---
+
+## 2. 用户与使用场景
+
+### 2.1 核心用户
+
+- 业务负责人：查看全局进展，识别销售、运营、产品、财务风险。
+- 销售负责人：维护目标客户和跟进记录。
+- 项目/运营负责人：维护业务机会推进、已签约项目 SOP 执行、交付文件和项目进展。
+- 产品负责人：维护版本规划、上线日期和功能清单。
+- 财务负责人：维护收入、成本/费用、毛利、净利明细。
+
+### 2.2 高频场景
+
+- 每周例会前，先通过全局首页查看销售 pipeline、项目运营状态、产品版本进度、财务结果和风险提醒。
+- 新增客户后，录入客户优先级、当前状态和跟进记录。
+- 一个业务方案形成新版本后，上传方案、成本、SOP、财务流程文件。
+- 项目处于机会阶段时，在运营 Tab 中跟进签约推进；项目签约后，在运营 Tab 中按 SOP 跟进执行过程和交付文件。
+- 产品版本推进时，维护版本目标、核心功能、上线日期和跟进记录。
+- 财务复盘时，查看收入、毛利、成本/费用、净利月度趋势和明细。
+
+---
+
+## 3. 信息架构
+
+系统顶部为全局标题和基础操作区，主体为 6 个一级 Tab：
+
+1. 首页
+2. 销售管理
+3. 业务方案
+4. 运营
+5. 产品
+6. 财务
+
+所有 Tab 均支持基础的新增、查看、编辑能力。删除能力作为后台管理能力保留，默认不突出展示，避免误删关键业务数据。
+
+---
+
+## 4. 功能需求
+
+### 4.1 首页 Tab
+
+首页是科普（慰心斋）单项目的经营总览页，用于在进入具体 Tab 前先看到整体情况。
+
+#### 页面形式
+
+- 首页由关键指标卡、风险提醒、近期动态和趋势概览组成。
+- 首页展示的是销售、业务、运营、产品、财务五个模块的聚合信息，不承载复杂编辑。
+
+#### 关键指标
+
+- P0 客户数
+- 跟进中销售机会数
+- 已签约执行项目数
+- 有风险执行项目数
+- 本月收入
+- 本月净利
+- 即将上线产品版本数
+
+#### 风险提醒
+
+- 预计签约时间临近但状态未推进的业务机会项目。
+- 已签约执行项目中标记为有风险或存在阻塞的项目。
+- 产品上线日期临近但状态未进入测试/已上线的版本。
+- 当月净利为负或成本/费用异常升高的月份。
+
+#### 近期动态
+
+- 最近新增的销售跟进记录。
+- 最近更新的运营项目跟进记录。
+- 最近上传或更新的业务方案/运营交付文件。
+- 最近新增的财务明细。
+
+#### 交互要求
+
+- 首页指标点击后可跳转到对应 Tab 并带入筛选条件。
+- 首页只做查看和跳转，不在首页直接编辑业务数据。
+
+---
+
+### 4.2 销售管理 Tab
+
+#### 页面形式
+
+- 内容按表格形式展示。
+- 表格字段：
+  - 目标客户
+  - 优先级
+  - 状态
+  - 最新跟进记录
+
+#### 交互要求
+
+- 用户可以新增销售线索/目标客户。
+- 用户点击表格中的某一行后，进入详情查看与编辑。
+- 详情中可以查看并编辑：
+  - 目标客户
+  - 优先级
+  - 状态
+- 跟进记录必须是多条时间线记录，不使用单一文本字段。
+- 用户可以在详情中新增、编辑、删除每条跟进记录。
+
+#### 跟进时间线字段
+
+- 跟进时间
+- 跟进人
+- 跟进方式
+- 跟进内容
+- 下一步动作
+- 下次跟进时间
+
+#### 推荐状态字段
+
+- 待跟进
+- 跟进中
+- 方案中
+- 商务谈判
+- 已签约
+- 暂缓
+- 已丢单
+
+#### 推荐优先级字段
+
+- P0
+- P1
+- P2
+- P3
+
+---
+
+### 4.3 业务方案 Tab
+
+#### 页面形式
+
+- 一个版本一个卡片。
+- 卡片标题建议格式：客户/项目名称 + 版本号，例如「信达生物 v1.5」。
+
+#### 每个版本卡片包含 4 个要素
+
+1. 方案
+2. 成本
+3. SOP
+4. 财务流程
+
+#### 文件规则
+
+- 一个要素对应一个文件分组。
+- 每个文件分组允许上传多个文件。
+- 文件类型不限于：
+  - Word
+  - Excel
+  - PPT
+  - PDF
+  - 图片
+  - 压缩包
+
+#### 交互要求
+
+- 用户可以新增一个业务方案版本卡片。
+- 用户可以为卡片上传方案、成本、SOP、财务流程文件。
+- 用户可以查看每个要素下已上传的文件列表。
+- 用户可以替换、追加或删除文件。
+- 用户可以在线预览已上传文件。PDF 和图片应优先支持浏览器内预览；Word、Excel、PPT 可优先支持下载，若技术条件允许再支持在线预览或转换预览。
+- 用户可以编辑版本基础信息：
+  - 客户/项目名称
+  - 版本号
+  - 版本说明
+  - 创建日期
+  - 当前状态
+
+#### 推荐版本状态
+
+- 草稿
+- 内部评审
+- 已提交客户
+- 客户反馈中
+- 已确认
+- 已归档
+
+---
+
+### 4.4 运营 Tab
+
+运营是项目从机会推进到签约交付的实际承载形式。系统不单独设置“交付 Tab”，交付过程、交付文件、项目执行状态统一归入运营 Tab 管理。
+
+运营项目分为两类：
+
+1. 业务机会项目：尚未签约，以推动签约为核心目标，重点展示客户意向、签约推进状态、下一步动作和跟进记录。
+2. 已签约执行项目：已经签约，以按 SOP 交付为核心目标，重点展示 SOP 阶段、执行进度、交付物、风险和跟进记录。
+
+首批运营文件来源：`/Users/mac/天机阁/地阁/慰心斋/3、运营方案`。当前已存在的文件按版本要求补充到对应运营项目，不建立“未归类文件池”。当前已存在的文件包括：
+
+- 圆心科技--科普文章项目(1).pptx
+- 圆心科技-科普专访项目-2026年(1).pdf
+- 圆心科技-科普视频项目(1).pptx
+- 圆心科技《项目管理手册》-2026年.pdf
+- 科普项目-审核标准（文章-视频-音频）.pdf
+
+#### 页面形式
+
+- 按表格形式展示。
+- 表格顶部提供项目类型筛选：
+  - 业务机会项目
+  - 已签约执行项目
+  - 全部项目
+- 表格字段：
+  - 项目名称
+  - 项目类型
+  - 项目状态
+  - 当前阶段
+  - 交付文件
+  - 跟进记录
+
+#### 交互要求
+
+- 用户可以新增运营项目。
+- 新增项目时必须选择项目类型：业务机会项目或已签约执行项目。
+- 用户点击表格中的某一行后，以抽屉形式展开。
+- 抽屉内可以查看和编辑项目详情。
+- 抽屉内可以上传、在线预览、下载和管理项目相关运营/交付文件。
+- 运营文件必须先归属到明确项目版本，再根据该版本要求补充文件。
+- 已放入运营管理文件夹的文件，需要作为对应项目版本的初始文件导入或索引到运营 Tab。
+
+#### 抽屉详情字段
+
+- 项目名称
+- 项目版本
+- 项目类型
+- 项目状态
+- 当前阶段
+- 负责人
+- 起止时间
+- 交付文件列表
+- 跟进记录
+- 备注
+
+#### 业务机会项目详情字段
+
+- 目标客户
+- 业务机会名称
+- 客户需求
+- 预计签约金额
+- 预计签约时间
+- 签约概率
+- 当前推进阶段
+- 下一步动作
+- 跟进记录
+- 关联业务方案
+
+#### 已签约执行项目详情字段
+
+- 客户名称
+- 合同/项目名称
+- SOP 模板或 SOP 文件
+- 当前 SOP 阶段
+- 执行进度
+- 当前交付物
+- 风险与阻塞
+- 下一步动作
+- 跟进记录
+- 交付文件列表
+
+#### 交付文件字段
+
+- 文件名称
+- 文件类型
+- 所属项目
+- 所属项目版本
+- 文件分类
+- 文件路径
+- 上传时间
+- 备注
+
+#### 推荐文件分类
+
+- 项目方案
+- 项目管理手册
+- 审核标准
+- 执行 SOP
+- 交付物
+- 复盘报告
+
+#### 推荐项目类型
+
+- 业务机会项目
+- 已签约执行项目
+
+#### 业务机会项目推荐状态
+
+- 线索发现
+- 需求沟通
+- 方案准备
+- 方案已提交
+- 商务谈判
+- 待签约
+- 已签约
+- 暂缓
+- 已丢单
+
+#### 已签约执行项目推荐状态
+
+- 未启动
+- SOP 执行中
+- 有风险
+- 待客户确认
+- 已完成
+- 已归档
+
+#### SOP 阶段建议
+
+- 项目启动
+- 需求确认
+- 方案确认
+- 内容生产
+- 审核确认
+- 渠道分发
+- 数据/效果回收
+- 复盘验收
+
+---
+
+### 4.5 产品 Tab
+
+#### 页面形式
+
+- 一个版本一个卡片。
+- 卡片字段：
+  - 版本目标
+  - 核心功能清单
+  - 上线日期
+  - 跟进记录
+
+#### 交互要求
+
+- 用户可以新增产品版本。
+- 用户点击版本卡片后，以抽屉形式展开查看版本详情。
+- 用户可以在抽屉中修改对应内容。
+
+#### 抽屉详情字段
+
+- 产品名称
+- 版本号
+- 版本目标
+- 核心功能清单
+- 上线日期
+- 当前状态
+- 跟进记录
+- 备注
+
+#### 推荐版本状态
+
+- 规划中
+- 设计中
+- 开发中
+- 测试中
+- 已上线
+- 已延期
+- 已取消
+
+---
+
+### 4.6 财务 Tab
+
+#### 页面结构
+
+财务 Tab 分为趋势图区域和明细区域。
+
+#### 趋势图
+
+需要展示 4 条月度曲线：
+
+1. 收入按月份的曲线图
+2. 毛利按月份的曲线图
+3. 成本/费用按月份的曲线图
+4. 净利按月份的曲线图
+
+#### 明细表
+
+每个指标需要对应明细：
+
+1. 收入明细
+2. 毛利明细
+3. 成本/费用明细
+4. 净利明细
+
+#### 推荐财务口径
+
+- 收入：当月确认收入金额。
+- 成本/费用：统一录入为成本/费用，再通过类型区分直接成本、期间费用、运营费用、管理费用等。
+- 毛利：收入 - 成本。
+- 净利：收入 - 成本/费用。
+- 月份统计按自然月，月份格式为 YYYY-MM。
+
+#### 明细字段
+
+收入明细：
+
+- 月份
+- 客户/项目
+- 收入类型
+- 金额
+- 确认日期
+- 备注
+
+成本/费用明细：
+
+- 月份
+- 客户/项目
+- 类型
+- 金额
+- 发生日期
+- 备注
+
+净利明细：
+
+- 月份
+- 收入合计
+- 成本/费用合计
+- 毛利
+- 净利
+
+---
+
+## 5. 数据对象
+
+### 5.1 SalesLead 销售线索
+
+- id
+- target_customer
+- priority
+- status
+- latest_follow_up_record
+- created_at
+- updated_at
+
+### 5.2 FollowUpRecord 跟进时间线记录
+
+- id
+- target_type
+- target_id
+- followed_at
+- follower
+- follow_up_method
+- content
+- next_action
+- next_follow_up_at
+- created_at
+- updated_at
+
+target_type 包括：
+
+- sales：销售线索
+- operation：运营项目
+- product：产品版本
+
+### 5.3 BusinessProposal 业务方案版本
+
+- id
+- customer_or_project_name
+- version
+- description
+- status
+- created_date
+- files
+- created_at
+- updated_at
+
+files 按要素分组：
+
+- proposal_files
+- cost_files
+- sop_files
+- finance_process_files
+
+### 5.4 OperationProject 运营项目
+
+- id
+- project_name
+- project_version
+- project_type
+- project_status
+- current_stage
+- owner
+- start_date
+- end_date
+- target_customer
+- customer_need
+- expected_contract_amount
+- expected_sign_date
+- sign_probability
+- next_action
+- related_business_proposal_id
+- sop_file_id
+- sop_stage
+- execution_progress
+- current_deliverable
+- risks
+- delivery_files
+- follow_up_record
+- notes
+- created_at
+- updated_at
+
+project_type 包括：
+
+- opportunity：业务机会项目
+- execution：已签约执行项目
+
+说明：
+
+- 当 project_type = opportunity 时，重点使用目标客户、客户需求、预计签约金额、预计签约时间、签约概率、下一步动作、关联业务方案等字段。
+- 当 project_type = execution 时，重点使用 SOP 文件、SOP 阶段、执行进度、当前交付物、风险、交付文件等字段。
+
+### 5.5 OperationFile 运营/交付文件
+
+- id
+- project_id
+- project_version
+- file_name
+- file_type
+- file_category
+- file_path
+- uploaded_at
+- notes
+
+### 5.6 ProductVersion 产品版本
+
+- id
+- product_name
+- version
+- version_goal
+- feature_list
+- launch_date
+- status
+- follow_up_record
+- notes
+- created_at
+- updated_at
+
+### 5.7 FinanceRecord 财务记录
+
+- id
+- month
+- project_name
+- record_type
+- category
+- amount
+- occurred_date
+- notes
+- created_at
+- updated_at
+
+record_type 包括：
+
+- revenue
+- cost_expense
+
+month 采用自然月格式 YYYY-MM。
+
+成本和费用统一进入 cost_expense，再通过 category 区分类型。毛利和净利由系统根据收入、成本/费用自动计算。
+
+### 5.8 AppScope 系统范围
+
+- project_name：科普（慰心斋）
+- user_mode：single_user
+- project_mode：single_project
+- multi_user_enabled：false
+- multi_project_enabled：false
+
+---
+
+## 6. 页面与交互规范
+
+### 6.1 通用能力
+
+- 所有列表支持新增。
+- 所有详情支持编辑和保存。
+- 所有日期字段使用日期选择器。
+- 所有状态字段使用下拉选择。
+- 跟进记录统一使用多条时间线记录。
+- 保存后列表与详情数据同步更新。
+
+### 6.2 抽屉交互
+
+运营 Tab 和产品 Tab 使用右侧抽屉。
+
+- 点击表格行或版本卡片打开抽屉。
+- 抽屉展示完整详情。
+- 抽屉内提供编辑和保存。
+- 关闭抽屉时，如存在未保存修改，需要提示用户确认。
+
+### 6.3 文件上传
+
+业务方案 Tab 和运营 Tab 支持文件上传与在线预览。
+
+- 上传文件必须归属于某个方案版本和某个要素。
+- 上传后展示文件名、大小、上传时间。
+- 文件必须支持下载。
+- 文件必须支持在线预览。PDF 和图片优先使用浏览器内预览；Word、Excel、PPT 可以先提供基础预览能力或转换预览方案，若首版无法直接预览，需要在界面中明确提示并保留下载入口。
+- 运营文件必须先归属到明确项目版本，再按该版本要求补充对应文件。
+
+---
+
+## 7. 技术栈与实现约束
+
+### 7.1 前端技术栈
+
+OPC 工作台前端采用：
+
+- Jinja2：负责服务端页面模板渲染。
+- Tailwind CSS CDN：负责样式系统、布局、间距、颜色和响应式规则，不使用 Vite 构建链。
+- 原生 JavaScript：负责 Tab 切换、抽屉详情、表单提交、文件上传、数据刷新。
+- Lucide 浏览器版：作为图标库，负责导航、操作按钮、文件预览/下载等线性图标。
+- Chart.js CDN：负责财务趋势图，包括收入、毛利、成本/费用、净利的月度曲线。
+
+### 7.2 后端技术栈
+
+OPC 工作台后端采用：
+
+- Flask：负责页面渲染、REST API、文件上传、文件访问、在线预览入口和静态资源服务。
+- sqlite3：负责 SQLite 数据读写，首版不引入 ORM。
+- Jinja2：随 Flask 用于模板渲染。
+- Flask development server：负责本地单用户运行。
+
+### 7.3 数据库与存储
+
+首版数据库采用 SQLite。
+
+- 主数据库文件建议为 `data/opc.sqlite`。
+- 原财务 manager 的 SQLite 数据需要迁移或合并到 OPC 主数据库，不再作为独立系统运行。
+- SQLite 中存储销售、跟进时间线、业务方案版本、运营项目、运营/交付文件元数据、产品版本、财务记录等结构化数据。
+- 上传文件本体存储在本地文件系统，不直接写入 SQLite。
+- 上传文件目录建议为 `data/uploads/`。
+- SQLite 仅保存文件元数据，包括文件名、类型、大小、所属模块、所属项目/版本、文件路径、上传时间。
+- 后端需要提供文件下载和在线预览访问 URL。
+
+### 7.4 财务 manager 合并策略
+
+原财务 manager 系统位于 `/Users/mac/天机阁/地阁/慰心斋/5、财务管理/mananger`。
+
+合并要求：
+
+- 不保留原财务 manager 作为独立入口。
+- 复用或迁移原财务数据结构中的客户、回款、成本、文件索引等有价值数据。
+- 将原财务 manager 的财务能力合并到 OPC 的财务 Tab。
+- 财务数据最终统一进入 OPC 主数据库。
+- 如存在字段差异，以 OPC v0.9 的 FinanceRecord 和财务口径为准。
+
+### 7.5 API 设计原则
+
+- API 采用 REST 风格。
+- 所有业务对象提供基础 CRUD 接口。
+- 文件上传接口必须接收模块、项目/版本、文件分类等归属信息。
+- 财务汇总接口由后端根据明细计算收入、毛利、成本/费用、净利月度数据。
+- 首页指标接口由后端聚合销售、运营、产品、财务数据生成。
+- 首版不做登录、鉴权、多用户权限和租户隔离。
+
+### 7.6 技术栈使用原则
+
+- 不使用 Ant Design 作为首版组件库。
+- 不新增重型前端框架或多套 UI 组件体系，避免视觉和交互风格分裂。
+- Tailwind CSS CDN 需要承接设计系统中的颜色、间距、字号、圆角、阴影和状态表达。
+- 不使用 React、Vite、Rollup、shadcn/ui 或 Recharts 作为首版运行依赖。
+- Chart.js 图表需要与财务明细数据同源，避免图表和表格口径不一致。
+- 后端沿用 Flask 技术路线，但不保留原财务 manager 独立系统；统一实现为 OPC Flask 应用。
+- 数据库首版不引入 PostgreSQL、MySQL 等独立数据库服务。
+
+---
+
+## 8. 设计质量与 UI 要求
+
+### 8.1 设计目标
+
+OPC 工作台应采用企业级经营管理后台风格，重点是清晰、稳定、可扫描、适合会议复盘。不做营销页风格，不使用过度装饰、强动效或大面积渐变。
+
+### 8.2 推荐视觉方向
+
+- 主色建议采用稳重蓝色系，辅以红/橙/绿表达风险、待处理、完成等状态。
+- 布局以白底、浅灰分区、细边框、紧凑表格为主。
+- 首屏应直接进入工作台，不设置营销型 landing page。
+- 销售、运营、财务等高频经营信息优先保证信息密度和可读性。
+- 卡片只用于业务方案版本和产品版本，不把所有区块都做成大卡片。
+- 抽屉用于承载详情编辑，避免跳转打断上下文。
+
+### 8.3 组件风格要求
+
+- 销售管理：表格 + 状态标签 + 详情编辑。
+- 业务方案：版本卡片 + 文件分组上传。
+- 运营：项目表格 + 项目类型筛选 + 抽屉详情。
+- 产品：版本卡片 + 抽屉详情。
+- 财务：月度趋势折线图 + 明细表。
+
+### 8.4 设计辅助工具分工
+
+首版开发应同时使用 `ui-ux-pro-max-skill` 和 `frontend-design`，二者分工如下：
+
+- `ui-ux-pro-max-skill`：负责设计系统生成、dashboard 风格参考、UI 审计框架。
+- `frontend-design`：负责前端页面落地质量，包括布局、信息层级、组件组合、表格密度、抽屉体验、状态标签、图表与明细联动、响应式细节。
+- Flask + Jinja2 + Tailwind CSS CDN + Lucide + Chart.js + 原生 JavaScript：负责实际工程实现。
+
+### 8.5 ui-ux-pro-max-skill 使用要求
+
+开发前应使用 `ui-ux-pro-max-skill` 辅助生成或校准设计系统，用于提升 UI/UX 质量。
+
+使用目标：
+
+- 生成 OPC 工作台的设计系统建议，包括色彩、字体、间距、表格密度、状态标签和图表风格。
+- 针对 sales dashboard、operations dashboard、financial dashboard、executive dashboard 等场景获取布局参考。
+- 对最终页面进行 UI 审计，检查信息层级、对比度、间距一致性、状态表达、图表可读性和表格扫描效率。
+
+使用边界：
+
+- `ui-ux-pro-max-skill` 作为设计系统和 UI 审计辅助，不作为组件库。
+- 实际开发必须使用 Flask + Jinja2 + Tailwind CSS CDN + Lucide + Chart.js + 原生 JavaScript + SQLite 落地。
+- 不允许为了追求视觉效果牺牲经营信息的清晰度。
+
+建议查询方向：
+
+- enterprise operations dashboard
+- sales pipeline dashboard
+- project operations dashboard
+- financial dashboard
+- executive dashboard
+
+交付要求：
+
+- 开发前输出一份 OPC 工作台设计规范摘要。
+- 首版开发完成后，基于 `ui-ux-pro-max-skill` 的审计思路输出一份 UI 自检结果。
+
+### 8.6 frontend-design 使用要求
+
+开发前和开发过程中应使用 `frontend-design` 辅助提高页面实现质量。
+
+使用目标：
+
+- 将 `ui-ux-pro-max-skill` 产出的设计系统要求落到具体页面结构和组件组合。
+- 校准首页、销售表格、业务方案卡片、运营抽屉、产品版本卡片、财务图表的布局和信息层级。
+- 检查表格是否紧凑可扫描，抽屉是否适合编辑详情，卡片是否避免过度嵌套，图表和明细是否容易核对。
+- 检查 Tailwind class、Lucide 图标、Chart.js 图表和原生交互是否保持统一视觉语言。
+
+使用边界：
+
+- `frontend-design` 作为页面设计和前端实现质量辅助，不替代 PRD，不改变已确认的业务逻辑。
+- 不为了视觉效果增加不必要的动画、营销页结构或复杂交互。
+- 若 `frontend-design` 建议与业务可读性冲突，以业务可读性和会议复盘效率优先。
+
+交付要求：
+
+- 开发前输出一份页面级 UI 落地清单。
+- 首版开发完成后，基于 `frontend-design` 的检查思路完成页面级自检。
+
+---
+
+## 9. 首页指标要求
+
+v0.9 必须加入全局首页概览，建议展示：
+
+- P0 客户数
+- 已签约执行项目数
+- 有风险项目数
+- 本月收入
+- 本月净利
+- 即将上线产品版本数
+
+首页作为默认进入页，点击指标可跳转到对应 Tab。
+
+---
+
+## 10. 非功能需求
+
+- 数据应持久化保存，刷新页面不丢失。
+- 财务数据计算结果应与明细一致。
+- 文件上传后应可追溯到对应业务方案版本。
+- 运营文件上传后应可追溯到对应项目版本。
+- 页面应支持桌面端优先使用。
+- 表格内容应清晰紧凑，适合会议和经营复盘场景。
+- 系统应保留后续复用到其他业务单元的扩展能力。
+- 首版开发前应完成设计规范摘要，开发后应完成 UI 自检。
+- 首版开发前应完成页面级 UI 落地清单，开发后应完成页面级自检。
+- 前端实现必须符合 Jinja2 + Tailwind CSS CDN + Lucide + Chart.js + 原生 JavaScript 技术栈约束。
+- 后端实现必须符合 Flask + sqlite3 + SQLite 技术栈约束。
+- 上传文件必须采用本地文件系统存储，SQLite 存储文件元数据。
+- 首版为单用户、单项目版本，项目名称为科普（慰心斋）。
+
+---
+
+## 11. 验收标准
+
+### 首页
+
+- 默认进入系统后展示全局首页。
+- 首页展示 P0 客户数、跟进中销售机会数、已签约执行项目数、有风险执行项目数、本月收入、本月净利、即将上线产品版本数。
+- 首页展示风险提醒和近期动态。
+- 点击首页指标可以跳转到对应 Tab。
+
+### 销售管理
+
+- 可以新增销售客户。
+- 可以在表格中看到目标客户、优先级、状态、最新跟进记录。
+- 点击行后可以查看和编辑详情。
+- 销售跟进记录以多条时间线形式展示和维护。
+
+### 业务方案
+
+- 可以新增方案版本卡片。
+- 每个卡片包含方案、成本、SOP、财务流程 4 个文件要素。
+- 每个要素可以上传多个文件。
+- 上传后文件能够在线预览和下载。
+
+### 运营
+
+- 可以新增运营项目。
+- 可以将运营项目分为业务机会项目和已签约执行项目。
+- 可以在表格中看到项目名称、项目类型、项目状态、当前阶段、交付文件、跟进记录。
+- 点击项目后可以用抽屉查看和编辑详情。
+- 业务机会项目的抽屉重点展示和编辑签约推进信息，包括客户需求、预计签约金额、预计签约时间、签约概率、下一步动作和跟进记录。
+- 已签约执行项目的抽屉重点展示和编辑 SOP 执行信息，包括 SOP 文件、当前 SOP 阶段、执行进度、当前交付物、风险和跟进记录。
+- 可以在抽屉中上传、在线预览、下载、删除项目相关运营/交付文件。
+- 运营文件按项目版本补充，不建立未归类文件池。
+- 可以按项目版本索引或导入 `/Users/mac/天机阁/地阁/慰心斋/3、运营方案` 中已有文件。
+
+### 产品
+
+- 可以新增产品版本卡片。
+- 卡片展示版本目标、核心功能清单、上线日期、跟进记录。
+- 点击卡片后可以用抽屉查看和编辑版本详情。
+
+### 财务
+
+- 可以录入收入、成本/费用明细。
+- 系统按月份展示收入、毛利、成本/费用、净利曲线。
+- 系统可以展示对应明细。
+- 月份按自然月统计，格式为 YYYY-MM。
+- 成本和费用统一作为成本/费用录入，再通过类型区分。
+- 净利 = 收入 - 成本/费用。
+
+### UI/UX
+
+- 已使用 `ui-ux-pro-max-skill` 生成或校准 OPC 工作台设计规范摘要。
+- 已使用 `frontend-design` 生成页面级 UI 落地清单。
+- 前端页面基于 Jinja2 + Tailwind CSS CDN + 原生 JavaScript 实现。
+- 图标库基于 Lucide 浏览器版实现。
+- 财务趋势图基于 Chart.js 实现。
+- 页面符合企业级经营管理后台风格，信息清晰、表格紧凑、状态可扫描。
+- 销售、运营、产品详情通过抽屉承载，避免频繁跳转。
+- 财务图表与明细表可对应核对。
+- 首版完成后已基于 `ui-ux-pro-max-skill` 和 `frontend-design` 进行 UI 自检，并记录主要问题和修正结果。
+
+### 后端与数据
+
+- 后端基于 Flask 实现页面渲染、REST API 和文件服务。
+- 数据读写基于 sqlite3 实现。
+- 数据持久化使用 SQLite，主数据库为 OPC 主库。
+- 原财务 manager 不再作为独立系统运行，其能力合并进 OPC 财务 Tab。
+- 文件本体存储在本地 uploads 目录，SQLite 存储文件元数据。
+- 后端提供文件上传、下载和在线预览访问入口。
+- 首页指标和财务月度曲线由后端基于明细数据计算生成。
+
+---
+
+## 12. 已确认决策
+
+1. v0.9 必须加入全局首页概览。
+2. 销售管理中的跟进记录使用多条时间线记录。
+3. 业务方案和运营交付文件需要支持在线预览和下载。
+4. 运营文件不是先进入文件池再绑定项目，而是先确定项目版本，再按版本要求补充文件。
+5. 财务图表按自然月统计，月份格式为 YYYY-MM。
+6. 财务明细中的成本和费用统一为成本/费用，再按类型分类。
+7. 首版先做单用户、单项目版本。
+8. 单项目名称为科普（慰心斋），作为独立版本落地。
+9. 后续再考虑多项目、多用户、权限体系。
+10. 开发前同时使用 `ui-ux-pro-max-skill` 和 `frontend-design` 提升 UI/UX 质量。
+11. 后端采用 Flask + sqlite3，数据库采用 SQLite。
+12. 文件本体存本地文件系统，数据库只存文件元数据。
+13. 原财务 manager 合并进 OPC，不再独立运行。
+14. 前端采用 Jinja2 + Tailwind CSS CDN + Lucide + Chart.js + 原生 JavaScript，不使用 Vite 构建链。

docs/prd/OPC管理系统PRD-V1.0.md

@@ -0,0 +1,844 @@
+# OPC 管理系统 PRD
+
+版本：v1.0
+日期：2026-06-01
+阶段：实际落地版（匹配 OPC-Manager v1.0.2 代码实现）
+定位：以科普（慰心斋）为单项目独立版本，打造 OPC 工作台，从全局首页、销售、业务、运营、产品、财务 6 个视角，直观、清晰、全面地管理业务全貌。
+
+> 历史版本参见 `OPC管理系统PRD-V0.9.md`，修改日志见 `CHANGELOG.md`。
+
+---
+
+## 1. 背景与目标
+
+### 1.1 需求原文
+
+以慰心斋为例，打造一个 OPC 工作台，让我能够直观地看到他销售、业务、运营、产品、财务的情况。另外，之前他为自己单独打造了一个财务体系，把这个财务 manager 系统直接合并进工作台里面，不再作为一个独立的系统。
+
+### 1.2 背景
+
+当前业务信息分散在销售表、方案文件、运营记录、产品路线图、财务台账等多个位置，难以一眼判断业务进展、交付风险、产品节奏和财务结果。
+
+OPC 管理系统用于建立一个统一工作台，让负责人可以通过全局首页和 5 个业务 Tab 完成日常管理：
+
+1. 全局首页：集中展示科普（慰心斋）的经营关键指标和风险提醒。
+2. 销售管理：看清目标客户、优先级、状态和多条时间线跟进记录。
+3. 业务方案：按版本管理售前/商务阶段的方案、成本、SOP、财务流程等文件。
+4. 运营管理：承接交付的实际管理形态，将项目分为业务机会项目和已签约执行项目，分别看清签约推进和 SOP 执行过程。
+5. 产品管理：按版本管理产品目标、核心功能、上线日期和版本跟进。
+6. 财务管理：用曲线图和明细表查看收入、毛利、成本/费用、净利。
+
+本系统将承接并合并原有独立财务 manager 能力，财务不再作为单独系统存在，而是作为 OPC 管理系统中的一个 Tab。
+
+### 1.3 样板范围
+
+v1.0 以科普（慰心斋）作为首个单项目独立版本，优先接入和整理慰心斋已有资料：
+
+- 销售资料：`/Users/mac/天机阁/地阁/慰心斋/1、销售管理`
+- 业务方案：`/Users/mac/天机阁/地阁/慰心斋/2、业务方案`
+- 运营资料：`/Users/mac/天机阁/地阁/慰心斋/3、运营方案`
+- 产品资料：`/Users/mac/天机阁/地阁/慰心斋/4、产品方案`
+- 财务系统：`/Users/mac/天机阁/地阁/慰心斋/5、财务管理/mananger`
+
+首版只做单项目、单用户版本，不做多项目、多用户、权限体系。系统形态应保留后续复制到其他业务单元或升级为多项目/多用户的扩展能力，但首版数据、页面样例和迁移逻辑以科普（慰心斋）为准。
+
+---
+
+## 2. 用户与使用场景
+
+### 2.1 核心用户
+
+- 业务负责人：查看全局进展，识别销售、运营、产品、财务风险。
+- 销售负责人：维护目标客户和跟进记录。
+- 项目/运营负责人：维护业务机会推进、已签约项目 SOP 执行、交付文件和项目进展。
+- 产品负责人：维护版本规划、上线日期和功能清单。
+- 财务负责人：维护收入、成本/费用、毛利、净利明细。
+
+### 2.2 高频场景
+
+- 每周例会前，先通过全局首页查看销售 pipeline、项目运营状态、产品版本进度、财务结果和风险提醒。
+- 新增客户后，录入客户优先级、当前状态和跟进记录。
+- 一个业务方案形成新版本后，上传方案、成本、SOP、财务流程文件。
+- 项目处于机会阶段时，在运营 Tab 中跟进签约推进；项目签约后，在运营 Tab 中按 SOP 跟进执行过程和交付文件。
+- 产品版本推进时，维护版本目标、核心功能、上线日期和跟进记录。
+- 财务复盘时，查看收入、毛利、成本/费用、净利月度趋势和明细。
+
+---
+
+## 3. 信息架构
+
+系统顶部为全局标题和基础操作区，主体为 6 个一级 Tab：
+
+1. 首页
+2. 销售管理
+3. 业务方案
+4. 运营
+5. 产品
+6. 财务
+
+所有 Tab 均支持基础的新增、查看、编辑能力。删除能力作为后台管理能力保留，默认不突出展示，避免误删关键业务数据。
+
+---
+
+## 4. 功能需求
+
+### 4.1 首页 Tab
+
+首页是科普（慰心斋）单项目的经营总览页，用于在进入具体 Tab 前先看到整体情况。
+
+#### 页面形式
+
+- 首页由关键指标卡、财务趋势图、风险提醒和近期动态组成。
+- 首页展示的是销售、业务、运营、产品、财务五个模块的聚合信息，不承载复杂编辑。
+
+#### 关键指标（7 项，4 列网格自动换行）
+
+- P0 客户数
+- 跟进中销售机会数
+- 已签约执行项目数
+- 有风险项目数
+- 本月收入
+- 本月净利
+- 即将上线产品版本数
+
+#### 风险提醒
+
+- 预计签约时间临近但状态未推进的业务机会项目。
+- 已签约执行项目中标记为有风险或存在阻塞的项目。
+- 产品上线日期临近但状态未进入测试/已上线的版本。
+- 当月净利为负或成本/费用异常升高的月份。
+
+#### 近期动态
+
+- 最近新增的销售跟进记录。
+- 最近更新的运营项目跟进记录。
+- 最近上传或更新的业务方案/运营交付文件。
+- 最近新增的财务明细。
+
+#### 交互要求
+
+- 首页指标点击后可跳转到对应 Tab 并带入筛选条件。
+- 首页只做查看和跳转，不在首页直接编辑业务数据。
+- 财务趋势图容器固定高度 140px，配合 Chart.js `maintainAspectRatio: false`。
+
+---
+
+### 4.2 销售管理 Tab
+
+#### 页面形式
+
+- 内容按表格形式展示。
+- 表格字段：
+  - 目标客户
+  - 优先级
+  - 状态
+  - 最新跟进记录
+
+#### 交互要求
+
+- 用户可以新增销售线索/目标客户。
+- 用户点击表格中的某一行后，以抽屉形式打开详情（720px 宽）。
+- 抽屉内详情字段：
+  - 目标客户
+  - 优先级（下拉选择）
+  - 状态（下拉选择）
+- 字段失焦自动保存，不需要保存按钮。
+- 抽屉右上角关闭按钮关闭。
+- 跟进记录必须是多条时间线记录，不使用单一文本字段。
+- 用户可以在详情中通过 Squire 富文本编辑器新增评论，支持删除已有评论。
+
+#### 跟进时间线字段
+
+- 跟进时间
+- 跟进人
+- 跟进方式
+- 跟进内容
+- 下一步动作
+- 下次跟进时间
+
+#### 推荐状态字段
+
+- 待跟进
+- 跟进中
+- 方案中
+- 商务谈判
+- 已签约
+- 暂缓
+- 已丢单
+
+#### 推荐优先级字段
+
+- P0
+- P1
+- P2
+- P3
+
+---
+
+### 4.3 业务方案 Tab
+
+> **v1.0 变更**：从 v0.9 的"一个版本一个卡片"改为表格布局，保持与销售、运营一致的交互模式。
+
+#### 页面形式
+
+- 按表格形式展示。
+- 表格字段：
+  - 客户/项目名称
+  - 版本号
+  - 状态
+  - 文件数
+
+#### 每个版本包含 4 个文件要素
+
+1. 方案
+2. 成本
+3. SOP
+4. 财务流程
+
+#### 文件规则
+
+- 一个要素对应一个文件分组。
+- 每个文件分组允许上传多个文件。
+- 文件类型不限于：Word、Excel、PPT、PDF、图片、压缩包。
+
+#### 交互要求
+
+- 用户可以新增一个业务方案版本。
+- 用户点击表格行后，以抽屉形式展开（720px 宽）。
+- 抽屉内展示两大部分：
+  1. **属性区**：客户/项目名称、版本号、版本说明、创建日期、状态（均可编辑，失焦自动保存）
+  2. **方案文件区**：按方案/成本/SOP/财务流程 4 个分组展示，每组支持上传、预览、下载、删除文件
+- 用户可以查看每个要素下已上传的文件列表。
+- 用户可以替换、追加或删除文件。
+- 用户可以在线预览已上传文件。PDF 和图片优先支持浏览器内预览；Word、Excel、PPT 提供下载。
+- 用户可编辑版本基础信息：客户/项目名称、版本号、版本说明、创建日期、当前状态。
+- 抽屉内支持 Squire 富文本评论，评论支持删除。
+
+#### 推荐版本状态
+
+- 草稿
+- 内部评审
+- 已提交客户
+- 客户反馈中
+- 已确认
+- 已归档
+
+---
+
+### 4.4 运营 Tab
+
+运营是项目从机会推进到签约交付的实际承载形式。系统不单独设置"交付 Tab"，交付过程、交付文件、项目执行状态统一归入运营 Tab 管理。
+
+运营项目分为两类：
+
+1. 业务机会项目：尚未签约，以推动签约为核心目标，重点展示客户意向、签约推进状态、下一步动作和跟进记录。
+2. 已签约执行项目：已经签约，以按 SOP 交付为核心目标，重点展示 SOP 阶段、执行进度、交付物、风险和跟进记录。
+
+首批运营文件来源：`/Users/mac/天机阁/地阁/慰心斋/3、运营方案`。当前已存在的文件按版本要求补充到对应运营项目，不建立"未归类文件池"。
+
+#### 页面形式
+
+- 按表格形式展示。
+- 表格顶部提供项目类型筛选按钮（三选一）：
+  - 全部项目
+  - 业务机会项目
+  - 已签约执行项目
+- 表格字段：
+  - 项目名称（含版本号）
+  - 项目类型
+  - 项目状态
+  - 当前阶段
+  - 交付文件数
+  - 最新跟进
+
+#### 交互要求
+
+- 用户可以新增运营项目。
+- 新增项目时必须选择项目类型：业务机会项目或已签约执行项目。
+- 用户点击表格行后，以抽屉形式展开（720px 宽）。
+- 抽屉内展示所有字段（失焦自动保存）：
+  - 项目名称
+  - 项目版本
+  - 项目状态
+  - 当前阶段
+  - 目标客户
+  - 客户需求
+  - 预计签约金额
+  - 预计签约时间
+  - 签约概率
+  - SOP 阶段
+  - 执行进度
+  - 当前交付物
+  - 风险与阻塞
+  - 下一步动作
+- 抽屉内支持 Squire 富文本评论，评论支持删除。
+- 运营文件必须先归属到明确项目版本，再根据该版本要求补充文件。
+- 已放入运营管理文件夹的文件，需要作为对应项目版本的初始文件导入或索引到运营 Tab。
+
+#### 业务机会项目 vs 已签约执行项目
+
+两种项目类型共用同一个抽屉和数据模型，根据 project_type 字段区分：
+
+- 当 project_type = opportunity 时，优先关注：目标客户、客户需求、预计签约金额、预计签约时间、签约概率、下一步动作。
+- 当 project_type = execution 时，优先关注：SOP 阶段、执行进度、当前交付物、风险。
+
+#### 推荐项目类型
+
+- 业务机会项目（opportunity）
+- 已签约执行项目（execution）
+
+#### 业务机会项目推荐状态
+
+- 线索发现
+- 需求沟通
+- 方案准备
+- 方案已提交
+- 商务谈判
+- 待签约
+- 已签约
+- 暂缓
+- 已丢单
+
+#### 已签约执行项目推荐状态
+
+- 未启动
+- SOP 执行中
+- 有风险
+- 待客户确认
+- 已完成
+- 已归档
+
+#### SOP 阶段建议
+
+- 项目启动
+- 需求确认
+- 方案确认
+- 内容生产
+- 审核确认
+- 渠道分发
+- 数据/效果回收
+- 复盘验收
+
+---
+
+### 4.5 产品 Tab
+
+> **v1.0 变更**：从 v0.9 的"一个版本一个卡片"改为表格布局，保持与销售、业务方案、运营一致的交互模式。
+
+#### 页面形式
+
+- 按表格形式展示。
+- 表格字段：
+  - 产品名称
+  - 版本号
+  - 版本目标
+  - 核心功能
+  - 上线日期
+  - 状态
+
+#### 交互要求
+
+- 用户可以新增产品版本。
+- 用户点击表格行后，以抽屉形式展开（720px 宽）。
+- 抽屉内展示版本详情（失焦自动保存）：
+  - 产品名称
+  - 版本号
+  - 版本目标
+  - 核心功能清单
+  - 上线日期
+  - 当前状态
+  - 备注
+- 抽屉内支持 Squire 富文本评论，评论支持删除。
+
+#### 推荐版本状态
+
+- 规划中
+- 设计中
+- 开发中
+- 测试中
+- 已上线
+- 已延期
+- 已取消
+
+---
+
+### 4.6 财务 Tab
+
+#### 页面结构
+
+财务 Tab 分为趋势图区域和明细区域。
+
+#### 趋势图
+
+需要展示 4 条月度曲线：
+
+1. 收入按月份的曲线图
+2. 毛利按月份的曲线图
+3. 成本/费用按月份的曲线图
+4. 净利按月份的曲线图
+
+#### 明细表
+
+每个指标需要对应明细：
+
+1. 收入明细
+2. 毛利明细
+3. 成本/费用明细
+4. 净利明细
+
+#### 推荐财务口径
+
+- 收入：当月确认收入金额。
+- 成本/费用：统一录入为成本/费用，再通过类型区分直接成本、期间费用、运营费用、管理费用等。
+- 毛利：收入 - 成本。
+- 净利：收入 - 成本/费用。
+- 月份统计按自然月，月份格式为 YYYY-MM。
+
+#### 明细字段
+
+收入明细：
+
+- 月份
+- 客户/项目
+- 收入类型
+- 金额
+- 确认日期
+- 备注
+
+成本/费用明细：
+
+- 月份
+- 客户/项目
+- 类型
+- 金额
+- 发生日期
+- 备注
+
+净利明细：
+
+- 月份
+- 收入合计
+- 成本/费用合计
+- 毛利
+- 净利
+
+---
+
+## 5. 数据对象
+
+### 5.1 SalesLead 销售线索
+
+- id
+- target_customer
+- priority
+- status
+- latest_follow_up_record
+- created_at
+- updated_at
+
+### 5.2 FollowUpRecord 跟进时间线记录
+
+- id
+- target_type（sales / operation / product）
+- target_id
+- followed_at
+- follower
+- follow_up_method
+- content（HTML 格式，Squire 生成）
+- next_action
+- next_follow_up_at
+- created_at
+- updated_at
+
+### 5.3 BusinessProposal 业务方案版本
+
+- id
+- customer_or_project_name
+- version
+- description
+- status
+- created_date
+- created_at
+- updated_at
+
+文件通过 FileAsset 关联（module = "proposal"），按 file_category 分组：
+- 方案
+- 成本
+- SOP
+- 财务流程
+
+### 5.4 OperationProject 运营项目
+
+- id
+- project_name
+- project_version
+- project_type（opportunity / execution）
+- project_status
+- current_stage
+- owner
+- start_date
+- end_date
+- target_customer
+- customer_need
+- expected_contract_amount
+- expected_sign_date
+- sign_probability
+- next_action
+- related_business_proposal_id
+- sop_file_id
+- sop_stage
+- execution_progress
+- current_deliverable
+- risks
+- notes
+- created_at
+- updated_at
+
+### 5.5 ProductVersion 产品版本
+
+- id
+- product_name
+- version
+- version_goal
+- feature_list
+- launch_date
+- status
+- notes
+- created_at
+- updated_at
+
+### 5.6 FinanceRecord 财务记录
+
+- id
+- month（YYYY-MM 格式）
+- project_name
+- record_type（revenue / cost_expense）
+- category
+- amount
+- occurred_date
+- notes
+- created_at
+- updated_at
+
+### 5.7 FileAsset 文件资产
+
+- id
+- module（proposal / operation）
+- owner_id
+- owner_version
+- file_category
+- file_name
+- file_type
+- file_size
+- file_path
+- is_external（1=原始索引文件，0=本地上传文件）
+- notes
+- created_at
+- updated_at
+
+### 5.8 AppScope 系统范围
+
+- project_name：科普（慰心斋）
+- user_mode：single_user
+- project_mode：single_project
+- multi_user_enabled：false
+- multi_project_enabled：false
+
+---
+
+## 6. 页面与交互规范
+
+### 6.1 通用能力
+
+- 所有列表支持新增（内联表单置顶）。
+- 所有详情通过抽屉展示和编辑。
+- 所有日期字段使用文本输入。
+- 所有状态字段使用下拉选择。
+- 跟进记录统一使用多条时间线记录，Squire 富文本编辑器支持 HTML 格式。
+- 字段失焦自动保存，保存状态有视觉反馈（保存中…/已保存/保存失败）。
+- 点击表格行打开抽屉，不需要单独的"详情"按钮。
+- 保存后列表与详情数据同步更新（自动触发全量 re-render）。
+
+### 6.2 抽屉交互
+
+所有 Tab 的详情均使用右侧抽屉。
+
+- 抽屉固定宽度 720px，Plane 风格紧凑布局。
+- 字段使用 `drawer-value` 样式：默认透明背景、hover 显示边框、focus 蓝色边框。
+- 字段失焦自动保存，不需要保存按钮。
+- 抽屉右上角关闭按钮关闭。
+- 已删除"点击抽屉外区域自动关闭抽屉"的交互。
+- 抽屉内支持评论区（Squire 富文本编辑器）。
+- 评论提交后抽屉保持打开，触发数据刷新。
+
+### 6.3 文件上传
+
+业务方案 Tab 和运营 Tab 支持文件上传与在线预览。
+
+- 上传文件必须归属于某个方案版本和某个要素。
+- 上传后展示文件名、类型、大小、上传时间。
+- 文件支持下载（Content-Disposition: attachment）。
+- 文件支持在线预览（Content-Disposition: inline）。PDF 和图片优先使用浏览器内预览；Word、Excel、PPT 提供下载。
+- 运营文件必须先归属到明确项目版本，再按该版本要求补充对应文件。
+- 外部索引文件（慰心斋原始文件）通过 is_external=1 标记，不重复存储。
+
+### 6.4 评论区
+
+- 使用 Squire RTE（Fastmail）作为富文本编辑器。
+- 支持格式：加粗、斜体、下划线、删除线、无序列表、有序列表、引用、撤销、重做。
+- 工具栏按钮使用 `onmousedown` 事件，防止点击按钮时编辑器失焦。
+- 评论 HTML 用 `encodeURIComponent` 存入 `data-html` 属性，渲染时 `decodeURIComponent` 解析到 `.rich-content` 容器。
+- 评论内容区通过 `.rich-content ul/ol { list-style: revert; }` 覆盖 Tailwind CSS reset，确保列表编号/圆点正常显示。
+- 所有评论记录均有删除图标（hover 时显示），点击后弹窗确认删除。
+
+---
+
+## 7. 技术栈与实现约束
+
+### 7.1 前端技术栈
+
+OPC 工作台前端采用：
+
+- Jinja2：服务端渲染单一页面模板（`templates/index.html`）。
+- Tailwind CSS CDN：样式系统、布局、间距、颜色和响应式规则，不使用 Vite 构建链。
+- 原生 JavaScript（`static/app.js`，约 465 行）：Tab 切换、抽屉详情、表单提交、文件上传、数据刷新、自动保存。
+- 自定义 CSS（`static/styles.css`，约 492 行）：Drawer 样式、Squire 编辑器样式、表格行 hover、状态 badge、评论区、活动时间线。
+- Chart.js CDN 4.4.8（chart.js）：财务趋势折线图（首页 + 财务 Tab 各一个），配置 `maintainAspectRatio: false` + 固定容器高度。
+- Lucide（unpkg CDN）：线性图标库，用于导航、操作按钮、文件预览/下载、属性标签等，尺寸 16px。
+- Squire RTE CDN v1（`build/squire-raw.js`）：富文本评论编辑器，支持 HTML 格式。
+
+### 7.2 后端技术栈
+
+OPC 工作台后端采用：
+
+- Flask 3.1.3：页面渲染（Jinja2 模板）、REST API、文件上传、文件访问、在线预览入口和静态资源服务。
+- sqlite3（Python 标准库，无 ORM）：SQLite 数据读写。
+- Flask development server：本地单用户运行，端口 5177，debug 模式。
+
+### 7.3 数据库与存储
+
+首版数据库采用 SQLite。
+
+- 主数据库文件：`data/opc.sqlite`（已在 .gitignore 中排除）。
+- 原财务 manager 的 SQLite 数据需要迁移或合并到 OPC 主数据库，不再作为独立系统运行。
+- SQLite 中存储销售、跟进时间线、业务方案版本、运营项目、文件元数据、产品版本、财务记录等结构化数据。
+- 上传文件本体存储在本地文件系统（`data/uploads/`），不直接写入 SQLite。
+- 外部引用文件（慰心斋原始文件）通过 file_assets 表的 is_external 字段标记，路径指向原始文件位置。
+- SQLite 仅保存文件元数据，包括文件名、类型、大小、所属模块、所属项目/版本、文件路径、上传时间。
+- 后端提供文件下载和在线预览访问 URL（`/api/files/<id>/content?inline=true|false`）。
+
+### 7.4 财务 manager 合并策略
+
+原财务 manager 系统位于 `/Users/mac/天机阁/地阁/慰心斋/5、财务管理/mananger`。
+
+合并要求：
+
+- 不保留原财务 manager 作为独立入口。
+- 复用或迁移原财务数据结构中的客户、回款、成本、文件索引等有价值数据。
+- 将原财务 manager 的财务能力合并到 OPC 的财务 Tab。
+- 财务数据最终统一进入 OPC 主数据库。
+- 如存在字段差异，以 OPC v1.0 的 FinanceRecord 和财务口径为准。
+
+### 7.5 API 设计原则
+
+- API 采用 REST 风格。
+- `/api/bootstrap`：一次性加载所有模块数据 + 首页聚合指标 + 财务月度汇总。
+- 所有业务对象提供基础 CRUD 接口（`/api/<resource>` + `/api/<resource>/<id>`）。
+- 文件上传接口通过 FormData 接收 file + module + owner_id + owner_version + file_category。
+- 财务汇总接口由后端根据明细计算收入、毛利、成本/费用、净利月度数据。
+- 首页指标接口由后端聚合销售、运营、产品、财务数据生成。
+- `/api/followups/<target_type>/<target_id>`：新增评论。
+- `/api/followups/<id>`：删除评论。
+- 首版不做登录、鉴权、多用户权限和租户隔离。
+
+### 7.6 项目结构
+
+```
+OPC-Manager/
+├── backend/
+│   ├── flask_app.py      # Flask 主应用（~480 行）
+│   └── requirements.txt
+├── templates/
+│   └── index.html        # Jinja2 页面模板
+├── static/
+│   ├── app.js            # 原生 JS 页面交互（~465 行）
+│   └── styles.css        # 自定义样式（~492 行）
+├── data/
+│   ├── opc.sqlite        # SQLite 数据库（gitignore）
+│   └── uploads/          # 上传文件目录（gitignore）
+├── docs/
+│   ├── design-system-summary.md
+│   └── frontend-design-checklist.md
+├── scripts/
+│   └── deploy.sh         # 标准部署脚本
+├── VERSION_LOG.md        # 版本发布日志
+└── README.md
+```
+
+### 7.7 开发约束
+
+- 不使用 Ant Design、React、Vite、shadcn/ui 等重型框架。
+- 不新增多套 UI 组件体系。
+- Tailwind CSS CDN 承接设计系统中的颜色、间距、字号、圆角、阴影和状态表达。
+- 不使用 PostgreSQL、MySQL 等独立数据库服务。
+- 不修改 AiMaMi 本地代理配置。
+- 不使用 destructive git 命令。
+- 不提交 `data/opc.sqlite` 到仓库。
+- 修改代码后必须运行：`node --check static/app.js` + `curl /api/health`。
+- 服务启动前先清理 5177 端口占用。
+
+---
+
+## 8. 设计规范
+
+### 8.1 设计目标
+
+OPC 工作台采用企业级经营管理后台风格，重点是清晰、稳定、可扫描、适合会议复盘。不做营销页风格，不使用过度装饰、强动效或大面积渐变。
+
+### 8.2 视觉规范
+
+| 要素 | 规范 |
+|------|------|
+| 主色 | `#2563eb` (blue-600) / `#1d4ed8` (blue-700) |
+| 背景 | `bg-slate-50` 浅灰 |
+| 卡片/表格底色 | `white` + `border-slate-200` 细边框 |
+| 风险状态 | 红 `#fef2f2` / `#b91c1c` |
+| 待处理状态 | 琥珀 `#fffbeb` / `#b45309` |
+| 完成状态 | 绿 `#ecfdf5` / `#047857` |
+| 信息状态 | 蓝 `#eff6ff` / `#1d4ed8` |
+| 归档/默认 | 灰 `#f1f5f9` / `#475569` |
+| 圆角 | 表格 8px，按钮 6px，badge 全圆 |
+| 表格行 hover | `#f1f5f9` 浅灰背景 |
+| 字段编辑态 | 透明→hover 浅灰→focus 蓝边框 |
+
+### 8.3 组件风格要求
+
+- 销售管理：表格 + 状态标签 + 抽屉详情。
+- 业务方案：表格 + 状态标签 + 文件分组（抽屉内 4 组文件上传/预览/下载）。
+- 运营：表格 + 项目类型筛选 + 抽屉详情。
+- 产品：表格 + 状态标签 + 抽屉详情。
+- 财务：月度趋势折线图 + 明细表。
+
+### 8.4 设计辅助工具（已使用）
+
+v1.0 开发前使用了以下设计辅助工具：
+
+- `ui-ux-pro-max-skill`：生成设计系统摘要（`docs/design-system-summary.md`），定义色彩、布局、组件规则。
+- `frontend-design`：生成页面级 UI 落地清单（`docs/frontend-design-checklist.md`），定义各页面的检查要点和 Post-Development Audit 标准。
+
+实际落地采用 Flask + Jinja2 + Tailwind CSS CDN + Lucide + Chart.js + 原生 JavaScript + SQLite 技术栈，设计规范作为指导但以代码实现为准。
+
+---
+
+## 9. 首页指标要求
+
+v1.0 首页展示 7 项关键指标（4 列网格自动换行）：
+
+- P0 客户数
+- 跟进中销售机会数
+- 已签约执行项目数
+- 有风险项目数
+- 本月收入
+- 本月净利
+- 即将上线产品版本数
+
+首页作为默认进入页，点击指标可跳转到对应 Tab。
+
+---
+
+## 10. 非功能需求
+
+- 数据应持久化保存，刷新页面不丢失。
+- 财务数据计算结果应与明细一致。
+- 文件上传后应可追溯到对应业务方案版本。
+- 运营文件上传后应可追溯到对应项目版本。
+- 页面应支持桌面端优先使用（最小宽度 1180px）。
+- 表格内容应清晰紧凑，适合会议和经营复盘场景。
+- 系统应保留后续复用到其他业务单元的扩展能力。
+- 前端实现必须符合 Jinja2 + Tailwind CSS CDN + Lucide + Chart.js + Squire + 原生 JavaScript 技术栈约束。
+- 后端实现必须符合 Flask + sqlite3 + SQLite 技术栈约束。
+- 上传文件必须采用本地文件系统存储，SQLite 存储文件元数据。
+- 首版为单用户、单项目版本，项目名称为科普（慰心斋）。
+
+---
+
+## 11. 验收标准
+
+### 首页
+
+- 默认进入系统后展示全局首页。
+- 首页展示 7 项关键指标（4 列网格）。
+- 首页展示财务趋势图、风险提醒和近期动态。
+- 点击首页指标可以跳转到对应 Tab。
+
+### 销售管理
+
+- 可以新增销售客户。
+- 可以在表格中看到目标客户、优先级、状态、最新跟进记录。
+- 点击行后可以打开抽屉查看和编辑详情（失焦自动保存）。
+- 销售跟进记录以多条时间线形式展示，支持 Squire 富文本评论和删除。
+
+### 业务方案
+
+- 可以新增方案版本。
+- 点击行后打开抽屉，展示属性和 4 个文件分组（方案/成本/SOP/财务流程）。
+- 每个分组可以上传多个文件。
+- 上传后文件能够在线预览和下载。
+- 抽屉内支持评论。
+
+### 运营
+
+- 可以新增运营项目。
+- 可以将运营项目分为业务机会项目和已签约执行项目。
+- 可以在表格中看到项目名称、类型、状态、当前阶段、文件数、最新跟进。
+- 顶部提供项目类型筛选按钮（全部/业务机会/已签约执行）。
+- 点击项目后可以用抽屉查看和编辑详情。
+- 抽屉内支持评论。
+
+### 产品
+
+- 可以新增产品版本。
+- 表格展示产品名称、版本号、版本目标、核心功能、上线日期、状态。
+- 点击行后可以用抽屉查看和编辑版本详情。
+- 抽屉内支持评论。
+
+### 财务
+
+- 可以录入收入、成本/费用明细。
+- 系统按月份展示收入、毛利、成本/费用、净利曲线（首页 + 财务 Tab 各一个）。
+- 系统可以展示对应明细。
+- 月份按自然月统计，格式为 YYYY-MM。
+- 成本和费用统一作为成本/费用录入，再通过类型区分。
+- 净利 = 收入 - 成本/费用。
+
+### UI/UX
+
+- 前端页面基于 Jinja2 + Tailwind CSS CDN + 原生 JavaScript 实现。
+- 图标库基于 Lucide 浏览器版实现。
+- 富文本评论基于 Squire RTE 实现。
+- 财务趋势图基于 Chart.js 实现。
+- 页面符合企业级经营管理后台风格，信息清晰、表格紧凑、状态可扫描。
+- 销售、运营、产品、业务方案详情通过 720px 抽屉承载。
+- 字段失焦自动保存，有状态反馈。
+- 财务图表与明细表可对应核对。
+
+### 后端与数据
+
+- 后端基于 Flask 实现页面渲染、REST API 和文件服务。
+- 数据读写基于 sqlite3 实现。
+- 数据持久化使用 SQLite，主数据库为 OPC 主库。
+- 原财务 manager 不再作为独立系统运行，其能力合并进 OPC 财务 Tab。
+- 文件本体存储在本地 uploads 目录，SQLite 存储文件元数据。
+- 后端提供文件上传、下载和在线预览访问入口。
+- 首页指标和财务月度曲线由后端基于明细数据计算生成。
+
+---
+
+## 12. 版本历史
+
+| 版本 | 日期 | 阶段 | 说明 |
+|------|------|------|------|
+| v0.9 | 2026-05-29 | 需求核对稿 | 初始 PRD，定义 6 Tab 功能架构、数据模型、技术选型 |
+| v1.0 | 2026-06-01 | 实际落地版 | 匹配 OPC-Manager v1.0.2 代码实现，修正业务方案/产品从卡片改表格，补充 Squire 编辑器、抽屉交互等实际落地细节 |
+
+详细修改日志见 `CHANGELOG.md`。

static/app.js

@@ -3,6 +3,8 @@ const state = {
   data: null,
   opFilter: "all",
   chart: null,
+  chart2: null,
+  productPlatform: "all",
 };
 
 const money = (value) => `${Number(value || 0).toLocaleString("zh-CN")} 万`;
@@ -59,9 +61,8 @@ function switchTab(tab) {
 function render() {
   if (!state.data) return;
   renderHome();
-  renderSales();
+  renderProjects();
   renderProposals();
-  renderOperations();
   renderProducts();
   renderFinance();
   if (window.lucide) window.lucide.createIcons();
@@ -96,15 +97,26 @@ function renderHome() {
     <div class="grid gap-5">
       <div class="grid grid-cols-4 gap-3">
         ${[
-          ["P0 客户数", m.p0_customers, "sales"],
-          ["跟进中销售机会", m.active_sales, "sales"],
-          ["已签约执行项目", m.execution_projects, "operations"],
-          ["有风险项目", m.risk_projects, "operations"],
+          ["P0 客户数", m.p0_customers, "projects"],
+          ["跟进中销售机会", m.active_sales, "projects"],
+          ["已签约执行项目", m.execution_projects, "projects"],
+          ["有风险项目", m.risk_projects, "projects"],
           ["本月收入", money(m.monthly_revenue), "finance"],
           ["本月净利", money(m.monthly_net_profit), "finance"],
           ["即将上线版本", m.upcoming_products, "products"],
+          ["已签约未执行", money(m.signed_not_executed), "finance"],
         ].map(([label, value, tab]) => `<button class="metric-card" onclick="switchTab('${tab}')"><span class="flex items-center gap-2 text-xs text-slate-500"><i data-lucide="gauge"></i>${label}</span><strong class="mt-2 block text-2xl">${value}</strong></button>`).join("")}
       </div>
+      <div class="grid grid-cols-4 gap-3">
+        ${[
+          ["已签约合同总额", money(m.signed_amount), "projects"],
+          ["合同流程中", money(m.pipeline_amount), "projects"],
+          ["年度累计确收", money(m.revenue_annual), "finance"],
+          ["Q2 累计确收", money(m.revenue_q2), "finance"],
+          ["年度累计毛利", money(m.gross_annual), "finance"],
+          ["Q2 累计毛利", money(m.gross_q2), "finance"],
+        ].map(([label, value, tab]) => `<button class="metric-card" onclick="switchTab('${tab}')"><span class="flex items-center gap-2 text-xs text-slate-500"><i data-lucide="trending-up"></i>${label}</span><strong class="mt-2 block text-2xl">${value}</strong></button>`).join("")}
+      </div>
       <div class="grid grid-cols-2 gap-5">
         ${card(`<div class="mb-3 flex items-center justify-between"><h2 class="text-sm font-bold text-slate-600">财务趋势</h2>${badge("YYYY-MM")}</div><div style="position:relative;height:140px"><canvas id="financeChart"></canvas></div>`, "p-4")}
         ${card(`<h2 class="text-lg font-bold">风险提醒</h2><div class="mt-3 grid gap-2">${(summary.risks.length ? summary.risks : [{ title: "暂无高风险", content: "当前无明确阻塞，按周更新即可。" }]).map((r) => `<div class="rounded-md border border-amber-200 bg-amber-50 p-3"><p class="font-bold text-amber-900">${r.title}</p><p class="mt-1 text-sm text-amber-800 break-words">${r.content}</p></div>`).join("")}</div>`, "p-5")}
@@ -143,34 +155,145 @@ function formHtml(fields, button) {
 
 async function createResource(event, resource) {
   event.preventDefault();
-  const data = Object.fromEntries(new FormData(event.currentTarget).entries());
-  await api(`/api/${resource}`, { method: "POST", body: JSON.stringify({ data }) });
-  event.currentTarget.reset();
-  await load();
+  const form = event.currentTarget;
+  const data = Object.fromEntries(new FormData(form).entries());
+  try {
+    await api(`/api/${resource}`, { method: "POST", body: JSON.stringify({ data }) });
+    form.reset();
+    await load();
+  } catch (error) {
+    alert("创建失败：" + error.message);
+  }
 }
 
 window.createSales = (event) => createResource(event, "sales");
 window.createProposal = (event) => createResource(event, "proposals");
 window.createOperation = (event) => createResource(event, "operations");
 window.createProduct = (event) => createResource(event, "products");
+
+window.openTaskForm = (projectId, taskId) => {
+  const drawer = document.querySelector(`#task-drawer-${projectId}`);
+  const titleEl = drawer.querySelector(".task-drawer-title");
+  if (taskId === null) {
+    document.querySelector(`#task-id-${projectId}`).value = "";
+    document.querySelector(`#task-name-${projectId}`).value = "";
+    document.querySelector(`#task-phase-${projectId}`).value = "商务洽谈";
+    document.querySelector(`#task-owner-${projectId}`).value = "";
+    document.querySelector(`#task-due-${projectId}`).value = "";
+    document.querySelector(`#task-notes-${projectId}`).value = "";
+    document.querySelector(`#task-blockers-${projectId}`).value = "";
+    document.querySelector(`#task-submit-btn-${projectId}`).textContent = "确认新增";
+    if (titleEl) titleEl.textContent = "新增任务";
+  } else {
+    const task = (state.data.tasks || []).find((t) => t.id === taskId);
+    if (!task) return;
+    document.querySelector(`#task-id-${projectId}`).value = task.id;
+    document.querySelector(`#task-name-${projectId}`).value = task.task || "";
+    document.querySelector(`#task-phase-${projectId}`).value = task.phase || "商务洽谈";
+    document.querySelector(`#task-owner-${projectId}`).value = task.owner || "";
+    document.querySelector(`#task-due-${projectId}`).value = task.due_date || "";
+    document.querySelector(`#task-notes-${projectId}`).value = task.notes || "";
+    document.querySelector(`#task-blockers-${projectId}`).value = task.blockers || "";
+    document.querySelector(`#task-submit-btn-${projectId}`).textContent = "保存修改";
+    if (titleEl) titleEl.textContent = "编辑任务";
+  }
+  drawer.classList.add("open");
+};
+window.closeTaskDrawer = (projectId) => {
+  document.querySelector(`#task-drawer-${projectId}`).classList.remove("open");
+};
+
+window.submitTaskForm = async (event, projectId) => {
+  event.preventDefault();
+  const data = Object.fromEntries(new FormData(event.currentTarget).entries());
+  data.project_id = Number(projectId);
+  const taskId = data.task_id;
+  delete data.task_id;
+  try {
+    if (taskId) {
+      await api(`/api/tasks/${taskId}`, { method: "PUT", body: JSON.stringify({ data }) });
+    } else {
+      await api("/api/tasks", { method: "POST", body: JSON.stringify({ data }) });
+    }
+    await load();
+    closeTaskDrawer(projectId);
+    showTaskModal(Number(projectId));
+  } catch (error) {
+    alert("保存失败：" + error.message);
+  }
+};
 window.createFinance = (event) => createResource(event, "finance");
 window.switchTab = switchTab;
 
-function renderSales() {
-  const rows = state.data.sales.map((x) => [x.target_customer, badge(x.priority), badge(x.status), text(x.latest_follow_up_record)]);
-  const salesClicks = state.data.sales.map((x) => ({ resource: "sales", id: x.id }));
-  document.querySelector("#sales").innerHTML = `<div class="grid gap-4">
-    ${card(formHtml([
-      { label: "目标客户", input: `<input name="target_customer" required placeholder="客户名称">` },
-      { label: "优先级", input: `<select name="priority"><option>P0</option><option selected>P1</option><option>P2</option><option>P3</option></select>` },
-      { label: "状态", input: `<select name="status"><option>待跟进</option><option>跟进中</option><option>方案中</option><option>商务谈判</option><option>已签约</option><option>暂缓</option><option>已丢单</option></select>` },
-    ], { handler: "createSales", text: `<i data-lucide="plus"></i>新增客户` }), "p-4")}
-    ${renderTable(["目标客户", "优先级", "状态", "最新跟进记录"], rows, salesClicks)}
+function renderProjects() {
+  const items = state.data.operations;
+  const rows = items.map((x) => [
+    `<strong>${x.project_name}</strong>`,
+    text(x.customer_need || x.notes),
+    badge(x.current_stage || x.project_status),
+    x.expected_contract_amount ? money(x.expected_contract_amount) : "—",
+    text(x.owner || "—"),
+    `<button class="btn btn-ghost btn-sm text-blue-600" onclick="event.stopPropagation(); showTaskModal(${x.id})"><i data-lucide="eye"></i>查看</button>`
+  ]);
+  document.querySelector("#projects").innerHTML = `<div class="grid gap-4">
+    <div class="flex items-center justify-between">
+      <div class="flex gap-2">
+        ${[["all","全部"],["商务洽谈","洽谈"],["系统上线","系统"],["团队分工","团队"],["项目交付","交付"],["上线推广","推广"],["结项验收","验收"]].map(([k,v]) => `<button class="btn ${state.opFilter === k ? "btn-primary" : "btn-ghost"} btn-sm" onclick="state.opFilter='${k}'; renderProjects()">${v}</button>`).join("")}
+      </div>
+      <button class="btn btn-primary" onclick="document.querySelector('#project-form').classList.toggle('hidden')">
+        <i data-lucide="plus"></i>新增项目
+      </button>
+    </div>
+    <div id="project-form" class="hidden">
+      ${card(formHtml([
+        { label: "项目名称", input: `<input name="project_name" required>` },
+        { label: "当前阶段", input: `<select name="current_stage"><option>商务洽谈</option><option>系统上线</option><option>团队分工</option><option>项目交付</option><option>上线推广</option><option>结项验收</option></select>` },
+        { label: "项目金额", input: `<input name="expected_contract_amount" type="number" step="0.01" placeholder="万元">` },
+        { label: "负责人", input: `<input name="owner">` },
+      ], { handler: "createOperation", text: "确认新增" }), "p-4")}
+    </div>
+    ${renderTable(["项目", "项目说明", "当前阶段", "项目金额", "负责人", "进展"], rows, items.map((x) => ({ resource: "operations", id: x.id })))}
   </div>`;
 }
 
+function showTaskModal(projectId) {
+  const project = state.data.operations.find((x) => x.id === projectId);
+  const tasks = (state.data.tasks || []).filter((t) => t.project_id === projectId);
+  const phases = ["商务洽谈", "系统上线", "团队分工", "项目交付", "上线推广", "结项验收"];
+  document.querySelector("#taskModal").innerHTML = `<div class="task-overlay" onclick="closeTaskModal()"><div class="task-panel" onclick="event.stopPropagation()"><div class="task-header"><h2 class="task-title">${project.project_name}  ·  任务清单</h2><div class="flex items-center gap-3"><button class="btn btn-primary btn-sm" onclick="event.stopPropagation(); openTaskForm(${projectId}, null)"><i data-lucide="plus"></i>新增任务</button><button class="task-close" onclick="closeTaskModal()"><i data-lucide="x"></i></button></div></div><div class="task-body-wrap">
+    <div class="task-body">
+    ${phases.map((phase) => {
+    const pt = tasks.filter((t) => t.phase === phase);
+    if (!pt.length) return "";
+    return `<div class="task-group"><div class="task-group-hd"><span class="task-group-icon"><i data-lucide="layers"></i></span><span class="task-group-label">${phase}</span><span class="task-group-n">${pt.length}</span></div><div class="task-group-list">${pt.map((t) => `<div class="task-row" data-id="${t.id}" onclick="event.stopPropagation(); openTaskForm(${projectId}, ${t.id})"><span class="task-dot"><i data-lucide="${t.status === 'done' ? 'check-circle' : 'circle'}"></i></span><div class="task-main"><span class="task-name">${t.task}</span>${t.notes ? `<span class="task-desc">${t.notes}</span>` : ""}${t.blockers ? `<span class="task-blocker">⚠ ${t.blockers}</span>` : ""}</div><span class="task-col">${t.owner || ""}</span><span class="task-col-badge">${t.due_date || ""}</span></div>`).join("")}</div></div>`;
+  }).join("")}
+    </div>
+    <div id="task-drawer-${projectId}" class="task-drawer">
+      <div class="task-drawer-hd"><span class="task-drawer-title">编辑任务</span><button class="task-close" onclick="closeTaskDrawer(${projectId})"><i data-lucide="x"></i></button></div>
+      <form class="task-drawer-form" onsubmit="submitTaskForm(event, ${projectId})">
+        <input type="hidden" name="task_id" id="task-id-${projectId}" value="">
+        <label class="task-field"><span>任务名称</span><input name="task" required id="task-name-${projectId}"></label>
+        <label class="task-field"><span>任务阶段</span><select name="phase" id="task-phase-${projectId}">${phases.map((p) => `<option>${p}</option>`).join("")}</select></label>
+        <label class="task-field"><span>负责人</span><input name="owner" id="task-owner-${projectId}"></label>
+        <label class="task-field"><span>截止时间</span><input name="due_date" type="date" id="task-due-${projectId}"></label>
+        <label class="task-field"><span>任务说明</span><textarea name="notes" rows="3" id="task-notes-${projectId}"></textarea></label>
+        <label class="task-field"><span>卡点&备注</span><textarea name="blockers" rows="2" id="task-blockers-${projectId}" placeholder="风险卡点、依赖项等"></textarea></label>
+        <div class="flex justify-end gap-2 mt-4 pt-3 border-t border-slate-100">
+          <button type="button" class="btn btn-ghost btn-sm" onclick="closeTaskDrawer(${projectId})">取消</button>
+          <button type="submit" class="btn btn-primary btn-sm" id="task-submit-btn-${projectId}">确认新增</button>
+        </div>
+      </form>
+    </div>
+  </div></div></div>`;
+  document.querySelector("#taskModal").classList.add("active");
+  if (window.lucide) window.lucide.createIcons();
+}
+window.closeTaskModal = () => {
+  document.querySelector("#taskModal").classList.remove("active");
+  document.querySelector("#taskModal").innerHTML = "";
+};
+
 function renderProposals() {
-  const categories = ["方案", "成本", "SOP", "财务流程"];
   const proposalRows = state.data.proposals.map((p) => [p.customer_or_project_name, p.version, badge(p.status), p.files.length + " 个"]);
   const proposalClicks = state.data.proposals.map((p) => ({ resource: "proposals", id: p.id }));
   document.querySelector("#proposals").innerHTML = `<div class="grid gap-4">
@@ -214,38 +337,25 @@ window.uploadFile = async (event, module, ownerId, version, category) => {
   await load();
 };
 
-function renderOperations() {
-  const items = state.opFilter === "all" ? state.data.operations : state.data.operations.filter((x) => x.project_type === state.opFilter);
-  const opRows = items.map((x) => [`<strong>${x.project_name}</strong><p class="text-xs text-slate-500">${x.project_version}</p>`, badge(x.project_type), badge(x.project_status), text(x.current_stage || x.sop_stage), `${x.files.length} 个`, text(x.latest_follow_up_record)]);
-  const opClicks = items.map((x) => ({ resource: "operations", id: x.id }));
-  document.querySelector("#operations").innerHTML = `<div class="grid gap-4">
-    ${card(formHtml([
-      { label: "项目名称", input: `<input name="project_name" required>` },
-      { label: "项目版本", input: `<input name="project_version" value="v1.0">` },
-      { label: "项目类型", input: `<select name="project_type"><option value="opportunity">业务机会项目</option><option value="execution">已签约执行项目</option></select>` },
-      { label: "状态", input: `<input name="project_status" value="线索发现">` },
-    ], { handler: "createOperation", text: "新增项目" }), "p-4")}
-    <div class="flex gap-2">${[["all","全部项目"],["opportunity","业务机会项目"],["execution","已签约执行项目"]].map(([k,v]) => `<button class="btn ${state.opFilter === k ? "btn-primary" : "btn-ghost"}" onclick="state.opFilter='${k}'; renderOperations()">${v}</button>`).join("")}</div>
-    ${renderTable(["项目名称", "类型", "状态", "当前阶段", "交付文件", "最新跟进"], opRows, opClicks)}
-  </div>`;
-}
-
 function renderProducts() {
+  const items = state.productPlatform === "all" ? state.data.products : state.data.products.filter((x) => (x.platform || "") === state.productPlatform);
   document.querySelector("#products").innerHTML = `<div class="grid gap-4">
     ${card(formHtml([
       { label: "产品名称", input: `<input name="product_name" required>` },
       { label: "版本号", input: `<input name="version" required>` },
+      { label: "平台", input: `<select name="platform"><option value="">—</option><option>真研平台</option><option>科普平台</option><option>关爱平台</option></select>` },
       { label: "上线日期", input: `<input name="launch_date" placeholder="2026-Q3">` },
       { label: "状态", input: `<select name="status"><option>规划中</option><option>设计中</option><option>开发中</option><option>测试中</option><option>已上线</option><option>已延期</option><option>已取消</option></select>` },
     ], { handler: "createProduct", text: "新增版本" }), "p-4")}
-    ${renderTable(["产品名称", "版本号", "版本目标", "核心功能", "上线日期", "状态"], state.data.products.map((p) => [p.product_name, p.version, text(p.version_goal), text(p.feature_list), text(p.launch_date), badge(p.status)]), state.data.products.map((p) => ({ resource: "products", id: p.id })))}
+    <div class="flex gap-2">${[["all","全部"],["真研平台","真研"],["科普平台","科普"],["关爱平台","关爱"]].map(([k,v]) => `<button class="btn ${state.productPlatform === k ? "btn-primary" : "btn-ghost"}" onclick="state.productPlatform='${k}'; renderProducts()">${v}</button>`).join("")}</div>
+    ${renderTable(["产品名称", "版本号", "版本目标", "核心功能", "平台", "上线日期", "状态"], items.map((p) => [p.product_name, p.version, text(p.version_goal), text(p.feature_list), text(p.platform), text(p.launch_date), badge(p.status)]), items.map((p) => ({ resource: "products", id: p.id })))}
   </div>`;
 }
 
 function renderFinance() {
   const rows = state.data.finance.map((x) => [x.month, badge(x.record_type === "revenue" ? "收入" : "成本/费用"), x.category, money(x.amount), x.occurred_date, text(x.notes)]);
   document.querySelector("#finance").innerHTML = `<div class="grid gap-4">
-    ${card(`<h2 class="mb-4 text-lg font-bold">收入、毛利、成本/费用、净利月度曲线</h2><canvas id="financeChart2" height="105"></canvas>`, "p-5")}
+    ${card(`<h2 class="mb-4 text-lg font-bold">收入、毛利、成本/费用、净利月度曲线</h2><div style="position:relative;height:300px"><canvas id="financeChart2"></canvas></div>`, "p-5")}
     ${card(formHtml([
       { label: "月份", input: `<input name="month" required placeholder="YYYY-MM" pattern="\\d{4}-\\d{2}">` },
       { label: "类型", input: `<select name="record_type"><option value="revenue">收入</option><option value="cost_expense">成本/费用</option></select>` },
@@ -261,7 +371,8 @@ function renderFinance() {
 function renderChartOn(id, data) {
   const canvas = document.querySelector(`#${id}`);
   if (!canvas || !window.Chart) return;
-  new Chart(canvas, {
+  if (state.chart2) state.chart2.destroy();
+  state.chart2 = new Chart(canvas, {
     type: "line",
     data: {
       labels: data.map((x) => x.month),
@@ -292,19 +403,19 @@ function openDrawer(resource, id) {
   const item = list.find((x) => x.id === id);
   const drawer = document.querySelector("#drawer");
   const fields = resource === "sales"
-    ? [["target_customer","目标客户"],["priority","优先级"],["status","状态"]]
+    ? [["target_customer","业务机会"],["priority","优先级"],["status","状态"]]
     : resource === "operations"
-      ? [["project_name","项目名称"],["project_version","项目版本"],["project_status","项目状态"],["current_stage","当前阶段"],["target_customer","目标客户"],["customer_need","客户需求"],["expected_contract_amount","预计签约金额"],["expected_sign_date","预计签约时间"],["sign_probability","签约概率"],["sop_stage","SOP 阶段"],["execution_progress","执行进度"],["current_deliverable","当前交付物"],["risks","风险与阻塞"],["next_action","下一步动作"]]
+      ? [["project_name","项目名称"],["project_version","项目版本"],["project_status","项目状态"],["current_stage","当前阶段"],["target_customer","业务机会"],["customer_need","客户需求"],["expected_contract_amount","预计签约金额"],["expected_sign_date","预计签约时间"],["sign_probability","签约概率"],["sop_stage","SOP 阶段"],["execution_progress","执行进度"],["current_deliverable","当前交付物"],["risks","风险与阻塞"],["next_action","下一步动作"]]
       : resource === "proposals"
         ? [["customer_or_project_name","客户/项目"],["version","版本号"],["description","版本说明"],["created_date","创建日期"],["status","状态"]]
-        : [["product_name","产品名称"],["version","版本号"],["version_goal","版本目标"],["feature_list","核心功能清单"],["launch_date","上线日期"],["status","当前状态"],["notes","备注"]];
+        : [["product_name","产品名称"],["version","版本号"],["version_goal","版本目标"],["feature_list","核心功能清单"],["platform","平台"],["launch_date","上线日期"],["status","当前状态"],["notes","备注"]];
   const fieldIcons = {
     target_customer: "user", priority: "flag", status: "circle-dot",
     project_name: "briefcase-business", project_version: "git-branch", project_status: "circle-dot", current_stage: "map-pin",
     customer_need: "file-text", expected_contract_amount: "banknote", expected_sign_date: "calendar",
     sign_probability: "percent", sop_stage: "list-checks", execution_progress: "activity",
     current_deliverable: "package", risks: "alert-triangle", next_action: "arrow-right",
-    product_name: "box", version: "tag", version_goal: "target", feature_list: "list",
+    product_name: "box", version: "tag", version_goal: "target", feature_list: "list", platform: "layers",
     launch_date: "calendar", notes: "sticky-note"
   };
   const multilineFields = ["customer_need", "current_deliverable", "risks", "next_action", "version_goal", "feature_list", "notes"];

static/styles.css

@@ -489,3 +489,89 @@ td {
   color: #64748b;
   margin: 4px 0;
 }
+
+/* Task Modal — Plane style */
+.task-modal { display: none; }
+.task-modal.active { display: block; }
+.task-overlay {
+  position: fixed; inset: 0; background: rgba(15,23,42,0.35); z-index: 200;
+  display: flex; align-items: flex-start; justify-content: center;
+  padding-top: 48px; overflow-y: auto;
+}
+.task-panel {
+  background: #fff; border-radius: 12px; width: 1000px; max-width: 96vw;
+  box-shadow: 0 20px 60px rgba(0,0,0,0.12); margin-bottom: 48px;
+  overflow: hidden;
+}
+.task-header {
+  display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;
+  padding: 16px 20px; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;
+}
+.task-title { color: #1e293b; font-size: 15px; font-weight: 600; }
+.task-close {
+  color: #94a3b8; background: none; border: none; cursor: pointer;
+  padding: 4px; border-radius: 6px; display: flex;
+}
+.task-close:hover { color: #475569; background: #f1f5f9; }
+.task-body-wrap { position: relative; overflow: hidden; }
+.task-body { padding: 20px; display: flex; flex-direction: column; gap: 16px; transition: margin-right 0.25s ease; }
+.task-drawer {
+  position: absolute; top: 0; right: 0; width: 420px; height: 100%;
+  background: #fff; border-left: 1px solid #e2e8f0;
+  transform: translateX(100%); transition: transform 0.25s ease;
+  z-index: 10; display: flex; flex-direction: column;
+}
+.task-drawer.open { transform: translateX(0); }
+.task-drawer-hd {
+  display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;
+  padding: 14px 20px; border-bottom: 1px solid #e2e8f0;
+}
+.task-drawer-title { font-size: 15px; font-weight: 600; color: #1e293b; }
+.task-drawer-form { padding: 16px 20px; flex: 1; overflow-y: auto; display: flex; flex-direction: column; gap: 14px; }
+.task-group {
+  background: #fff; border-radius: 8px;
+  border: 1px solid #e2e8f0; overflow: hidden;
+}
+.task-group-hd {
+  display: flex; align-items: center; gap: 8px;
+  padding: 10px 16px; background: #f8fafc;
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